CINNO Research 簡評
2023年中國新能源乘用車廠商批�(fā)銷量比亞迪、特斯拉中國和吉利汽車位居前三,在中國新能源乘用車總銷量的占比為50%;排名第四至第十的分別是廣汽埃安、上汽通用五菱、長安汽車、理想汽車、上汽乘用車、長城和蔚來汽車,除了上汽通用五菱,其余廠商銷量同比均增長,Top 10廠商新能源車銷量占比�(dá)78%�
Top 1�2023年比亞迪新能源乘用車銷量同比增長62%,排名第一
作為中國新能源汽車領(lǐng)域的�(lǐng)軍者,比亞迪積極拓展新能源乘用車全球市場,2023年中國市場比亞迪新能源乘用車以同比增62%�301.3萬輛的交付量排名第一,占�(jù)中國新能源乘用車總銷�34%的份額,其中絕大部分仍得益于王朝、海洋系列銷量貢�(xiàn),而高端子品牌騰勢銷量不及�(yù)期,主要是均�(jià)過高以及市場上同�(jià)位競品車型較多。�(gè)性化子品牌方程豹、超高端豪華子品牌仰望則起步較晚,對銷量貢獻(xiàn)尚有限。根�(jù)CINNO Research�(yù)�(jì),憑借豐富的�(chǎn)品矩陣、不斷提升的品牌力和�(guī)模經(jīng)�(jì)�(yōu)勢,2024年比亞迪新能源乘用車銷量將超330萬輛,將主要是秦、漢、唐、宋等主力銷量車型換代貢�(xiàn),同比增幅相對承壓,比亞迪出海戰(zhàn)略和品牌矩陣建設(shè)將對2024年能否保持穩(wěn)定增量至�(guān)重要�
Top 2�2023年特斯拉中國銷量位居第二�2024年同比基本持�
2023年中國市場特斯拉交付量約94.8萬輛,占�(jù)中國新能源乘用車總銷量約11%的份額。目前特斯拉上海工廠年產(chǎn)能在100萬輛左右,�2024年上海工廠新車以改款Model Y為主,從特斯拉上海工廠的�(chǎn)能瓶頸以及新車投放綜合評估,�(yù)�(jì)2024年特斯拉上海工廠批發(fā)銷量�95萬輛,同比基本持平�
Top 3�2023年吉利新能源銷量排名第三�2024年插�+純電雙驅(qū)�
吉利新能源汽車包括銀河、極氪、幾何和帝豪等,2023年吉利新能源乘用車銷量同比增�48%至約48.7萬輛,以銀河L系列(插混)L7、L6車型為銷售主力�2023年Q4推出銀河E系列(純電)E8,�2024年將推出E7和E6�2024年銀河系列以插混+純電雙輪�(qū)動布局為發(fā)展方向。極氪為吉利汽車高端純電品牌�2023年底推出的新款極�007�(yù)�(jì)將成�2024年銷量主要擔(dān)�(dāng)之一,此�2024年還將推出改款極�001和另外兩款SUV車型,CINNO Resear�(yù)�(jì)2024年吉利新能源乘用車總批發(fā)銷量將增長至�72萬輛,以極氪和銀河為銷售�(dān)�(dāng)�
Top 4�2023年廣汽埃安銷量排名第四,2024年仍待高端化突破
廣汽埃安旗下有兩大品牌埃安和昊鉑�2023年廣汽埃安新能源乘用車以同比增長77%�48萬輛的總交付量排名第四,在新能源車總銷量的占比約�5%,以AION S和AION Y車型為銷售主力。高端昊鉑品牌方面,近幾�(gè)月月均交付量不足千輛,市場表�(xiàn)不甚理想,仍需從激烈的市場競爭中尋求更多潛在目�(biāo)客戶�2024年埃安除將繼�(xù)推出改款A(yù)ION S、AION Y以外,昊鉑品牌在已上市的轎車昊鉑GT和SUV昊鉑HT之外,還有計(jì)劃推出一款MPV車型以拓寬產(chǎn)品矩陣。CINNO Research�(yù)�2024年中國市場廣汽埃安新能源車批�(fā)銷量將同比增�4%�
Top 5�2023年上汽通用五菱是Top 10銷量中唯一�(fù)增長車企
2023年中國市場上汽通用五菱新能源乘用車銷量�44.3萬輛,同比下�28%,主要是新能源政策導(dǎo)向以及市場變化對微型純電車市萎縮的影響。其中,新推出的五菱繽果車型銷量在五菱新能源車總銷量的占比超5成,而舊款微車五菱宏光MINIEV市場表現(xiàn)不佳,占比降�25%左右。同年推出的還有五菱宏光MINIEV第三代馬卡龍版換代車型和五菱星光,但總體市場反響平平,我們預(yù)�(jì)2024年上汽通用五菱將繼�(xù)�(zhuǎn)型,既有新能源乘用車銷量將�(jìn)一步下滑,同比約降17%�
Top 6、長安持�(xù)深耕和開拓新能源車市,2024年銷量將同比增長�9�
