9�28日晚,大富科技(300134)�(fā)布公告稱,公司非公開�(fā)行股票的�(rèn)購對象的�(bào)�(jià)及保證金繳納�(huán)節(jié)順利完成,公司股票于9�29日復(fù)牌�
定增�(yù)案顯示,大富科技擬向不超�5�(�)�(fā)行對象非公開�(fā)行不超過1.2億股股份,募資凈額不超過34.5億元,投向柔性O(shè)LED顯示模組�(chǎn)�(yè)化、USB 3.1 Type C連接器擴(kuò)�(chǎn)、精密金屬結(jié)�(gòu)件擴(kuò)�(chǎn)以及�(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。定增完成后,將形成通信�(shè)備、消�(fèi)類電子、汽車零部件三大�(yè)�(wù)�(lǐng)域�
公司表示,此次定增發(fā)行完成,將有效提升每股凈資產(chǎn)收益指標(biāo),按�2016年半年報(bào)公布的數(shù)�(jù),發(fā)行前每股凈資�(chǎn)3.73元,�(fā)行后將增長至7.67元,增長率高�(dá)106%。同�(shí),總資產(chǎn)也從45.45億元大幅增加76%�79.95億元,公司的抗風(fēng)�(xiǎn)能力將得到有效的提升�
�(jù)介紹,一方面公司凈資�(chǎn)將大幅增加,資產(chǎn)�(fù)債率將將從目前的45.63%下降�21%,短期償債指�(biāo)將有很大幅度的改善,為公司下一步債券融資提供了有效空間;另一方面,募集資金到位后,銀行債�(wù)的置換將有效降低�(cái)�(wù)�(fèi)用支�(按照公司2016年半年度�(bào)表,�(yù)�(jì)每年可降�6000萬元),對凈利潤形成直接貢�(xiàn)�
此外,本次發(fā)行完成后,將形成33.35億元的賬面資本公積,使得資本公積大幅提升321%�48.45億元,未來將作為股份�(zhuǎn)增的來源,為公司�(jìn)一步提高股本數(shù)量,提升利潤分配和股�(quán)融資空間提供有力保障�
�(fù)�(zé)人介紹說�“此次定增將投向OLED、USB3.1 Type C連接器、精密金屬結(jié)�(gòu)件等�(xiàng)目,這些�(lǐng)域均擁有超過千億元的市場。公司針對每�(gè)�(xiàng)目都已做好了技�(shù)�(zhǔn)備,并擁有諸多技�(shù)�(yōu)勢,定增�(xiàng)目的�(shí)施將拉動大富科技近期重點(diǎn)�(fā)展的消費(fèi)類電子領(lǐng)域的收入持續(xù)高速增長�”
根據(jù)本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告,從長期來看,柔性O(shè)LED顯示模組�(chǎn)�(yè)化項(xiàng)目可�(shí)�(xiàn)年均凈利�63,961萬元,USB3.1Type-C連接器擴(kuò)�(chǎn)�(xiàng)目可�(shí)�(xiàn)年均凈利�21,124萬元,精密金屬結(jié)�(gòu)件擴(kuò)�(chǎn)�(xiàng)目可�(shí)�(xiàn)年均凈利�11,253萬元,三�(gè)募投�(xiàng)目可�(shí)�(xiàn)年均凈利潤合�(jì)�96,337萬元。未來公司每股收益將�(dá)�1.37�/股,�(yuǎn)高于公司目前盈利水平�
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