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東海證券:LED、MEMS、RFID景氣確定

編輯:admin 2014-04-04 09:12:07 瀏覽�918  來源:元器件交易�(wǎng)

  智能終端市場競爭加劇。Gartner�(yù)計今年中國市場會銷售4億部智能手機(jī),屆時智能手�(jī)在中國市場的滲透率將達(dá)�90%,增速將顯著下滑,而平板電腦增速將從去年的51.6%降至今年�19.4%;另一方面,各大廠商智能手�(jī)出貨目標(biāo)激�(jìn),小米同比翻倍至4000萬臺,華為同比增5成至8000萬臺,中興同比增5成至6000萬臺,智能終端市場競爭加劇不可避免� 

  PC市場繼續(xù)衰退。傳�(tǒng)PC行業(yè)在智能終端盛行的和消�(fèi)者心�(tài)�(zhuǎn)型的雙重壓力下持�(xù)下滑�2013年全球個人電腦出貨量下�9.8%,為有史以來降幅最大的一年,IDC�(yù)計由于發(fā)展中國家需求的疲軟�2014年出貨量可能繼續(xù)下滑6.1%� 

  期待�(yè)界出�(xiàn)一款標(biāo)桿產(chǎn)品。除了pebble和bitfit這種新創(chuàng)公司,谷歌、英特爾、三星、索尼等大廠也加入到智能穿戴大潮,但至今沒有一款產(chǎn)品能夠真正抓住消�(fèi)�,�(yù)計蘋果將在今年發(fā)行第一款可穿戴智能�(shè)備iWatch,iWatch將搭載藍(lán)寶石蓋板,并具備心臟病預(yù)測等多項健康管理功能,其能否成為可穿戴設(shè)備的�(biāo)桿產(chǎn)品值得期待� 

  物聯(lián)�(wǎng)將成為拉動電子行�(yè)增長的新引擎。Google收購Nest�九陽�(lián)合小米推出ONECUP�?jié){�(jī),中瑞思創(chuàng)收購Alien,小米、聯(lián)想�360等廠商爭先恐后地推出智能路由器,試圖占領(lǐng)家居物聯(lián)�(wǎng)的流量入口,而蘋果推出CarPlay系統(tǒng)布局智能汽車市場,各大廠商在智能家居和智能汽車市場上施展拳腳,試圖搭載消�(fèi)電子之后電子行業(yè)成長的新引擎,我們預(yù)計智能家居、智能汽車、電子標(biāo)簽有望繼安防行業(yè)之后爆發(fā),上游通信模塊廠東軟載泀下游單品突破的小天鵝以及電子標(biāo)簽廠中瑞思創(chuàng)值得�(guān)注� 

  半導(dǎo)體復(fù)蘇態(tài)勢明確�2月北美半�(dǎo)體設(shè)�BB值為1,較1月份有所下降。其中訂單量同比上升20.07%,出貨量同比上升32.20%;日本半�(dǎo)體設(shè)備BB值為1.12,較1月份有所上升,訂單量同比上升36.90%,出貨量同比上升42.90%�1月全球半�(dǎo)體銷售額�(dá)�262.8億美元、同比增�8.8%,全球半�(dǎo)體行�(yè)�(fù)蘇態(tài)勢明確,我們預(yù)計這一波復(fù)蘇持�(xù)到今年上半年問題不大。國�(nèi)方面,高層在多個場合表示今年將推出一個類18號文的大�(guī)劃,以從根源上去�"IOE",維�(hù)國家信息安全,在�(nèi)外雙輪驅(qū)動下,今年半�(dǎo)體行�(yè)將迎來一波持�(xù)行情。推�華天科技�長電科技、國民技�(shù)�七星電子、國騰電子。歐菲光通過收購DOC部分資產(chǎn)和技�(shù)�(jìn)入MEMS�(lǐng)域,長期看好� 

  面板行業(yè)出現(xiàn)季節(jié)性好�(zhuǎn)�2月,TV面板出貨量環(huán)比下�3.8%,筆記本面板出貨量�(huán)比下�3.1%,面板(14寸)價格�(huán)比上�0.2美元�30美元,顯示器面板出貨量環(huán)比下�3.3%,面板(21.5寸)價格�(huán)比持平。液晶面板行�(yè)總體營收�(huán)比衰退3.4%,同比衰退14.9%�3月,筆記本面板(14寸)價格�2月份持平37美元,顯示器面板價格較與2月份持平�73.1美元�1.8寸�2寸和2.2寸手�(jī)面板價格均較2月份下降0.05美元。面板價格變得堅挺,旺季效應(yīng)明顯�     

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