全球第三、中國大陸第一的芯片封測巨頭長電科技,正擬斥資約45億元人民幣,收購全球知名硬盤廠商西部數據旗下�“燈塔工廠”�
值得注意的是,此次收購的違約分手費為1000萬美元,且將約定業績對賭�
45億元收購“燈塔工廠”
長電科技3�4日晚公告,公司全資子公司長電科技管理有限公司(下�“收購�”�“長電管理公司”),擬以現金方式收購晟碟半導體(上海)有限公司(下稱“標的公司”�“晟碟半導�”�80%的股權,收購對價�6.24億美元(�3�4日匯率計算,約合人民�45億元,最終價格將根據交割前后的現金、負債和凈營運資金等情況進行慣常的交割調整)�
交易完成后,收購方持有晟碟半導體80%股權,出售方持有20%股權�
資料顯示,晟碟半導體成立�2006年,位于上海市閔行區,主要從事先進閃存存儲產品的封裝和測試,產品類型主要包括iNAND閃存模塊、SD、MicroSD存儲器等。產品廣泛應用于移動通信、工業與物聯網、汽車、智能家居及消費終端等領域。其工廠高度自動化,擁有較高的生產效率,是一家在質量、運營、可持續發展等方面屢獲大獎的“燈塔工廠”,也是全球規模較大的閃存存儲產品封裝測試工廠之一�
違約分手�1000萬美�
據公告披露,2022年,晟碟半導體的營收和凈利潤分別�34.98億元�3.57億元�2023年上半年,晟碟半導體的營收和凈利潤分別為16.05億元�2.21億元,資產總額為43.62億元、負�10.77億元、股東全部權�32.85億元�
此次交易價格為分期付款。其中,�2.18億美元(受限于交易文件約定的調整)在交割時支付,�2.18億美元(受限于交易文件約定的調整)在交割6個月內或2025�1�1日(以較早發生者為準)支付,剩�1.87億美元將在交割后5年內分五期支付�
而且,因一方違約導致《股權收購協議》約定的先決條件無法達成,從而交易終止的,違約一方應向對方支付分手費1000萬美元,也就是超�7000萬元人民幣�
此外,雙方還將在《供應協議》中約定,標的公司應在交割后五年內,完成交易雙方約定的業績指標的下限。如果標的公司未完成該等業績指標的下限,出售方應向標的公司補償未完成業績指標部分的預定毛利潤�
第二起超40億元的收�
目前,長電科技的第一大股東為國家集成電路產業投資基金(即俗稱�“大基�”),持股比例�13.24%�
此次交易的出售方為控股公司,無實際業務,其母公司為美國的西部數據;該公司成立�1970年,是全球知名的硬盤廠商�
通過持續并購,長電科技已經成長為全球第三、中國大陸第一的芯片封測龍頭,其先進封裝營收占比已超三分之二。其中,最著名的當�2015年對新加坡上市公司星科金朋的“蛇吞�”式跨國并購,該交易總對價�7.8億美元,約合人民�48億元�
據萬聯證券分析,由于此前終端市場需求疲軟、半導體行業處于下行周期,長電科技業績短期承壓,但隨著下游需求轉暖,2023年以來,長電科技營業收入及歸母凈利潤呈現連續環比增長態勢,四季度訂單總額恢復到上年同期水平�
�10年來,西部數據數次收購相關存儲公司�2015年,西部數據�190億美元的現金和股票,收購著名的閃存公司閃迪(SanDisk)。但�2023�10月,在與Kioxia合并談判陷入僵局后,西部數據又宣布將分拆為兩家獨立上市公司,分別專注于閃存業務和硬盤驅動器業務�
關注我�
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資�
顯示行業頂級新媒�
掃一掃即可關注我