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　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電視代工市場(chǎng)出貨月度追蹤》（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報(bào)告顯示，2024年第一季度，全球電視代工市場(chǎng)整體（含長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠）出貨總量為2353.2萬臺(tái)，較2023年同期增長(zhǎng)5.5%，實(shí)現(xiàn)近三年來Q1出貨量連續(xù)增長(zhǎng)。

　　2022-2024年 全球電視ODM市場(chǎng)季度出貨量變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)

　　事實(shí)上，電視終端市場(chǎng)表現(xiàn)依然一般，并沒有出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，第一季度，全球電視市場(chǎng)品牌出貨基本與去年持平，中國(guó)市場(chǎng)微幅下降0.9%。

　　洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，第一季度全球電視代工市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的原因有三個(gè)方面：一、在明確的面板漲價(jià)趨勢(shì)下，以低價(jià)結(jié)算的策略加速了品牌廠的下單和出貨節(jié)奏；二，今年是體育大年，促銷備貨提前，特別是歐美區(qū)域訂單增長(zhǎng)，帶動(dòng)了全球電視代工市場(chǎng)；三，韓系品牌以及國(guó)內(nèi)部分主力品牌的委外代工比例提升。

　　Q1電視專業(yè)ODM代工廠格局

　　統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，2024年第一季度，Top10的專業(yè)ODM代工廠（不含四家品牌自有工廠）的合并出貨量占到整體全球代工市場(chǎng)的72.8%，聚集效應(yīng)明顯，但同比漲幅不及大盤，僅有3.3%。

　　同時(shí)，工廠之間的分化仍然較大，十家專業(yè)ODM代工廠漲跌各半。其中，Express Luck（彩迅）和HKC（惠科）的增幅分別超過50%和40%，MOKA（茂佳）、KTC（康冠）和Foxconn（富士康）各有一定程度的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)的工廠有個(gè)共同特點(diǎn)就是，在體育賽事的拉動(dòng)下，第一季度以美洲和歐洲為主的海外市場(chǎng)客戶拓展帶來訂單量的增加。

　　--MOKA（茂佳）在第一季度出貨物量達(dá)到325萬臺(tái)，蟬聯(lián)全球榜首，同比小幅增長(zhǎng)3.2%，與第二名TPV（冠捷）的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)達(dá)到近90萬臺(tái)。茂佳增長(zhǎng)的動(dòng)力一方面是與韓系電視品牌的合作不斷增強(qiáng)，同時(shí)海外市場(chǎng)特別是西歐區(qū)域客戶表現(xiàn)不錯(cuò)。此外，集團(tuán)的自有品牌TCL亦表現(xiàn)突出。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國(guó)電視市場(chǎng)品牌第一季度出貨報(bào)告》，TCL系電視品牌在中國(guó)市場(chǎng)的Q1出貨量實(shí)現(xiàn)14.8%的同比增長(zhǎng)。隨著Samsung和Westinghouse品牌的成功導(dǎo)入，以及越南工廠即將量產(chǎn)，預(yù)計(jì)茂佳今年還將迎來持續(xù)增長(zhǎng)。

　　--TPV（冠捷）第一季度出貨239萬臺(tái)，排名專業(yè)代工市場(chǎng)第二，同比下降約9.0%。占比超四成的自有品牌Philips（飛利浦）和AOC仍然由于終端市場(chǎng)銷售未有氣色，疊加飛利浦外放部分訂單給創(chuàng)維OEM，導(dǎo)致代工訂單持續(xù)減少，較去年同期下降超過10%，成為TPV業(yè)績(jī)下降的主要因素之一。此外，主要客戶除Best Buy同比翻倍增長(zhǎng)外，海外客戶Vizio、Samsung和ELEMENT，國(guó)內(nèi)客戶海信、創(chuàng)維和華為方向的出貨量較去年同期均下降20%以上。預(yù)計(jì)上半年TPV的出貨總量將在500萬臺(tái)左右，同比預(yù)計(jì)下降約15%。

　　--AMTC（兆馳）第一季度出貨212萬臺(tái)，同比下降15.5%，排名專業(yè)代工廠第三。兆馳在去年第一季因海外客戶訂單大幅增長(zhǎng)而創(chuàng)下當(dāng)季的全球最大增幅，去年的高基數(shù)加上今年北美等海外區(qū)域市場(chǎng)訂單縮減，共同造成了本季度其在專業(yè)代工企業(yè)中的最大降幅。

