演講/喬躍�
當前,全球光電顯示產(chǎn)�(yè)�(fā)展日新月異,�(chǎn)�(yè)�(guī)模不斷擴大,新技術、新�(chǎn)品、新應用層出不窮,產(chǎn)�(yè)�(jié)�(gòu)�(diào)整和�(zhàn)略轉(zhuǎn)移趨勢越加明顯,我國光電顯示�(chǎn)�(yè)面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。我今天的主講內(nèi)容包括四個部分:一是平板顯示產(chǎn)�(yè)�(zhàn)略地位;二是全球平板顯示�(chǎn)�(yè)�(fā)展現(xiàn)狀與趨勢;三是我國平板顯示�(chǎn)�(yè)�(fā)展現(xiàn)狀和存在問題;四是是政策措施情況以及統(tǒng)籌規(guī)劃合理布局�
一、平板顯示產(chǎn)�(yè)的戰(zhàn)略地�
平板顯示�(chǎn)�(yè)作為電子制造業(yè)重要的基礎核心產(chǎn)�(yè),是�(zhàn)略性新興產(chǎn)�(yè)�(fā)展的重要組成部分,也是工�(yè)�(zhuǎn)型升級規(guī)劃“十二五”電子信息制造業(yè)�(guī)劃的�(fā)展重點。近年來,我國平板顯示產(chǎn)�(yè)取得了長足進步,已�(jīng)形成了包括TFT、OLED、PDP等比較豐富、完善的�(chǎn)�(yè)鏈,多條高世代液晶面板生�(chǎn)線相繼投�(chǎn)、滿�(chǎn),扭�(zhuǎn)了我國電視,尤其是平板電視完全依賴進口的被動局靀液晶面板全球市場占有率由年初的5%提升到現(xiàn)在的10%,到目前國內(nèi)電視的自給率已經(jīng)突破�20%,在中小尺寸、手機等智能終端的市場占有率突破�40%,AMOLED等新一代顯示技術領域的研發(fā)和產(chǎn)�(yè)化步伐加快,為我國顯示產(chǎn)�(yè)在未來的競爭中取得了主動地位。與此同時,材料及裝備等上游支撐�(chǎn)�(yè)正在逐步的發(fā)展和完善,為增強我國顯示�(chǎn)�(yè)整體的實力和可持�(xù)�(fā)展能力創(chuàng)造了條件�
二、全球平板顯示產(chǎn)�(yè)�(fā)展現(xiàn)狀與趨�
隨著平板顯示市場的日趨成熟,市場需求增長的緩慢和產(chǎn)能的逐漸攀升形成的供需矛盾將是未來幾年�(nèi)平板顯示�(chǎn)�(yè)面臨的重大問題�2011年受到全球金融危機和次貸危機的影響,全球平板顯示�(chǎn)�(yè)�(yè)務普遍呈�(xiàn)出巨額虧損的�(tài)勢,行業(yè)專業(yè)機構(gòu)預估未來3年平板顯示產(chǎn)�(yè)的復合增長率將低�2%,產(chǎn)�(yè)利潤將整體下降。在此背景下,未來的平板顯示�(chǎn)�(yè)�(fā)展將遇到嚴峻的挑�(zhàn)。通過對全球平板顯示產(chǎn)�(yè)�(fā)展的脈絡,我們可以清晰地看到未來平板顯示�(chǎn)�(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出幾個重要的特征�
1、產(chǎn)�(yè)分化顯著
展望未來5-10年,TFT-LCD液晶顯示技術仍將是市場主流顯示技術,并占�(jù)顯示市場的主要份額。但隨著AMOLED(主動式矩陣有機�(fā)光顯示)技術應用的起飛�50寸以上的LCD面板價格不斷下降;OLED市場�(guī)模高速增長;柔性顯示技術以�3D技術的應用擴散等將�2013年以及未來幾年顯示器市場的重點發(fā)展趨勀�
2、市場需求導向日趨顯著�
目前,平板顯示產(chǎn)�(yè)日趨成熟,市場需求決定了�(chǎn)�(yè)�(fā)展方向。比如,綠色節(jié)能需求催生了LED背光顯示、超薄顯示;智能需求催生了智能電視、平板電腦、智能手機;功能需求催生了3D顯示、柔性顯示、多點觸控顯示;個性需求又催生了透明顯示。隨著市場供需矛盾的變化,市場需求的導向日趨明顯,未來平板顯示將隨消費者的需求改變而變化,同時也迫使平板顯示產(chǎn)�(yè)加快�(chǎn)品轉(zhuǎn)換步伐,整個需求從供不應求到供過于求,最后實�(xiàn)供變于求。此外,企業(yè)競賽不斷升級。隨著平板顯示面板市場逐漸飽和以及利潤不斷下降,企�(yè)間的競賽由原先的�(guī)模競爭升級到�(chǎn)�(yè)鏈的整合競賽,最后到�(chǎn)�(yè)技術競賽。誰能堅持到最后,誰就是最大的贏家�
3、“三國四地”的平板顯示�(chǎn)�(yè)格局�
