全球面板�(chǎn)�(yè)在經(jīng)�2011年至2012年上半年的持�(xù)低迷后，市場需求終于在2012年下半年開始溫和回暖，競爭格局也在�(chǎn)�(yè)歷經(jīng)低谷中逐步被改寫。與此同時，中國本土�(chǎn)�(yè)鏈形�(tài)�(fā)生了突飛猛�(jìn)的變化。群智咨�(Σintell)將從以下四個方面回顧及總結(jié)2012年全球及中國面板�(chǎn)�(yè)的發(fā)�?fàn)顩r。
特點一：面板業(yè)積極尋求脫困之道逐步擺脫�(jīng)營虧損壓�
2008年金融危�(jī)以來，全球宏觀�(jīng)�(jì)仍未明顯走出低迷，接踵而至�2010年“歐債危�(jī)”的爆發(fā)，又使得全球�(jīng)�(jì)雪上加霜，消費性電子市場陷入持�(xù)衰退的境遇。但與此同時，全球范圍內(nèi)的液晶面板產(chǎn)能擴(kuò)張步伐并未減速。根�(jù)群智咨詢(Σintell)�(tǒng)計數(shù)�(jù)顯示�2009年到2010年的兩年間，全球投入量產(chǎn)�5代線（含）以上面板廠�(shù)量共�11座，其中大部分為日韓臺廠商投�(chǎn)�7.5代（含）以上高世代產(chǎn)能。在�(chǎn)能快速擴(kuò)張和需求衰退的雙重影響下，產(chǎn)生了�(yán)重的供過于求，面板市場價格陷入持久的下滑期。以32英寸液晶面板為例，市場價格自2010�8月開始下跌，直至2012�4月的連續(xù)21個月中，價格未見上漲。
受此影響，全球主要面板廠商相繼陷入持�(xù)虧損中。大部分面板廠經(jīng)營情況在2010年第四季度營�(yè)利潤開始�(zhuǎn)�(fù)，并且連續(xù)�(fù)盈利狀況一直持�(xù)�2012年第二季度。根�(jù)面板�(chǎn)�(yè)�(fā)展以往的經(jīng)驗，面板廠商的盈利情況隨著應(yīng)用市場每年正常淡旺季循環(huán)，呈�(xiàn)較為明顯的短期性波動。由于過度投資、產(chǎn)能擴(kuò)張或市場�(yù)期過高等因素造成的供�(yīng)過剩、價格下跌局面，在產(chǎn)�(yè)�(fā)展歷史上也未�(chǎn)生持�(xù)虧損超過1年的紀(jì)錄。
因此，此番面板業(yè)面臨的虧損困境可謂前所未有的市場“冰封期”，面板廠商積極尋找擺脫困境的發(fā)展道路，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
第一，減少投資計劃，限制�(chǎn)能，減少市場供給，有效緩解價格下降壓力。
面板廠商紛紛減少甚至停止新的投資計劃，逐季度下�(diào)�(chǎn)能利用率，以有效減少市場供應(yīng)，穩(wěn)定價格。群智咨�(Σintell)�(shù)�(jù)顯示�2012年一季度全球5代線（含）以上面板廠�(chǎn)能利用率同比2011年一季度下降�15%�20%，其中尤以高世代�(chǎn)能利用率偏低。此舉一方面有益于平�(wěn)價格；另一方面增加了自身的成本壓力，在市場價格無明顯改善情況下，虧損狀況反而逐季度加劇。
第二，開�(fā)新產(chǎn)品，�(zhuǎn)移產(chǎn)能至獲利性較高的�(chǎn)品。
如果說限制產(chǎn)能對面板廠商實屬被動選擇，那么開�(fā)新產(chǎn)品和�(zhuǎn)移產(chǎn)能則是產(chǎn)�(yè)脫困的積極舉動。一方面在大尺寸方面推出�39英寸�48英寸�50英寸等更具生�(chǎn)效率的新尺寸；另一方面，將�(chǎn)能轉(zhuǎn)移到高獲利性的�(yīng)用產(chǎn)品生�(chǎn)上，如，增加智能手機(jī)面板�5代線生產(chǎn)比重；增加平板電腦面板在6代線�8.5代線的生�(chǎn)比重，改善高世代的盈利水平。
第三，開�(fā)新工藝，減少�(chǎn)能損耗和最大限度利用閑置產(chǎn)能。
2011年到2012年期間，為了提升材料使用效率和提高產(chǎn)品附加值，面板廠商紛紛研發(fā)新工藝、改善產(chǎn)品結(jié)�(gòu)。一方面，通過改善工藝、減少制程工序，推出更多高附加值產(chǎn)品，如：窄邊框、超薄型面板；另一方面，研�(fā)新制程，如UD、IGZO、AM-OLED等，以此取得更具有領(lǐng)先性的技�(shù)�(yōu)勢，提升技�(shù)競爭力。
