本周觀�(diǎn):國(guó)家經(jīng)�(jì)工作展望將全年經(jīng)�(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)�(jìn)一步弱�,引�(fā)市場(chǎng)流動(dòng)性不再繼�(xù)放松以維持增�(zhǎng)的預(yù)�,這是電子板塊2 月以�(lái)連續(xù)�(diào)整的重要原因。一方面隨著�(diào)整的深入,風(fēng)�(xiǎn)逐步釋放,電子有望逐步回升,特別是有業(yè)�(jī)支撐的白馬股,目前估值已�(jīng)處于很低的水�,另一方面�(diào)整有利于我國(guó)�(jīng)�(jì)中長(zhǎng)期更健康的發(fā)�。另外人民幣快速貶�,其中有美元走強(qiáng)原因,另外也是國(guó)家層面也有意愿導(dǎo)引,而對(duì)日元等貶值幅度更為明顯,有利于強(qiáng)化大陸電子國(guó)際比較優(yōu)�(shì),利好電子企�(yè)參與�(guó)際競(jìng)�(zhēng)�
我們依然看好智能化�(kuò)散,引發(fā)多維度創(chuàng)�,持�(xù)帶動(dòng)電子景氣的上��
穿戴式設(shè)備有望逐步接過(guò)智能�(jī)的大旗,汽車電子快速發(fā)展,智能家居落地條件日臻成熟,國(guó)�(nèi)信息化智能化的發(fā)�,推�(dòng)半導(dǎo)體、LED、軍工電子的�(fā)��
推薦�(gè)股依然延�(xù)多維度的思路,消�(fèi)電子看好率先切入穿戴式的�(gè)股以及普及率較低的�(gè)�,推薦歐菲光、立訊精�、長(zhǎng)盈精�,環(huán)旭電�,歌爾聲�(xué)�
繼續(xù)推薦半導(dǎo)體,看好走出10 年的景氣行情,封�(cè)
LED 照明�(jīng)�(yíng)�(zhì)地顯著好�(zhuǎn),估值較低,繼續(xù)推薦佛山照明、陽(yáng)光照�、三安光��
智能汽車、智能家居將是智能化浪潮下一波波及的�(lǐng)域。智能家居類�(chǎn)品落地也需要另辟蹊�,模式與�(chǎn)品并重,推薦東軟載波、和而泰;最新組合:歐菲光、立訊精密、環(huán)旭電�、長(zhǎng)盈精密、長(zhǎng)電科技、上海貝嶺、振華科技、和爾泰�
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