根據洛圖科技(RUNTO)發布的《中國電子紙平板零售市場月度追蹤(China ePaper Pad Retail Market Monthly Tracker)》,2022年,中國電子紙平板市場銷量為102萬臺,占到全球市場的9.3%。其中,線上渠道銷量�67.9萬臺,占到整體市場的67%�
2022年中國電子紙平板市場銷售渠道結構
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位�%
從銷售金額來看,2022年線上市場的銷售金額�14.2億元�平均單價達到2091�。根據洛圖科技(RUNTO)線上零售數據,Q2和Q3的市場熱度比較高,銷售規模也相對較大,分別占到全年的29.6%�26.8%�
2022年中國電子紙平板線上市場分季度銷�
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:億�
整體來看�2022年是中國電子紙平板市場的爆發元年,但是從中國在全球的市占比來看,市場尚處于培養階段。品牌廠商還需要在培養用戶使用習慣、產品硬件實力、軟件適配方面做出努力,從而將市場逐步打開�
產品結構:閱讀器快速下滑;智能辦公本正成為主流
隨著Kindle宣布退出中國之后,電子紙閱讀器市場銷量出現了明顯下滑。同時,2022年發布的�48款新品中,有31款是智能辦公本。因此,市場發生了此消彼長的格局變化,往年的電子紙平板以閱讀場景為主導,2022年在多種要素的促成下,成為閱讀器和智能辦公本兩大產品主導的市場�
在銷售數量方面,根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,2022年全年電子紙平板市場中閱讀器線上銷量為41.9萬臺,占�61.7%�智能辦公本線上銷量為25萬臺,占�36.8%;智能學習本線上銷量�1萬臺,占�1.5%�
2022年中國電子紙平板線上市場細分產品銷量結構
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:萬�
上下半年來看,閱讀器的占比在下半年比上半年下降�10個百分點;智能辦公本上漲�8.8個百分點,智能學習本上漲�1.3個百分點�
品牌結構:上半年Kindle獨大,下半年國產品牌主導
Kindle在中國市場的全年線上銷量達到�16.2萬臺。其次是掌閱、文石、科大訊飛均�10萬臺左右的規模。華為位列第五名,線上銷�5.3萬臺,線下門店仍是其重要的渠道�
2022年中國電子紙平板線上市場TOP10品牌銷量
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:萬�
上半年Kindle一枝獨大,線上銷量�10.5萬臺,其次是掌閱、文石在6萬臺左右,其余品牌均�3萬臺量級的線上銷量�
下半年,線上市場發生劇烈變化,Kindle快速衰退,銷量僅為上半年的一半。根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,科大訊飛成為下半年線上銷量最高的電子紙平板品�,銷售超�6.3萬臺。掌閱、文石和Kindle處在了同一檔位,約�5萬臺。多看、華為、墨案、漢王的市場表現均尚可,其中�漢王在下半年實現對上半年的翻倍增��
整體來看,下半年電子紙平板線上市場的主角成為了國產品牌。無論從銷量還是新品發布數量(可參考文章�2022年電子紙平板新品發布全圖譜》)來看,都實現快速增長。正如之前所判斷,中國電子紙平板市場的爆發元年已經到來,更多的同行、跨界、異業品牌正在跑步進場�
截至目前,洛圖科技(RUNTO)將電子紙平板品牌可以大概分為四個陣營:
傳統專業閱讀器品�,包括Kindle、掌閱、墨案、Bigme、大上、文石、漢王等�消費電子品牌,包括華為、小米、海信、聯想、夏普等�應用軟件品牌,包括科大訊飛、印象筆記等�
垂直場景品牌,如辦公場景的MAXHUB、游戲場景的雷神、奢侈場景的VERTU�
功能結構:向彩色化、智能化、協同化發展
從產品屏幕來看,根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據,在中國線上市場,黑白墨水屏的銷量占比�97%,全彩產品占比僅�3%�2022�12�13日,頭部屏幕供應商元太科技公開宣布了全彩電子紙技術E Ink Gallery 3已進入量產,包括科大訊飛、Bigme、文石、掌閱、Pocket Book以及AOC的多家電子紙平板品牌廠商,都將于今年陸續推出全彩新品�2023年,彩色化將會是電子紙平板產品發展的主旋��
從指紋識別功能來看,2022年中國電子紙平板線上銷量中,22%的產品支持指紋識�,而在上半年,這個功能的滲透率僅為17%�
從電池容量來看,2000mAh以下的電子紙平板銷量占比最高,達到50%,主要原因在于閱讀器的目前銷量還占據主導地位,普遍配置電池容量較低的電池。但相對于上半年57%的占比,低容量電池的下滑是顯著的。更多的智能辦公本選擇配�3000mAh以上的高容量電池�
2022年中國電子紙平板線上市場基礎功能結構
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位�%
從手寫功能來看,根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據,41%的產品支持手�,而上半年支持手寫的產品銷量占比為38%,下半年的表現將全年拉升�3個百分點。在手寫筆中�電磁筆的銷量占比�77%,僅采用電容方式的手寫筆占比�21%,還�2%的產品是電磁+電容的模式�
2022年中國電子紙平板線上市場手寫類型結構
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位�%
從交互功能來看,支持外接鍵盤、分屏、多設備協同的比例分別為11%�54%�49%。和上半年相比,支持外接鍵盤的銷量占比小幅下降,支持分屏和多設備協同的滲透率分別上漲�6%�3%�
展望�2023年中國電子紙平板市場規模將增長超30%
2022年,中國電子紙平板市場的特點是:百花齊放,智能辦公本漸成主流,國產品牌接過主導權�
值得關注的是,與Kindle和Kobo等國際品牌相比,國產品牌在小尺寸機型尚未出現能夠完全與之媲美的產品,無論是顯示效果、前光均勻度、系統響應速度、續航、外觀、耐用度、以及影響力,仍有較大的提升空間�
接下來,隨著中國電子紙平板市場變成國產品牌直接競爭的高地,新品發布逐步深入,在品控、續航、軟件、屏幕及閱讀體驗等方面顯著改善,預計2023年仍將是個銷售大年。洛圖科技(RUNTO)預測,2023年,中國電子紙平板市場將至少增長30%,銷量規模達�135萬臺。在更遠�3�5年,市場仍將保持活力,復合增長率�20%以上�
近期將發布的�2022年全球電子紙產業鏈總結與展望》報告包含了電子紙膜片、模組以及C端硬件、B端硬件等環節的市場發展。關注公眾號,及時獲取最新信息�
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