�(jìn)�2012年下半年，大尺寸面板價格呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，面板行業(yè)開始展露景氣回升的苗頭，隨著新應(yīng)用和新技�(shù)不斷成熟�2013年仍然是面板廠商值得期待的一年。
特點二：中國面板廠商“逆生長”迎來行�(yè)�(fā)展高�
在這一波的�(chǎn)�(yè)低谷期，中國面板廠繼�(xù)保持了穩(wěn)定的投產(chǎn)步伐，不斷培育研�(fā)能力，積累量�(chǎn)�(jīng)驗。在2005年～2006年間國內(nèi)量產(chǎn)3�5代線后，此后�2009年的3年間，國�(nèi)并無新增面板�(chǎn)能，可以說中國面板產(chǎn)�(yè)�(fā)展歷�(jīng)曲折“徘徊期”。發(fā)展探索的道路終于�2010年取得突破，2010年四季度，京東方合肥6代線投產(chǎn)，緊接著2011年中電熊貓南�6代線、京東方北京8.5代線和華星光電深�8.5代線陸續(xù)投產(chǎn)。在此期間，臺灣和韓國面板廠與此前的投資步伐同比大大減緩。由此，國內(nèi)面板行業(yè)迎來了新一波的�(fā)展高峰。群智咨�(Σintell)�(diào)查數(shù)�(jù)顯示，中國面板廠大尺寸面板（7英寸及以上）全球市占率將�2011年的6%上升�2012年的10%，出貨量�(dá)�7600萬片。
除了在產(chǎn)能和出貨量方面的突破，更為重要的是產(chǎn)品競爭力提升，長期以來，國內(nèi)面板廠的量產(chǎn)能力主要集中在PC�(lǐng)域，在智能手�(jī)、平板電腦和液晶電視等產(chǎn)品生�(chǎn)方面一直未取得突破。而到2012年，國內(nèi)面板廠在智能手機(jī)面板供應(yīng)上，除了可量�(chǎn)3.5�4英寸主流尺寸外，在大尺寸�5英寸以上）、超窄邊框和LTPS面板供應(yīng)上也逐步體現(xiàn)競爭力。而在液晶電視面板上，�(chǎn)品線不斷完善、技�(shù)實力不斷增強(qiáng)，量�(chǎn)�(chǎn)品從單一尺寸32英寸逐步拓展�37英寸�46英寸�48英寸�55英寸，產(chǎn)品技�(shù)也從單純�2D延伸�3D和UD�4K2K）。群智咨�(Σintell)�(yù)�2012年中國電視面板出貨量將實�(xiàn)同比增長670.9%，全球市占達(dá)率達(dá)�11%。
隨著量產(chǎn)能力和產(chǎn)品技�(shù)實力提升，國�(nèi)面板廠的上下游合作基�(chǔ)也在�(kuò)大。華星光電的量產(chǎn)加深了TCL在上下游�(chǎn)�(yè)鏈的整合力，是國�(nèi)具備首條整合上游面板廠和下游品牌能力的高世代面板廠，除此之外，華星光電也與其他彩電品牌形成合作關(guān)系，如三星、海信、創(chuàng)維、康佳等。京東方在IT�(chǎn)品方面，與聯(lián)想、三星等也形成了策略性供�(yīng)�(guān)系，在TV�(chǎn)品方面，與康佳、冠捷、海爾、長虹等形成策略合作。可以說，中國面板廠商在全球�(chǎn)�(yè)�(fā)展低谷期�(jīng)歷了“逆生長”。中國面板廠的“逆生長”對本土�(chǎn)�(yè)鏈的影響為何？目前本土產(chǎn)�(yè)鏈的�(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展之路在哪里？這是2013年產(chǎn)�(yè)鏈面臨的重要議題�
特點三：全球競爭“合縱連橫”韓臺日“三足鼎立”局面將被改�
從產(chǎn)�(yè)�(fā)展歷程來看，每次�(jīng)歷產(chǎn)�(yè)低迷期都將帶來全球競爭版圖巨變。此番面板廠商在�(yīng)對產(chǎn)�(yè)不景氣采取不同的對外合作和自身發(fā)展策略也將帶來產(chǎn)�(yè)�(fā)展格局新變化。
第一、全球競爭“合縱連橫”，上下游合作模式突變。一方面，由于平板應(yīng)用興起，面板廠商與傳�(tǒng)PC廠商合作�(guān)系逐步疏遠(yuǎn)，與蘋果、亞馬遜等平板應(yīng)用品牌的策略合作越加緊密。另一方面，在�(chǎn)�(yè)不景氣和虧損壓力之下，面板廠之間以及面板廠與品牌間的策略�(guān)系也�(fā)生了極大變化。索尼和三星持續(xù)8年的合資案于2012年初以三星電子全�(shù)購回索尼對合資面板廠S-LCD持有股份告終。日本政府出資成立JapanDisplay(日本顯示公司)，整合日本本土的各大面板廠商，以挽救面臨虧損壓力的日本面板業(yè)。面臨巨額虧損的夏普積極引�(jìn)新股東，其全球唯一�10代線已由鴻海參股49%，并以新公司獨立�(yùn)作。其三，新的策略合作�(guān)系也在誕生，臺灣面板廠友�(dá)與索尼在技�(shù)研發(fā)和供貨關(guān)系上也逐步合作深入。奇美在奇美實業(yè)逐步淡出�(jīng)營權(quán)后，將更名為“群�(chuàng)光電”，除了加強(qiáng)與鴻海的策略�(guān)系以外，并積極尋找下游策略合作伙伴。