2023年長安新能源自主品牌交付量同比增�79%至約43.2萬輛,其矩陣主要包括歐尚、深�(lán)、啟源、逸動和阿維塔等,2023年長安新能源汽車�10-20萬元的主流價(jià)格帶以深�(lán)和啟源為銷售主力,深�(lán)汽車目前擁有SL03與S7兩款車型,啟源除了A07車型�2023年底前另推出4款車型,2024年還將推出兩款SUV,屆�(shí)長安啟源車型將達(dá)�7款,深藍(lán)和啟源合�(jì)銷量將近65萬輛,兩品牌份額占半。此外,除了長安阿維�12車型,還將于2024年推出E15和E16兩款車型以及增程車型。CINNO Research�(shù)�(jù)�(yù)測,2024年長安自主品牌新能源乘用車銷量將同比增長�9成�
Top 7�2023年造車新勢力理想表�(xiàn)卓越�2024年入局純電�(lǐng)�
2023年品牌理想汽車主要憑借L7、L8和L9等車型合�(jì)37.6萬輛的銷量位居造車新勢力榜首,�(yuǎn)超小鵬和理想,成為首�(gè)�(shí)�(xiàn)年度凈利潤轉(zhuǎn)正的新勢力車企�2024年理想將陸續(xù)推出首款純電車型MEGA和其�4款新車型。目前新能源車市30萬元及以上的爆款純電車型缺失,理想汽車的純電車型將有望�(jìn)一步提振本品牌高端新能源乘用車滲透率。CINNO Research�(yù)�(jì)2024年理想汽車銷量將同比增長�6成,增程車型仍是本品牌新能源增量的主力�
Top 8�2024年上汽乘用車銷量同比相當(dāng)
上汽乘用車包括名爵、榮威、智己和飛凡等,2023年中國市場上汽乘用車銷量同比增長37%�31.7萬輛,主要是名爵和榮威品牌的純電車型貢獻(xiàn)。智己品牌主要定位中高端市場,目前在售的有性價(jià)比較高的LS6以及高端LS7和L7三款車型,但月均總銷量不足萬輛,尚無法擔(dān)起上汽集�(tuán)�(zhuǎn)型重任。由于主力品牌名爵出口占比大,面臨歐盟反�(bǔ)貼調(diào)查風(fēng)�(xiǎn),CINNO Research�(yù)�(jì)2024年上汽乘用車型銷量同比相�(dāng)�
Top 9、長城加速拓展新能源�(chǎn)品線�2024年銷量將同比增長�5�
長城汽車哈弗、魏牌、歐拉和坦克繼續(xù)向新能源�(zhuǎn)型,2023年長城新能源乘用車銷量同比增�98%�26.2萬輛,銷售主力是轎車型歐拉好貓、SUV型藍(lán)山DHT和SUV型哈弗二代大狗。歐拉計(jì)�2024年推出三款純電車型,哈弗和坦克亦在布局插混車型,加速拓展新能源�(chǎn)品線。預(yù)�(jì)2024年長城新能源車銷量將�40萬輛,同比增長超5成。不過隨著競爭對手品牌在長城傳統(tǒng)�(qiáng)�(xiàng)越野、城市SUV等市場持�(xù)�(fā)力,長城新能源目�(biāo)�(dá)成率或受到巨大挑�(zhàn)�
Top 10、新勢力蔚來銷量承壓�2024年同比約�8%
2023年新勢力蔚來交付量達(dá)16萬輛,同比增�31%,在售有8款車型但每月的合�(jì)銷量均不�2萬臺�2024年除了新品牌阿爾卑斯暫未有新車型�(fā)布消息,銷量劣勢短期難扭�(zhuǎn)。不過,另一方面,工信部近期明確表態(tài)2024年支持新能源汽車換電模式�(fā)展,12月工信部�(wǎng)站顯示蔚來已獲得�(dú)立造車資質(zhì),以及獲得阿布扎比投資機(jī)�(gòu)22億美元融資,對蔚�2024年繼�(xù)�(fā)展形成有力支持。CINNO Research�(yù)�(jì)2024年蔚來汽車銷量同比增�8%左右�
此外,奇瑞汽車宣布兩年內(nèi)�(yù)�(jì)推出15款純電車型和24款超級混動車型,2023年與華為合作推出智界S7和另一款純電SUV車型。賽力斯旗下有問界、瑞馳新能源、藍(lán)電和賽力斯等,華為深度賦能問界M7和將上市的問界M9,有望提振問界系列。而德系合資品牌大眾依賴ID.系列亦在布局技�(shù)�(chuàng)新和多樣化發(fā)展,成為合資品牌新能源破局�(guān)鍵。CINNO Research�(yù)測,2024年奇瑞汽車、賽力斯和大眾汽車廠商將有望躋身前十,改寫中國新能源市場格局,為市場帶來更多變化�
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