根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告數(shù)�(jù)顯示�2023年,中國智能音箱市場銷量�2111萬臺(tái),同比下�19.8%;市場銷額為59.4億元,同比下�21.0%�
2019-2023� 中國智能音箱市場銷量變化
�(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬�(tái)�%
行業(yè)大盤:連續(xù)三年下滑,大模型未成救世�
具體來看�2023年的各月銷量相比去年同期均呈雙位�(shù)下降趨勢,其中,下半年的衰退較上半年有所放大。或許是過去的增長過于迅猛,增長手段過于直接,從2022年起,業(yè)界對于智能音箱的衰退就已�(jīng)做好了心理建�(shè)。但全年下來毫無波瀾的兩位�(shù)下滑,還是令人遺憾�
2023� 中國智能音箱市場分月度銷量及同比
�(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬�(tái)
曾經(jīng),擁有一�(tái)智能音箱曾經(jīng)是一件很�(shí)髦的事情。但是,�(xiàn)如今,這�(gè)看法正在�(fā)生變化。正如洛圖科技(RUNTO)在2022年對這�(gè)品類的評�(jià):在�(dāng)下的智能硬件賽道中,智能音箱可以�(shù)出來的槽�(diǎn)可能�(yuǎn)�(yuǎn)多于其它�(chǎn)品。作為罕見的一開始巨頭就�(jìn)場的行業(yè),品牌選擇少,產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,交互體驗(yàn)不佳,無論是作為“智能”的助手還是作為享受的“音箱”,均未達(dá)到消�(fèi)者的期待。免�(fèi)�(jià)值內(nèi)容偏少,找不到換新和嘗鮮�(dòng)力。安全和隱私問題�(shí)而挑�(dòng)用戶神經(jīng)。企�(yè)對智能音箱產(chǎn)品預(yù)�(shè)的中心地位無法維系,“去中心化”正在盛行�
2023年第一季度,Chat GPT橫空出世,全球智能音箱產(chǎn)�(yè)集體歡呼迎來了救星。大模型的確是智能音箱產(chǎn)�(yè)在令人悲觀的黑暗時(shí)刻撞上的難得�(jī)�(huì)。然而,不同于Chat GPT所輸出的是文字、圖片、視頻,可以顛覆式地提升效率,給用戶帶來極大的沖擊,智能音箱本身的主要交互語言是語音,AI�(nèi)容創(chuàng)作能力在音箱場景下的�(fā)揮和用戶感知�(huì)受到限制�一年過去,大模型終究未能成為智能音箱二次崛起的牽引��
品牌競爭:三巨頭,九成份額,建立行業(yè)高壁�
大多�(shù)的市場份額掌握在少數(shù)大公司手上。自2018年百度、小米、天貓精靈初步形成三足鼎立的市場格局以來,智能音箱市場就一直相對穩(wěn)定,TOP3品牌的合�(jì)份額常年維持90%以上�2023年更是達(dá)到了94%,集中度處于高寡占水��
三大巨頭在確定市場地位的同時(shí),也建立起了較高的行�(yè)壁壘,直接打消了更多�(chuàng)�(yè)者入場的積極性,也有競爭中的品牌陸續(xù)退出。根�(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示,中國智能音箱在售品��2022年的25�(gè)減少到了2023年的20�(gè)。市場缺乏更廣泛的、更充分的競爭�
百度2023年憑借線下市場的出色表現(xiàn)�(wěn)坐中國智能音箱市場的頭把交椅,市場份額達(dá)�38.2%,同比增�3.2�(gè)百分�(diǎn);小米依靠完善的智能硬件生態(tài)系統(tǒng)和龐大的米粉消費(fèi)群體,市場份額取得增長,�(dá)�33.7%,同比增�3.0�(gè)百分�(diǎn);而天貓精靈則由于低端無屏市場的衰退,導(dǎo)致整體市場份額減少了5�(gè)百分�(diǎn),來�22%�
2022-2023� 中國智能音箱市場重點(diǎn)品牌銷量份額
�(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位�%
此外,國際傳�(tǒng)音頻品牌正在退出中國智能音箱市場�
屏幕音箱:滲透率降低;但8寸以上份額增�
在經(jīng)歷了2019�2021年的三年高速增長期之后�2022年中國帶屏智能音箱市場份額開始下滑,�(chǎn)品使用場景較為單一,體�(yàn)較差的弊端開始顯�(xiàn)�2023年,由于移動(dòng)智慧屏的興起和學(xué)�(xí)平板市場的爆�(fā),屏幕智能音箱的市場�(guī)模繼�(xù)下滑。根�(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示�2023年中國智能音箱市場屏幕的滲透率�20.6%,比2022年下�1.7�(gè)百分�(diǎn)�
