截止目前,三星三家面板公司合并發(fā)�OLED�(lǐng)域,LG投資建設(shè)5.5�OLED生產(chǎn)線并啟動(dòng)在華面板建設(shè)�(xiàng)目,日本電子巨頭索尼、日立、東芝三家公司將中小面板�(yè)�(wù)合并為合資企�(yè)Japan Display,全球面板顯示產(chǎn)�(yè)似乎已經(jīng)�(kāi)啟了新一輪的OLED軍備�(jìng)賽�
�(dāng)前全球面板產(chǎn)�(yè)形成了中日韓以及中國(guó)�(tái)灣地區(qū)四強(qiáng)�(jìng)�(zhēng)格局,日韓企�(yè)掌握著全球面板產(chǎn)�(yè)的上游原材料和元器件,而中�(guó)以及中國(guó)�(tái)灣地區(qū)在很大程度上充當(dāng)著產(chǎn)�(yè)制造者的角色。此�(shí)日韓企業(yè)突然加速布局OLED�(lǐng)域的消息釋放出一�(gè)信號(hào):全球面板產(chǎn)�(yè)正在醞釀新一輪產(chǎn)�(yè)變局,在平板顯示方式變革的過(guò)程中,產(chǎn)�(yè)格局�?qū)l(fā)生新的變化�
�(duì)剛剛起步的中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)�(lái)講,這既是機(jī)遇也是挑�(zhàn),一旦日韓面板企�(yè)突然�(shí)�(xiàn)從液晶(等離子)顯示�OLED顯示方式的轉(zhuǎn)型,中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)將面臨新的戰(zhàn)略尷尬,再次陷入被落后的境地。此�(shí)中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)必須立足正在建設(shè)的高世代面板生產(chǎn)線,�OLED等未�(lái)新興顯示方式上�(jìn)行戰(zhàn)略布局,搶占未�(lái)�(chǎn)�(yè)先機(jī)�
一、全球面板產(chǎn)�(yè)格局
在平板時(shí)代,全球面板�(chǎn)�(yè)形成了中�(guó)、日本、韓�(guó)以及中國(guó)�(tái)灣地區(qū)四足鼎立的格局,日韓面板企�(yè)掌握著大多數(shù)的上游基�(chǔ)原材料和元器件,而中�(guó)與中�(guó)�(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)更多地則充當(dāng)了全球面板產(chǎn)�(yè)加工者的角色。長(zhǎng)期以�(lái),在這種�(chǎn)�(yè)�(jià)值鏈分工下,中國(guó)企業(yè)一直處于相�(duì)弱勢(shì)地位,在全球�(chǎn)�(yè)格局中缺失話�(yǔ)�(quán)�
然而,在歐美債�(wù)危機(jī)影響下,全球大尺寸面板需求相�(duì)下滑,中�(guó)成為全球最具市�(chǎng)活力的消�(fèi)電子市場(chǎng),龐大的市場(chǎng)容量快速放大了中國(guó)市場(chǎng)(企�(yè))在全球�(chǎn)�(yè)界的話語(yǔ)�(quán)。與此同�(shí),這一�(chǎn)�(yè)變局也加速推�(dòng)日韓包括中國(guó)�(tái)灣地區(qū)面板�(chǎn)能向中國(guó)大陸�(zhuǎn)移,近年�(lái)多條高世代液晶面板生�(chǎn)線已�(jīng)相繼落戶大陸地區(qū)�
此時(shí)部分�(guó)�(nèi)輿論稱,中國(guó)彩電�(yè)可以此為契機(jī),擺脫日韓的�(chǎn)�(yè)控制,構(gòu)建自主的面板生產(chǎn)能力。事�(shí)上,以當(dāng)前引�(jìn)的高世代面板生產(chǎn)線為依托,構(gòu)建自主技�(shù)研發(fā)�(shí)力是提升中國(guó)面板�(yè)全球�(jìng)�(zhēng)力的必經(jīng)之路。可這并不能從根本上緩解�(dāng)前中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)面臨的戰(zhàn)略難題,�?yàn)�?dāng)前日韓面板巨頭已�(jīng)�(kāi)始在下一代平板顯示領(lǐng)域�(jìn)行戰(zhàn)略布局,剛剛起步的中國(guó)高世代面板生�(chǎn)線面臨著“被落后”的窘境�
三星三家面板公司合并�(fā)�OLED�(lǐng)域,LG投資建設(shè)5.5�OLED生產(chǎn)線并啟動(dòng)在華面板建設(shè)�(xiàng)目,韓國(guó)面板企業(yè)頻頻�(fā)�OLED�(lǐng)域的舉動(dòng)在全球面板產(chǎn)�(yè)掀起了巨大波瀾,這也充分暴露了其謀求產(chǎn)�(yè)突破的戰(zhàn)略意圖。在日本面板企業(yè)掌握液晶面板�(chǎn)�(yè)的大部分上游原材料和基礎(chǔ)�(shè)備的�(xiàn)狀下,三星、LG等韓�(guó)企業(yè)力圖通過(guò)搶占OLED�(lǐng)域這一新高地突破日本企�(yè)的產(chǎn)�(yè)鉗制,從而贏得未�(lái)�(chǎn)�(yè)�(jìng)�(zhēng)的先�(fā)�(yōu)�(shì)�
從產(chǎn)�(yè)鏈維度�(jìn)行深層次分析就會(huì)�(fā)�(xiàn),韓�(guó)面板企業(yè)集體�(zhuǎn)�(zhàn)OLED�(lǐng)域本�(zhì)上是為了突破日本面板企業(yè)�(duì)全球面板市場(chǎng)的控制權(quán)�OLED在技�(shù)上與液晶存在著一定的傳承�(guān)系,但一旦在OLED�(lǐng)域構(gòu)建起自主�(yōu)�(shì),韓�(guó)面板企業(yè)將在OLED材料、裝備以及整�(jī)三�(gè)方面成為全球�(chǎn)�(yè)的主�(dǎo)者,從而擺脫日本面板企�(yè)�(shè)定的�(chǎn)�(yè)框架。這是韓國(guó)面板企業(yè)�(dāng)前極力推�(dòng)OLED技�(shù)�(fā)展并�(jìn)行市�(chǎng)教育的關(guān)鍵動(dòng)力�
事實(shí)上,目前韓國(guó)面板企業(yè)在這方面的�(zhàn)略布局正在加速,依托完善的顯示終端產(chǎn)品線布局,韓�(guó)企業(yè)已經(jīng)�(kāi)始將OLED面板�(jìn)行產(chǎn)�(yè)化應(yīng)用。目前韓�(guó)三星電子的部分高端手�(jī)�(chǎn)品已�(jīng)�(yīng)用了OLED面板。未�(lái)隨著顯示終端不斷泛化,電視、電腦等終端顯示裝備都將�(yīng)�OLED面板,這將大幅加快OLED面板的產(chǎn)�(yè)化應(yīng)用,韓國(guó)面板企業(yè)在這一�(lǐng)域的布局�(yōu)�(shì)也將迅速顯�(xiàn)出來(lái)。從這�(gè)意義上講,當(dāng)前韓�(guó)面板企業(yè)加快面板�(yè)主流技�(shù)更替的做法,更像是為了謀求自主產(chǎn)�(yè)地位而�(jìn)行的艱難拼搏。一旦成功,其將迅速成為新�(chǎn)�(yè)�(jìng)�(zhēng)�(lǐng)域的新主�(dǎo)者�
在韓�(tái)面板企業(yè)主導(dǎo)了向中國(guó)大陸�(zhuǎn)移高世代面板生產(chǎn)線,以及加快布局OLED面板�(lǐng)域后,日本面板業(yè)正面臨著空前�(zhàn)略壓力:一方面是持�(xù)惡化的本�(guó)�(jīng)�(jì)及匯率形�(shì)使其�(chǎn)品出口遭遇重大打擊,而不斷下�(diào)的面板價(jià)格更使日本面板業(yè)舉步維艱,盈利壓力巨大;另一方面,日本面板業(yè)的全球市�(chǎng)份額正面臨巨大挑�(zhàn),特別是韓臺(tái)面板企業(yè)在向中國(guó)大陸�(zhuǎn)移面板生�(chǎn)線后,總體經(jīng)�(jì)性必將大幅上升,這對(duì)日本面板�(yè)�(wú)疑是一�(gè)危險(xiǎn)的訊�(hào)�
此時(shí),日本官民共同出資的�(chǎn)�(yè)革新�(jī)�(gòu)(INCJ)主導(dǎo)東芝、日立、索尼三家企�(yè)中小面板�(yè)�(wù)合并,意圖對(duì)抗韓�(guó)面板企業(yè)的戰(zhàn)略布局。日本企�(yè)中小面板�(yè)�(wù)整合的戰(zhàn)略構(gòu)想是這樣的:通過(guò)三家企業(yè)整合重新�(shí)�(xiàn)總體上的�(guī)模經(jīng)�(jì),同�(shí)在技�(shù)及產(chǎn)�(yè)鏈優(yōu)�(shì)的支撐下提升其在中小面板市場(chǎng)的綜合競(jìng)�(zhēng)力,以從韓國(guó)面板企業(yè)手中�(zhēng)奪不斷擴(kuò)大的中小尺寸面板市場(chǎng)�
更重要的是,這三家企�(yè)在實(shí)�(xiàn)�(zhàn)略整合后可以充分整合各自在新型面板顯示技�(shù)�OLED)方面的�(lǐng)先優(yōu)�(shì),從而扭�(zhuǎn)�(dāng)前日本面板業(yè)�OLED研發(fā)及市�(chǎng)化方面落后韓�(guó)三星、LG等面板企�(yè)的局面,而這也正是日本�(chǎn)�(yè)革新�(jī)�(gòu)主導(dǎo)這一次戰(zhàn)略整合的原因所在。應(yīng)該說(shuō),日本產(chǎn)�(yè)革新�(jī)�(gòu)(INCJ)加快中小面板企業(yè)的戰(zhàn)略整合是在日本面板產(chǎn)�(yè)不景氣的情況下做出的一次調(diào)整產(chǎn)�(yè)參數(shù)的戰(zhàn)略舉�(dòng)�
