（RUNTO）數據顯示，2023年全球XR設備（包括AR和VR）的出貨量為815萬臺，同比下�14.2%�
XR設備按應用場景可分為消費級和專業級兩類，消費級主要為個人消費者用于觀影、游戲等場景；專業級則是政府、機構、企業應用于教育、醫療、工業制造等領域�在中國的消費級市場，2023年XR設備全渠道銷量為61.3萬臺，同比下�34%�
從外部看，宏觀經濟低迷，元宇宙熱度減退，投融資的商業支出放緩，是顯性的影響因素；在行業內部，技術的成熟度和穩定性仍待提升，產品的價格和用戶的體驗還不成正比，以及內容資源不夠豐富，共同導致了XR市場的下降�
市場規模的下跌主要來自于VR產品，相反AR產品一路高歌猛進�2023年，中國消費級VR設備銷量�41.1萬臺，同比下�51%；AR設備銷量達到20.2萬臺，同比增�115%�
結構：線上市場VR和AR占比六四�
根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，XR在線上公開零售市場（不含拼抖快等新興電商）的銷量占到全渠道的42.7%，達�26.2萬臺，同比下�42.3%；銷額為8.1億元，同比下�43.4%。VR和AR的銷量占比由2022年的90:10變為2023年的59:41；從同比看，VR大降62.3%，而AR上漲137.9%�
2022-2023� 中國VR/AR線上市場分季度銷量占�
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數�
VR企業自身也在收縮戰線。海外市場，Meta連續虧損；微軟、迪士尼、Epic Games等或裁撤或關停VR/XR相關業務；中國市場，2023年初騰訊裁撤XR事業部，年底PICO進行組織架構調整，并進行裁員；愛奇藝旗下的奇遇XR于今�8月開始處于停滯狀態�
但AR市場熱鬧非凡。阿里巴巴先后入股致敬未知、奇點臨近；雷鳥創新、XREAL、Rokid、李未可等紛紛獲得新一輪融資；創維、海信、聯想、努比亞、魅族等家電、IT、手機領域的諸多品牌要不已經入局，要不在入局的路上�
品牌：VR市場PICO一家獨大；AR市場四小龍主�
VR市場中，PICO、大朋VR、HTC、GOOVIS（酷睿視）位列前�，合計份額達�91.0%，較2022年上�1.1個百分點�
PICO獨占八成以上的市場份額，較上一年上�6.2個百分點，但外部環境變化和內部策略調整導致其銷量同比大降59%；大朋VR從第三季度開始加大在消費級市場的投入，在其入門級PC VR產品E4的帶動下，銷量逆勢上漲1.8倍；2022年排名第二位的愛奇藝已掉出前四，且下半年線上銷量僅百余臺�
AR市場中，“AR四小�”雷鳥創新、XREAL、Rokid和INMO位列前四，合計份額（CR4）達�95.2%，較2022年下�2.8個百分點。由于各類企業的新入局，市場集中度有所下滑�
一方面，頭部品牌格局穩定，雷鳥創新、XREAL持續占據領先的位置；另一方面，品牌之間的競爭激烈，各大品牌每季度的排名均有變動，且相互之間的差距并不大�
雷鳥創新�37.4%的份額排在中國線上監測市場的首位。產品方面，雷鳥上市�3款新品，其中包括首款量產的雙目全彩Micro LED AR眼鏡雷鳥X2；深化AI技術布局，發布大模型語音助手Rayneo AI（Beta版），以及首個針對AR眼鏡� AI 開發平臺RayNeo AI Studio；渠道方面與京東達成戰略合作，并加大對海外市場如日韓、歐洲、北美等地的布局�
XREAL緊隨其后，線上市場份額為36.2%。其在海外市場占據先發優勢后開始深耕國內市場，2023�5月完成品牌升級；當年推出了兩款新品，強調視覺體驗與舒適感的升級；在車載化場景上亦有所布局�
ROKID位列第三。其�2023�4月�11月和2024�1月獲得多輪融資；發布了Rokid AR Studio AR空間計算套裝；并且加速線下布局，與神州數碼、山姆達成戰略合作；同時工業領域也是其主攻方向�
2023� 中國VR/AR線上市場重點品牌銷量份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位�%
技術：Pancake和Birdbath分別成VR/AR產品的主流方�
VR市場中，隨著Fast LCD技術的不斷進步，兼具效果與性價比，因此成為廠商的首選。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，Fast LCD在VR線上市場的占比達�94.2%�
VR產品的光學方案完成了從菲涅爾透鏡到Pancake的轉變。此前菲涅爾透鏡因低成本和可控的成像質量，在市場占據主導；隨著Pancake方案量產工藝的成熟，加上其輕薄的設計和優秀的成像質量，成為市場主流�2023年，Pancake光學方案在VR線上市場的市場份額達�78.0%，較2022年大�47.9個百分點；菲涅爾方案市占下降�16.8%�
