2017�6�9日,東旭光電發布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》,內容顯示,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買上海輝懋持有的申龍客� 100%股權,通過發行股份的方式購買東旭集團、科發集團和四川長虹合計持有的旭虹光� 100%股權。同時為提高重組效率,公司擬向包括東旭集團在內的不超� 10名特定投資者非公開發行股份募集本次重組的配套資金,募集資金總額不超�37.5 億元�
其中旭虹光電 100%股權的交易價格� 12.15 億元,募集資金中�11億元將用于旭虹未來的曲面顯示用蓋板玻璃生產項目,若募集資金凈額不足上述項目投資需要的,不足部分將由上市公司自籌解決。若上市公司以自有資金先行投入募投項目,則待募集資金到位后再進行置換。本次發行股份購買旭虹光� 100%股權的交易對方之東旭集團為東旭光電控股股東,且東旭集團擬認購本次募集配套資金,因此本次交易構成關聯交易,此前旭虹光電由東虹光電代管營運�
近期受蘋果投資康寧的影響,保護玻璃蓋板行業的投資熱情再次回升。從玻璃基板到玻璃深加工,整個產業鏈的標的再次被資本盯上。東旭集團讓東旭光電此次全吞旭虹光電,一來可以讓東旭光電的玻璃技術資源充分往旭虹光電傾斜,加快其產品產業化速度,二來,也可以在市值較低的時候,拉低部分交易成本�
旭虹光電的產品由等離子屏幕玻璃轉為保護玻璃蓋板后,終端客戶也由長虹轉向了中國本土的智能手機、平板電腦等消費電子產品廠商,蓋板玻璃產品已經獲得國內數家知名終端品牌廠商的認證�2016年營業收入約�4億元�
不過中國本土企業在蓋板玻璃產品上起步較晚,等旭虹光電這些企業開始轉型時,不管是技術標準還是產品市場都被國際品牌企業充分卡位,使得國產蓋板玻璃產品在行業推廣上困難重重,市場份額也少得可憐�
此次東旭光電全部吞下旭虹光電后,希望能跳過行業中間環節,為未來市場主推3D曲面玻璃蓋板,直接銷往為手機品牌終端服務的顯示器件OEM廠商。目前旭虹光電已掌握熱彎工藝參數與基板性能的對應關系,并使用樣機成功制作曲面蓋板玻璃樣品,且得到了終端品牌廠商的認可�
曲面蓋板玻璃的成型技術類似于玻璃基板的二次成型,與原片玻璃的成型、退火等相關技術息息相關,在掌握玻璃基板的生產工藝的同時進行熱彎成型的技術研究具有更大的優勢,因此旭虹光電基于多年蓋板玻璃的生產經驗,已掌握玻璃原材料核心物理數據,若采取與之配套的設備和加工工藝參數,有望快速實現曲面蓋板玻璃的批量生產�
3D曲面蓋板玻璃是完全柔性顯示技術克服之前,最適合固定曲面顯示的主要產品技術之一。目前國內最大的面板廠商京東方,在四川境內投建了兩條全產能的6代柔性OLED面板產線,并且很有可能成為三星之后,第二個規模量產智能手機用柔性OLED面板的廠商,產能完全釋放后,完全可以滿足中國本土國產智能手機的柔性OLED顯示屏需求�
因此,圍繞京東方這些柔性OLED產能,中國本土的顯示面板上、下游配套廠商,都在積極爭取機會,有機會形成合作關系的企業如帝晶光電等,都在當地經濟圈內進行了重金布局。同樣,當地政府如智能終端產業轉移首選承接地——瀘州市,也按照手機產�“整機、零部件、供應鏈、研�”全產業鏈招引龍頭企業,招引配套項目�
而旭虹光電此時整體并入東旭光電,除了可以順利配合京東方研�3D柔性顯示模組產品外,充分卡位京東方的柔性OLED面板配套產能的目的也非常明顯,而且參考以往東旭光電與京東方在TFT基板玻璃上的合作關系,東旭光電要把旭虹的3D蓋板玻璃產品,引入到京東方的OEM體系內去,似乎也不是什么難事�
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