　　--Express Luck（彩迅）第一季度出貨量約172萬臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)54.8%，成為第一季度增幅最大的專業(yè)代工廠，排名躍居第四。1月，彩迅曾經(jīng)以翻倍增長(zhǎng)的物量排名專業(yè)代工廠第二。產(chǎn)能在去年5月陸續(xù)搬到中山工廠之后，得到了較大擴(kuò)充；海外則是歐洲匈牙利工廠，以及與地方工廠合作的組合模式。整體來看，產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)能充足、核心IC/OC支援等各方面因素都使其在接單方面比較有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　--BOE VT（視訊）第一季度出貨169萬臺(tái)，同比小幅下降1.4%，在專業(yè)代工廠中排名第五。海外主要客戶Vizio、Samsung和LGE的第一季度出貨量較去年同期均有兩位數(shù)降幅；國(guó)內(nèi)客戶小米、海信和華為的物量同比也呈現(xiàn)不同程度的下降。不過，SONY和HIFI兩大客戶的出貨量同比翻倍增長(zhǎng)。主要客戶的分化不斷加大，以及核心客戶小米的代工策略連續(xù)調(diào)整導(dǎo)致BOE VT第一季度業(yè)績(jī)承壓。

　　--KTC（康冠）第一季度出貨157萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.3%，在專業(yè)代工廠中排名第六?？倒谝劳袊?guó)內(nèi)深圳和惠州兩大園區(qū)工廠，同時(shí)在海外多個(gè)國(guó)家及地區(qū)設(shè)立了子公司及辦事處，以及不斷加強(qiáng)與海外工廠合作，該布局使得康冠能夠進(jìn)入更多海外市場(chǎng)。此外，近日康冠收獲了智能交互平板領(lǐng)域的第八批國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)稱號(hào)。

　　--Foxconn（富士康）第一季度出貨156萬臺(tái)，在專業(yè)代工廠中排名第七，出貨同比微增0.6%。在1月大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，富士康Q1業(yè)績(jī)得以維持穩(wěn)定。但是，以索尼和夏普為主的過于集中的客戶結(jié)構(gòu)，始終是富士康電視代工業(yè)績(jī)?nèi)狈椥缘闹饕颉?/p>

　　--HKC（惠科）第一季度出貨150萬臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)40.2%，在專業(yè)代工廠中排名第八。HKC的持續(xù)高速增長(zhǎng)，一方面集團(tuán)內(nèi)部的面板業(yè)務(wù)對(duì)整機(jī)ODM業(yè)務(wù)助力；另外，從2023年下半年開始，惠科擁有了越南同奈、北海和合肥三座大型電視代工廠，海外交付能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　--JPE（金品）和Innolux（群創(chuàng)）出貨均低于百萬臺(tái)，較去年同期分別下降8.9%和13.5%。其中，Innolux的當(dāng)季出貨量?jī)H剩50余萬臺(tái)。

　　2024年Q1 全球?qū)I(yè)電視ODM工廠出貨排名

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺(tái)

　　注：電視ODM排名不包含長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠

　　Q1電視品牌自有工廠格局

　　針對(duì)四大電視品牌的自有工廠方面，長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳和海信四大工廠的第一季度合并出貨總量達(dá)到558.3萬臺(tái)，較2023年同期增長(zhǎng)13.3%，合并市場(chǎng)份額占到23.7%，同比提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，長(zhǎng)虹OEM出貨278萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.2%；創(chuàng)維OEM出貨201萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.1%。康佳OEM出貨量不足百萬臺(tái)，海信OEM十余萬臺(tái)，同比皆有一定的下降。

　　四大品牌自有工廠之首的長(zhǎng)虹TV代工業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)小米等主要客戶穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，不斷擴(kuò)展東南亞，歐洲及北美客戶，以國(guó)內(nèi)綿陽和廣東中山基地為基礎(chǔ)，全力發(fā)展捷克和印尼等海外工廠，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)輻射范圍。經(jīng)過幾年的快速成長(zhǎng)，現(xiàn)已成為2024年最有機(jī)會(huì)沖擊當(dāng)期冠軍茂佳的電視工廠。