中國VR線上市場顯示技術和光學方案銷量占比
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位�%
AR市場中，Fast LCD逐漸式微，線上市場份額已不足5%。Micro OLED成為了主要的顯示技術，根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，Micro OLED在AR線上市場的占比達�92.3%，較上一年上�24.6個百分點�
相比Micro OLED，Micro LED可以實現更高的亮度、更低的功耗和更好的材料穩定性，2023年，雷鳥創新、INMO、魅族、李未可等品牌發布了相關產品�Micro LED技術開始滲透，在線上市場的銷量占比達到4.3%�
Micro LED技術中，單綠色Micro LED達到一定量級的出貨，成本不斷下降，帶動終端產品價格下滑，INMO GO、MYVU的零售價已降�2000元上下。基于合色方案的全彩Micro LED也正式落地，雷鳥X2、MYVU Discovery等應用了該技術方案；不過由于技術難度，成本也更加高昂，隨著供應鏈技術的不斷成熟，未來價格有望進一步下掀�
在光學方案方面，Birdbath是目前AR眼鏡產品最常用的模組，2023年在AR線上市場的份額為89.0%，但�2022年下降了4.0個百分點，主要是受到光波導方案的擠壓。Birdbath屬于顯示和便攜兩大性能平衡的折中方案，隨著光波導技術的進步與量產，高端AR眼鏡市場將逐步被更輕薄、更類眼鏡形態的光波導方案所取代�2023年，光波導在AR線上市場中的銷量占比達到一�，較2022年上�4.9個百分點�
光波導供應鏈端，理湃光晶、靈犀微光、瓏璟光電等推出了可量產的解決方案；品牌端，INMO、雷鳥創新、奇點臨近、魅族均有新品推出�
中國AR線上市場顯示技術和光學方案銷量占比
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位�%
熱點：XR依舊�2024最火熱的領域之一
在CES 2024展會上，AI和XR是今年最火熱的兩大板塊；XR設立了獨立的展區，全球超350家硬件廠商、光學方案商等企業現場參展�
供應鏈方面，高通發布了最新的XR芯片平臺驍龍XR2+ Gen 2；Pancake和光波導是光學方案的重點方向；顯示技術方面，Micro OLED、Micro LED、LCOS等方案百花齊放�
VR頭顯方面，中國廠商如大朋VR、小派科技、億境、創維XR、NOLO等帶來了最新產品，京東方、GOOVIS還展示了一些高端頭顯原型，以雙4K級屏幕作為賣點，試圖在顯示效果方面與Vision Pro進一步靠攏�
AR眼鏡方面，國內外重點廠商及一些初創型企業均有參與，并發布了相關新品，重點包括輕量化、全彩顯示、智能交互等方面。中國品牌雷鳥展示了�60g的新一代輕量級全彩Micro LED眼鏡雷鳥X2 Lite，Xreal發布了搭載雙3D環境傳感器的BB新品XREAL Air 2 Ultra�
CES 2024展會XR領域相關產品
資料來源：洛圖科技（RUNTO）整�
預測�2024年消費級XR市場銷量突破100萬臺，VR回暖，AR繼續狂奔
蘋果Vision Pro已正式發售，有望開啟空間計算時代。蘋果的燈塔效應毋庸置疑，將再度激發市場熱度。此前潛在的供應緊張問題也可能隨著索尼擴大Micro OLED的產能而得到緩解，預計第二季度就能完成升級；同時國內的視涯科技也有望通過蘋果的測試認證，如此Vision Pro的出貨可能超過預期的50萬臺�
除Apple的強勢入局外，騰訊將在中國大陸獨家代理Meta全新的且價格更低的VR頭顯產品；AR市場中，手機廠商和初創型企業蓄勢待發，市場活躍的同時品牌競爭格局也充滿變數�
產品硬件配置將持續升級。操作系統和芯片向專業化發展；光學器件和微顯示屏向高性能和低功耗的方向發展；感知交互向自然化、情景化、沉浸化的方向發展；產品設計向輕量化、佩戴舒適性等優化用戶體驗的方向發展�
相較于硬件能力的迅猛提升，XR的內容和生態則是明顯的短板，尤其是與手機百萬級的應用數量相比，相差甚遠。Vision Pro內置�150部影視資源和�250款游戲，但卻不支持YouTube、Netflix、Spotify等流媒體應用程序。安卓方面則更是各自為戰。所以，接下來，生態豐富化是XR的必修動作�
規模方面，洛圖科技（RUNTO）預測，2024年，中國消費級XR設備全渠道銷量將有望突破100萬臺，達�106萬臺，其中VR市場回暖�67.4萬臺，同比上�64%；AR市場銷量將達�38.7萬臺，同比增�92%�
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