從整�3 月份的電子板塊走勢來看,行業走勢持續弱勢,這也與整個中小股票走勢相一致,一夜之間,市場好像把代表新經濟以及信息消費大方向的股票給拋棄。拋開大的板塊層面因素看,電子行業的基本面沒有發生變化,一輪下跌反而會帶來新的行業性機會�
三月份,電子企業紛紛開始發布年報數據,從年報數據以及行業展望看,這是一個充滿變化以及各種機遇的行業。消費電子產業創新趨勢的擴散,也已經成為各大廠商年報中的主要討論重點--可穿戴、智能汽車電子、智能家居系統都將是龍頭消費電子廠商下一階段所探尋的目標。因此,即使是在傳統智能終端增速放緩的今天,消費電子領域還可以通過顛覆性創新來實現產業的新增長�
另外,在新能源汽車這一主線中,超級
LED 方面,我們則看到臺灣企業2 月營收數據的持續良好,其成長性呈現出淡季不淡的現象,因此,今年LED 的高增長與照明滲透率的提升依然是持續性的大趨勀同時,隨著我們跟蹤的價格指數保持穩定,整個產業鏈條盈利的情況將會有保障�
投資邏輯
在這一弱市環境下,我們依然堅持我們看好電子板塊作為新型經濟背景下的硬件產品基礎,我們持續看好新能源用電容今年在電動車、光伏、風能大發展之下的持續性業績增長機遇,
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