第二、發(fā)展方向各不同，韓臺日“三足鼎立”局面將被改寫
各面板廠自身采取不同的發(fā)展策略，大致分為三類：一部分面板廠采取了收縮的自救措施，比如：出售資�(chǎn)、引起資金、出售股�(quán)等；以日系面板廠為主；另一部分面板廠以緊縮開支，改革組織機(jī)�(gòu)，提高效率為主的改善措施，比如：裁減�(jī)�(gòu)和人員，減少資本支出，提高生�(chǎn)效率等；以臺、韓系面板廠為主；第三部分采取積極擴(kuò)�(chǎn)策略，培育自身實力；以國�(nèi)面板廠為主。群智咨�(Σintell)�(yù)估，這一輪調(diào)整后全球�(chǎn)�(yè)格局將呈�(xiàn)不同�(fā)展景象，以韓臺日為主的“三足鼎立”競爭格局將被“韓臺陸”所替代。中國面板廠在近兩年的發(fā)展中，從�(chǎn)能和出貨方面已躋身前三，但產(chǎn)品布局和高端產(chǎn)品技�(shù)實力仍較為薄弱，接下來面臨的問題�2013年國�(nèi)面板廠商如何�(diào)整發(fā)展重心？如何在激烈的競爭中維持和�(kuò)大自身優(yōu)勢？
特點四：市場步入成熟期技�(shù)�(chuàng)新待突破
群智咨詢(Σintell)�(yù)估，2012年全球大尺寸面板出貨量將�(dá)�7.7億片，同比增�10.4%。在中國節(jié)能惠民等政策刺激下電視面板需求快速增長，�(chǎn)生結(jié)�(gòu)性缺貨；另一方面，平板電腦的熱銷也持�(xù)帶動2012年全球大尺寸面板出貨增長。但總體來看，液晶面板在各應(yīng)用市場的�(fā)展逐步�(jìn)入成熟期，技�(shù)�(chuàng)新亟待突破。
從細(xì)分市場來看，在經(jīng)歷三年的高速成長后，平板電腦市場�(jìn)入成熟階段，�(yù)�2013年需求成長將放緩。群智咨�(Σintell)�(yù)�2013年全球平板電腦市場同比增速將放緩�37.8%。顯示器和筆記本市場為成熟飽和性市場，消費者多將注意力�(zhuǎn)向平板電腦，智能手機(jī)等移動設(shè)備，全球PC需求疲弱。電視面板方面，電視面板大尺寸化將更加明顯，且產(chǎn)品線愈加分散，這將考驗面板廠的新制程技�(shù)的量�(chǎn)能力。
市場�(jìn)入成熟飽和階段：一方面，新興應(yīng)用和新技�(shù)成為刺激市場需求的重要利器；另一方面，憑借高附加值產(chǎn)品，提高獲利能力并搶占市場領(lǐng)先優(yōu)勀因此，面板廠仍將積極研�(fā)新技�(shù)和新制程工藝，如：廣視角技�(shù)、InCell觸摸屏技�(shù)、LTPS、OxideTFT、AM-OLED、FlexibleDisplay等，短期�(nèi)因光�?jǐn)?shù)量和�(chǎn)品良率的不同，將造成部分�(chǎn)能損失，但長期來看是否將對產(chǎn)�(yè)�(fā)展產(chǎn)生正面推動作用，哪一種技�(shù)將成為面板技�(shù)�(fā)展主流方向？
2012�12�29日下午由國務(wù)院發(fā)展研究中心主辦，中國光學(xué)光電子行�(yè)�(xié)會液晶分會協(xié)辦，中國�(jīng)�(jì)時報和群智咨詢共同承辦的“第四屆中國�(jīng)�(jì)前瞻論壇之中國平板顯示產(chǎn)�(yè)高峰論壇（CFRC）”將對以上幾個產(chǎn)�(yè)熱點�(jìn)行探討以及對2013年全球和中國面板�(chǎn)�(yè)�(fā)展趨勢�(jìn)行展望，國家主管部門、協(xié)會、主要企�(yè)、地方產(chǎn)�(yè)園代表和知名市場研究�(jī)�(gòu)也將在此次大會上做精彩演講。大會同時開辟了互動對話�(huán)節(jié)，邀請國家主管部門官員、企�(yè)代表、地方政府官員�(jìn)行面對面對話，共同探討中國面板產(chǎn)�(yè)2013年發(fā)展道路�
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