�(duì)中國(guó)彩電�(yè)�(lái)講,�(dāng)前新建的液晶面板生產(chǎn)線仍處于起步階段,一旦全球面板產(chǎn)�(yè)主流技�(shù)更替速度加快,投入巨額資金的中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)將損失慘重,再次步入不得不追趕產(chǎn)�(yè)�(lǐng)先者的境地中�
但我們也�(yīng)該看到,雖然面臨的形�(shì)不容�(lè)觀,但中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)的發(fā)展也存在著產(chǎn)�(yè)�(jī)遇:一方面,中�(guó)擁有世界上規(guī)模最大的面板采購(gòu)量,在與其他�(chǎn)�(yè)板塊�(jìn)行博弈時(shí)擁有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)�(yè)籌碼,可以此推動(dòng)外資企業(yè)向中�(guó)�(zhuǎn)移甚至出讓技�(shù);另一方面�OLED顯示方式與液晶顯示存在著一定的傳承�(guān)系,依托中國(guó)剛剛建好的高世代液晶面板生產(chǎn)線,中國(guó)企業(yè)�(yīng)該在相關(guān)政府部門的主�(dǎo)下,快速展�(kāi)OLED顯示方式的應(yīng)用性研究,形成類似日本�(chǎn)�(yè)革新�(jī)�(gòu)的相�(guān)部門與產(chǎn)�(yè)�(lián)盟,以此加快中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)的自主技�(shù)研發(fā)和制造的�(jìn)度,搶占未來(lái)�(chǎn)�(yè)�(jìng)�(zhēng)的新�(lǐng)域�
從當(dāng)前產(chǎn)�(yè)形勢(shì)看,在未�(lái)一段時(shí)間內(nèi),全球面板產(chǎn)�(yè)仍將處于此前�(chǎn)�(yè)框架下,中日韓以及中�(guó)�(tái)灣地區(qū)仍將主導(dǎo)全球面板�(chǎn)�(yè)的發(fā)展�
二、全球面板產(chǎn)�(yè)趨勢(shì)
第一、當(dāng)前全球面板產(chǎn)�(yè)�(fā)展格局基本�(wěn)定,在智能顯示終端需求量快速增�(zhǎng)等因素影響下,全球面板產(chǎn)�(yè)仍將延續(xù)平穩(wěn)�(fā)展勢(shì)頭。從�(chǎn)�(yè)�(fā)展趨�(shì)上看,未�(lái)平板顯示�(chǎn)�(yè)將呈�(xiàn)�OLED等新型顯示方式崛起、大尺寸與小尺寸快速發(fā)展、顯示效率不斷提升等特點(diǎn)�
�(wú)論液晶還是等離子,當(dāng)前主流的平板顯示方式正在遭遇著前所未有的挑�(zhàn),伴隨著新型顯示方式的快速興起,原有的平板顯示方式正面臨著被替代的尷尬。在新型顯示方式中,OLED成為最�(guān)鍵的主力。由于具有自�(fā)光,�(wú)需背光源、對(duì)比度高、厚度薄、視角廣、反�(yīng)速度快、可用于撓性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡(jiǎn)單等�(yōu)異特性,OLED被認(rèn)為是下一代平板顯示器的新興應(yīng)用技�(shù)。數(shù)�(jù)顯示,全球AMOLED市場(chǎng)�(yù)�(jì)�2011-2015年年均增�(zhǎng)率可�(dá)29%,遠(yuǎn)高于LCD�5.8%。目前全球主流面板生�(chǎn)企業(yè)均開(kāi)始在OLED�(lǐng)域�(jìn)行戰(zhàn)略布局,三星、LG、夏普等外資企業(yè)以及�(zhǎng)虹、京東方等中�(guó)面板企業(yè)均開(kāi)始建�(shè)OLED面板生產(chǎn)線,這充分顯示了其未�(lái)的發(fā)�?jié)摿�?/P>
此外,IGZO金屬氧化物半�(dǎo)體液晶面板也可能在未�(lái)平板顯示技�(shù)�(fā)展過(guò)程中�(fā)揮重要作用。與非晶硅TFT液晶面板相比,該面板具有更低的功耗、更快的響應(yīng)�(shí)間、更高的亮度和更高的分辨率,能夠加快推動(dòng)面板�(chǎn)�(yè)走向超高分辨率時(shí)代。目前日本夏普公司擬將此面板引向10代生�(chǎn)線,未來(lái)很可能廣泛用于高分辨率的大尺寸液晶電視以及AMOLED面板的生�(chǎn)�
