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顯示驅動IC供需緊張緩解,造車新勢力交付量集體創新�

編輯:chinafpt 2021-12-06 15:27:31 瀏覽�2793  來源:愛集微

  自去年下半年以來,在居家經濟催生筆電、電視等消費電子需求爆發,顯示驅動IC供應持續偏緊,行業也出現供應短缺的現象;不過,近期以來,顯示驅動IC供需有所緩解,供需缺口正在縮減�

  與此同時�7家造車新勢力頭部企業紛紛發�11月份交付數據,與前幾個月受芯片短缺影響導致的成績起伏不定相比,該�7家企業均創下了各品牌歷史新高,其中比亞迪、小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車、哪吒汽車均實現了交付量破萬。隨�11月各家企業交付量創下新高,是否說明缺芯影響已過?

  顯示驅動IC供需緩解,明年有望平�

  2020年下半年以來,在居家經濟催生筆電、電視等消費電子需求爆發,以及5G、服務器、數據中心、新能源汽車等領域市場需求大增的背景下,晶圓需求持續維持高位,導致顯示驅動IC供應持續偏緊,行業也出現供應短缺的現象�

  目前,顯示驅動IC供需仍未達到平衡。天鈺董事長林永杰表示,“在今�5�6月時,大概只能滿足客戶五成訂單,但最近大約可滿足八成。公司也趁此機會,建立比較健康的庫存狀態,現階段產品組合沒有太大變化�”

  一位IC設計企業高管人士對愛集微表示�“目前,大尺寸driver IC需求確實有所下降,但主要是受疫情影響,組裝廠的生產無法全線開出,加上航運塞港,導致終端品牌暫時下修面板及芯片需求。但中小尺寸driver IC整體供應仍處于偏緊狀態。總體來看,行業供應大概可以達到�8成的市場需求�”

  值得一提的是,隨著終端市場需求下滑,LCD面板價格大幅度回調,從而影響顯示驅� IC價格變化。具體來看,電視/Chromebook等產品的驅動IC需求下滑,加上面板廠在該類驅動IC已經累積一定的庫存水位,導致產品價格略有下滑。但商務筆電產品需求持續增長的情況下,該類驅動IC價格仍略有上漲,整體來看,由于晶圓代工產能仍存在供給短缺,導致顯示驅� IC單價維持高位�

  “因應各在線串流影音影響如netflix、apple +、disney +的開發,對電視,尤其聯網電視的需求還是存在,所以我覺得大尺寸驅動IC就算目前價格有所松動但還是不太有可能下跌機會,小尺寸驅動需求還是強勁,晶圓廠的產能還是不足,所以更沒有機會價格下跌或者是有松動的可能�”上述人士補充道�

  目前,盡管終端市場需求有所下滑,LCD面板價格也是持續下降。但業內人士仍看好明年的市場需求,TV市場整體需求持續增長,而顯示器、筆電市場可望維持高位�

  業內人士對愛集微表示�“預計明年國內TV市場需求將會比今年更高,且屏幕往大尺寸方向發展,對驅動IC的需求量肯定會增加。而在筆電、顯示器這塊,盡管明年該市場需求不及今年,但也沒出現明顯的下滑。比如教育型筆電產品需求下滑,但商用筆電機型產品可以彌補缺口,這類驅動IC產品價值含量更高�”

  對于明年產品價格變化,廠商人士表示,“產品價格漲幅是根據市場的波動,預計第一季度驅動IC產品價格略有下降,但控制�5%以內。二、三季度由于市場需求增長,面板廠商備貨導致供應偏緊,可能會出現上漲趨勢,四季度產品價格變化則要看晶圓產能釋放情況,因為產能釋放也需要時間�”

  SIP先進封裝諸強爭霸,基板級封裝受追捧

  從業內了解到,SIP目前大致可分為晶圓級封裝技術(WLCSP)和基板級封裝技術,其中晶圓級封裝技術是為了適應芯片的小型化,可以做到封裝面積接近晶粒的面積,主要技術包括扇入式封裝(Fan-in)、扇出式封裝(Fan-out)等�

  基板級封裝技術則是追求功能的集成化,從封裝的角度,將不同功能的芯片和元器件組裝到一個封裝體內,設計較為靈活,也能大大降低時間和開發成本�

  而晶圓級封裝的資金和技術門檻極高,該領域的廠商主要為臺積電、英特爾、三星、日月光等國際巨頭�

  CAPCON華封科技副總經理宋濤也表示,為了保持技術和工藝的先進性,布局晶圓級SIP封裝技術的廠商必須具備較高的資金實力,持續進行技術研發和生產設備投入,該領域技術壁壘較高,也能帶來較高的毛利率,但從需求端來看,上游IC設計廠商能用到的高端封裝產品并不多,�2.5D/3D封裝為例,主要應用客戶只有英特爾、AMD、高通、蘋果,并未能在行業內得到廣泛使用�

  業內曾擔心,隨著臺積電、英特爾、三星等廠商進入封裝領域,會對封測廠商產生威脅�

  不過,集微網了解到,封裝行業的毛利并不高,多數時候在10%-20%左右,幾乎算是微利行業,而晶圓廠的毛利較高,一般在50%以上,晶圓廠并不會進入獲利能力太低的業務領域,因此,多數業內人士對此并不擔心�

  隨著長電科技、通富微電、華天科技等國內外封測廠商大力加碼晶圓級封裝技術,并逐漸掌握部分技術,導致新技術的門檻下降,領先廠商的產品獲利周期也逐漸縮短�

  業內人士指出,由于新技術的研發需投入大量的資金與人力,但高額投資下獲利能力并不如預期,導致多數廠商選擇加碼基板級的SIP封裝技術,入局晶圓級SIP技術的意愿并不強�

  據了解,除日月光、長電科技、通富微電、華天科技、甬矽電子、晶方科技、華進半導體等封測廠商外,目前正在積極開展基板級SIP封裝技術包括環旭電子、深南電路(天芯互聯)、歌爾股份、歐菲光、丘鈦、立訊精密、富士康、聞泰科技(安世半導體)等�

  不過,無論是基板廠、封測廠、模組廠還是系統廠商在發展SIP技術方面,都存在局限性,封測廠商將從一個芯片代工的角色,延伸至模組供應商甚至系統解決方案商,缺乏對整體模塊化設計、系統設計以及供應鏈資源整合的管理能力,模組廠和系統廠商缺乏芯片封裝的能力,而不具備成本和性能優勢就難以取得客戶認可�

  慶幸的是,先進封裝與傳統封裝不同,不再是標準封裝,基于不同IP路線的封裝技術非常多,可以被整合的產品正在逐步增加,未來的市場空間也足夠大,產業鏈各個環節的參與者都能看到其中的機會�

  缺芯緩解,造車新勢力交付量集體創新�

  12�1日,7家造車新勢力頭部企業紛紛發�11月份交付數據,與前幾個月受芯片短缺影響導致的成績起伏不定相比,該�7家企業均創下了各品牌歷史新高,其中比亞迪、小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車、哪吒汽車均實現了交付量破萬�

  隨著11月各家企業交付量創下新高,是否說明缺芯影響已過?

  乘聯會秘書長崔東樹表示,全球汽車產業缺芯的至暗時刻已過,已于9月末改善并回升,其中10月環比大幅拉�14%,這是歷年沒有出現過的生產恢復狀態,“近幾個月新能源汽車沒有受到芯片供給太大影響,不過合資企業產銷不足的問題仍改善較慢�”崔東樹同時認為,芯片供應鏈恢復是一個緩慢的過程,受年底沖量影響,四季度汽車產業仍受缺芯影響,特別是歐洲、北美,燃油車仍是主要受影響車型�

  從近期公開數據看,瑞薩電子、恩智浦、英飛凌、意法半導體、德州儀器等全球主要汽車芯片供應商的庫存正在改善之中,據日經亞洲評論11�30日報道,�5家企業歷�3個季度的下滑后,庫存首次實現同比0.7%的增長�

  德國大陸集團近日也透露稱:“我們確實相信半導體短缺最嚴重的時期已經過去�”

  而曾一度切斷汽車芯片供應鏈的馬來西亞,其封測產線已在快速恢復中,正在加速供應博世ESP等大規模應用產品所需的芯片,VCU、TCU產能也受益處于快速恢復狀態。不�“基礎芯片還繼續短缺,這是由于低端芯片利潤低,生產廠家生產動力低�”崔東樹如是認為�

  反饋到銷售端,近期采�“不完整交付汽�”方案的品牌越來越多,造車新勢力中,理想、小鵬等,均采取了延遲交付以及先交付后補裝兩種交付方案。積極的銷售策略,拉動了造車新勢�11月的汽車交付量上升�

  至于何時補裝毫米波雷達,造車新勢力針對早期交付的不完整汽車,原計劃將在今年底�1月補裝;不過此后這一計劃目前已延遲到明年一季度完成�

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