2018-2023� 中國智能音箱市場屏幕滲透率
�(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位�%
尺寸方面�6寸以�(nèi)的小尺寸�(chǎn)品市場份額萎縮,低價(jià)�(chǎn)品逐漸被市場淘汰。近年來,廠商重�(diǎn)布局中高端帶屏智能音箱市場,8寸以上帶屏智能音箱產(chǎn)品市場份額保持增長。根�(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示�2023�8寸和10寸及以上屏幕音箱市場的銷量份額分別達(dá)�38.8%�18.4%,較去年同期分別增長3.8�(gè)�0.5�(gè)百分�(diǎn);同�(shí)高分辨率�(chǎn)品在市場占據(jù)主導(dǎo)�1280*800分辨率已成為�(biāo)配�
2020-2023� 中國帶屏智能音箱市場尺寸銷量份額
�(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位�%
音質(zhì):回歸本身,高音�(zhì)契合高端消費(fèi)需�
一直以來,智能音箱廠商一直在“智能”方向上大做文章,卻忽略了“音箱”的本�(zhì)音質(zhì)。隨著華為與帝瓦雷合作、小米引入哈曼調(diào)音、天貓精靈聯(lián)合波士頓聲學(xué)�(dá)到HIFI音質(zhì)、Apple Homepod對音�(zhì)參數(shù)不斷迭代升級(jí)等等,重�(diǎn)廠商選擇了以高音�(zhì)方向?yàn)楹诵馁u�(diǎn)�
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示�2023年,中國智能音箱市場中,具備高音�(zhì)的產(chǎn)品市場占比達(dá)到了4.6%,較去年增長�1�(gè)百分�(diǎn)�
聲學(xué)與美�(xué)融合,智能音箱開始家居化
此外,音箱與家居裝飾�(shè)�(jì)的融合正在掀起一股熱潮,在功能價(jià)值之外,增添了產(chǎn)品的情緒�(jià)值�
近年來,哈曼卡頓、Marshall、B&O等國際知名音頻廠商積極布局具有家居裝飾屬性的傳統(tǒng)�(lán)牙音箱產(chǎn)品,中國智能音箱廠商亦在快速跟上�
國內(nèi)品牌MORROR ART�2023年推出時(shí)光相冊歌詞音箱Y1之后,在2024年初,又和網(wǎng)易云音樂�(lián)合推出歌詞音箱聯(lián)名款R2,讓音箱成為可以互動(dòng)的藝�(shù)擺件,滿足當(dāng)下年輕人“既要、又要、還�”的復(fù)雜心��
2023�10月,小度推出智能生活美學(xué)高端智能音箱系列Tiantian Casa,與各類家居�(huán)境融合,兼具�(shí)尚美�(xué)和科技感�
洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,智能音箱在外觀更精致、顏色搭配和材質(zhì)更具多樣性的�(chǎn)品上將具備更大的�(fā)展空間,其不僅是屬于特定人群在特定場景下的專屬,也可以成為具備潮流感與設(shè)�(jì)感的家居用品�
�(yù)測:2024年中國智能音箱銷量降�1860萬臺(tái),降11.9%
盡管智能音箱巨頭們正在尋求突圍路徑,也確�(shí)有些突破方向。但短期未來�(nèi),客觀講,中國智能音箱市場依舊不容樂觀�
入門�(jí)�(chǎn)品已�(jīng)基本完成了初輪普及,中高端產(chǎn)品尚在用戶教育中。整體市場需求在�(dāng)下繼�(xù)低迷。此外,接下來還要承受來自其它智能音視頻多媒體終端競品的沖擊�
AI大模型的東風(fēng)似乎吹向了智能陪伴的賽道,但短時(shí)間內(nèi)智能音箱�(chǎn)品本身也難以�(shí)�(xiàn)革命性的改變�
在市場下行的巨大壓力下,這就要求企業(yè)繼續(xù)�(yōu)化產(chǎn)品布局,深耕差異化�(xì)分市場,積極小范圍、低成本、高效率的創(chuàng)新,�(fā)展和拓寬智能音箱更多的應(yīng)用場景,將經(jīng)營重�(diǎn)�“�”�(zhuǎn)�“�”�
洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年,中國智能音箱市場�(guī)模大概率將擊�2000萬臺(tái)的猜想底,降�1860萬臺(tái),跌幅收窄至11.9%�
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