第二,大尺寸、高清晰度、超薄、觸控將成為全球面板�(chǎn)�(yè)�(fā)展的主流趨勢(shì)。隨著信息技�(shù)的快速發(fā)展,智能化顯示終端迅速成�(zhǎng)為市�(chǎng)的一大增�(zhǎng)�(diǎn)。智能手�(jī)、平板電腦等小尺寸智能終端的快速發(fā)展拉�(dòng)了小尺寸面板需求的快速放量,這為全球中小尺寸面板企業(yè)的發(fā)展提供了市場(chǎng)支撐。據(jù)相關(guān)�(diào)研數(shù)�(jù)顯示,今年手�(jī)與平板電腦所使用的中小尺寸面板出貨量可望�(dá)20.6億片,維持穩(wěn)定的兩位�(shù)成長(zhǎng)。同�(shí),電視產(chǎn)品大屏化趨勢(shì)仍將持續(xù),未�(lái)55英寸以上的電視產(chǎn)品將逐漸成為市場(chǎng)的主力產(chǎn)品,這也將催熱大尺寸面板�(chǎn)�(yè)的發(fā)展�
在大尺寸、小尺寸面板需求居高不下的背景下,高清晰度、超薄以及窄邊框成為面板�(chǎn)�(yè)的重要發(fā)展趨�(shì)。在�(dāng)前顯示終端不斷泛化的背景下,如何提供高使用體�(yàn)的收視方式成為彩電整�(jī)企業(yè)與面板企�(yè)需要重�(diǎn)�(guān)注的焦點(diǎn)。因此,在清晰度、外觀、觸控方式等方面�(jìn)行創(chuàng)新,成為全球面板企業(yè)面臨的共同戰(zhàn)略課題�
第三,長(zhǎng)期以�(lái),發(fā)光效率問(wèn)題一直是平板顯示�(chǎn)�(yè)重點(diǎn)解決的技�(shù)難題,從普通液晶顯示、等離子顯示到LED顯示,平板顯示發(fā)光效率不斷提高。而隨著顯示面板尺寸不斷增大,畫面清晰度要求不斷增高,顯示面板能耗問(wèn)題也不斷凸顯�
就液晶顯示方式看,一般TFTLCD光源主要�(lái)自背光模塊,顯示畫面愈清楚,背光模塊亮度愈高,但這就�(dǎo)致面板耗電量居高不下,不符合環(huán)保綠色節(jié)能要求。為此,面板企業(yè)陸續(xù)�(fā)展省電的LTPSTFT、IGZOTFT基板技�(shù),以及AMOLED面板技�(shù);同�(shí)通過(guò)不斷加大LED研發(fā)力度,以改�(jìn)�(fā)光效率等方式提升面板的節(jié)能水平�
目前節(jié)能效率較高的是LED背光源面板。與普通液晶面板采用CCFL光源不同,LED面板采用LED燈作為背光源,發(fā)光效率更高,具有輕薄、亮度高、省電等特點(diǎn),已�(jīng)成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。數(shù)�(jù)顯示�2012年第一季度LED背光在液晶電視面板的滲透率�59.2%。根�(jù)面板廠商的出貨計(jì)劃,該滲透率將在2012年第二季度和第四季度分別�(dá)�60%�70%。NPD DisplaySearch�(yù)�(jì)�2012年第四季度直下式LED背光面板將占液晶電視面板總出貨量�17%�
雖然全球面板�(chǎn)�(yè)面臨著嚴(yán)峻的�(fā)展形�(shì),但�(duì)中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)�(lái)講,�(yīng)該是�(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。可以預(yù)�(jiàn)的是,未�(lái)全球面板�(chǎn)�(yè)仍將沿著顯示方式變革、顯示功能完善以及顯示產(chǎn)�(yè)鏈三�(gè)維度�(fā)展。對(duì)中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)�(lái)講,在政府相�(guān)部門的引�(dǎo)下,通過(guò)集中�(chǎn)�(yè)資源在面板產(chǎn)�(yè)上游原材料、元器件方面�(jìn)行布局,并集中�(chǎn)�(yè)力量�(duì)未來(lái)新型顯示方式�(jìn)行重�(diǎn)突破,中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)將有望在全球�(chǎn)�(yè)格局中扮演著越來(lái)越重要的角色�
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