全球平板顯示�(chǎn)�(yè)在經(jīng)過三次轉(zhuǎn)移后形成了日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的三級局面,進入21世紀以后逐步向中國轉(zhuǎn)移,并呈�(xiàn)出加速的�(tài)勀從�2上可以看到,日本占據(jù)了強大的品牌效應和關鍵部件材料的配套�(yōu)勢,核心裝備的配套優(yōu)勢;韓國的優(yōu)勢在于平板顯示產(chǎn)�(yè)的領先地位和政府的鼎立支持,以及巨大的產(chǎn)�(yè)�(guī)模;中國臺灣地區(qū)的優(yōu)勢是�(chǎn)�(yè)�(guī)模、計算機�(chǎn)�(yè)的成功經(jīng)驗;而我國的�(yōu)勢是擁有世界最大的平板顯示下游市場,其中彩電、手機、計算機、顯示器的產(chǎn)量位居全球第一。據(jù)�(tǒng)計數(shù)�(jù)顯示�2011年我國彩電出貨是1.2億臺,占全球出貨�48.8%;手機出貨達�11.3億部,占全球出貨量的70.6%,計算機�3.2億臺,占全球出貨量的90.6%。而弱勢是缺技術、缺人才、缺管理和市場規(guī)模小等特點�
三、我國平板顯示產(chǎn)�(yè)�(fā)展現(xiàn)狀和存在問�
近幾年,我國加大對平板顯示產(chǎn)�(yè)的布局,已�(jīng)取得了一定的成績。從�(fā)展現(xiàn)狀來看,可以總�(jié)為產(chǎn)�(yè)�(guī)模逐漸增大、多種技術競相發(fā)展、配套產(chǎn)�(yè)逐漸形成�(guī)模、產(chǎn)�(yè)集聚逐步形成,產(chǎn)�(yè)政策逐步完善和標準化工作系統(tǒng)開展等六個方靀�
1、產(chǎn)�(yè)�(guī)模逐漸增大
從產(chǎn)�(yè)�(guī)模來看,我國�(xiàn)在有TN生產(chǎn)�30條,STN生產(chǎn)�77條,CSTN生產(chǎn)線約12條,TFT生產(chǎn)�20條,共計�139條生�(chǎn)線的�(guī)模產(chǎn)�(yè),下�1是中國已�(jīng)量產(chǎn)的液晶面板生�(chǎn)線的概況。隨著多條高世代TFT-LCD生產(chǎn)線量�(chǎn)和滿�(chǎn),國�(nèi)面板�(chǎn)能得到快速提升,從表2上大家可以看�2012�1-9月份我國主要面板企業(yè)的出貨量和復合增長率,特別是同比增長率都�200%以上,甚至有的超�300%�2012�8月份國內(nèi)電視面板供應自給率已�(jīng)突破�20%。液晶面板進口的逆差也在持續(xù)減少,從以下圖表都可以看到變化的情況。在PDP顯示方面。我國已�(jīng)成為全球主要的PDP面板生產(chǎn)國,PDP面板�(chǎn)能每年達�450萬片,基本滿足國�(nèi)市場的需求。我國的PDP的屏高光效技術已�(jīng)接近國內(nèi)先進水平�
2、多種技術競相發(fā)�
我國平板顯示�(chǎn)�(yè)多種技術競相發(fā)展。在OLED的顯示技術方面,京東方的鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)項目已經(jīng)完成樁基工程,預�2013年底量產(chǎn);天馬原有的4.5代TFT-LCD的制程改造成AMOLED生產(chǎn)線,�2013�1月啟�5.5代線廠房的建設;維信諾在昆山政府主導下將整合�?shù)毓怆姰a(chǎn)�(yè)資源進一步發(fā)展,PMOLED出貨量已居全球第二;TCL�4.5代平板顯示研�(fā)試驗線也開始安裝。從以上論述來看,我國OLED�(chǎn)�(yè)布局正穩(wěn)步推進,技術研�(fā)也在不斷進步,配套設施也初步形成�
在低溫多晶硅技術方面,京東方已點亮4英寸低溫多晶硅LCD樣品,完成G4.5代LTPS-LCD生產(chǎn)線量�(chǎn)準備;在2012年日本橫濱展上天馬展�32英寸�12英寸低溫多晶硅AMOLED顯示屏;維信諾也開發(fā)�12英寸低溫多晶� AMOLED全彩顯示屏,在氧化物技術和生產(chǎn)線方面都有一些進展�
3、配套產(chǎn)�(yè)逐漸形成�(guī)�
配套�(chǎn)�(yè)國產(chǎn)化進程加速�5�6代TFT-LCD面板生產(chǎn)線用基板玻璃已經(jīng)開始進入�(chǎn)�(yè)化階段,
...... 更多精彩�(nèi)容請見《國際光電與顯示�2013�1月刊,歡迎訂閱! 訂閱咨詢�0755-86149081
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