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中國(guó)大陸液晶面板�(chǎn)�(yè)處在起飛門檻上

編輯:kathy 2011-01-20 14:25:57 瀏覽�1770  來源:《國(guó)際光電與顯示�

  �     �/北京大學(xué)政府管理�(xué)�  路風(fēng)

  2009年夏末,隨著京東�8代線�(xiàng)目上�(�6代線已于�(dāng)�4月上�),境外企�(yè)�(duì)中國(guó)大陸的封鎖之“墻”應(yīng)聲而倒。日韓以及中�(guó)�(tái)灣企�(yè)蜂擁而至,爭(zhēng)先恐后要在大陸建�(shè)高世代生�(chǎn)線。目前,京東方、TCL和昆山的三條8.5代線已經(jīng)開建多時(shí),三星設(shè)在蘇州的7.5代線和LG�(shè)在廣州的8.5代線也于最近獲得中�(guó)政府的批�(zhǔn),這些�(xiàng)目將使中�(guó)大陸成為繼日韓和中國(guó)�(tái)灣之后的又一�(gè)液晶面板生產(chǎn)重鎮(zhèn)。也恰恰是在這�(gè)門檻上,如何發(fā)展中�(guó)大陸液晶面板工業(yè)也成為一�(gè)尖銳的戰(zhàn)略問題:是可以依靠引�(jìn)外國(guó)生產(chǎn)線還是必須依靠本�(guó)企業(yè)的成�(zhǎng)?之所以是�(gè)尖銳的戰(zhàn)略問題,就是�?yàn)椴煌牡缆穼Q定中�(guó)大陸�(fā)展這�(gè)工業(yè)的成敗�   

  培育技�(shù)�(jìn)步的�(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)

  由于中國(guó)大陸在液晶顯示領(lǐng)域一直處于落后狀�(tài),所以一種流行的看法是把�(fā)展的希望寄托在引�(jìn)外資生產(chǎn)線上。最近韓�(guó)企業(yè)在華建線獲批,或許說明在支持這種看法。但歷史的經(jīng)�(yàn)早就證明這條道路的不可靠性。在CRT�(shí)代,中國(guó)大陸的�8大彩管廠”中�7�(gè)是合資的(合資企業(yè)無一例外是由外方控制技�(shù))。在平板顯示替代CRT顯像管的過程中,除了唯一沒有外資的咸陽彩虹在平板顯示技�(shù)上作出了努力,其�7�(gè)合資的都是停�(chǎn)撤資了事。換句話說,無論是外資生�(chǎn)線還是由外資控制技�(shù)的合資項(xiàng)目,其本�(zhì)就是以現(xiàn)有技�(shù)�(jìn)行生�(chǎn),與中國(guó)大陸掌握�(yīng)�(duì)技�(shù)變化的能力沒有關(guān)系�   

  另一種流行的看法是,既然中國(guó)大陸在現(xiàn)有的技�(shù)上落后了,那就跳過去搞更新的。中�(guó)大陸�(jīng)常會(huì)有“聰明人”跳出來說“聰明話”。中�(guó)大陸企業(yè)�6代線,他們就說外�(guó)都已�(jīng)�8代線了;中國(guó)大陸企業(yè)�8代線,他們就說外�(guó)都在開發(fā)11代線了。總之中�(guó)大陸企業(yè)的項(xiàng)目是“未投產(chǎn)已落后”。那怎么辦呢?“聰明人”的“聰明”答案是:搞更新的呀——LED、OLED什么的……這種想法其實(shí)也反映在政府的政策上。目前在平板顯示�(lǐng)域由�(guó)家科技�(jì)劃所支持的項(xiàng)目是激光顯示,理由是其技�(shù)比已�(jīng)�(chǎn)�(yè)化了的液晶顯示更先�(jìn)。但這種看法從來沒有回答一�(gè)至關(guān)重要的問題:如果中國(guó)大陸在現(xiàn)有的平板顯示技�(shù)�(lǐng)域沒有能力基�(chǔ),憑什么就能“一步登天”?   

  因此,僅僅是�(jiǎn)單地�(zhì)問一下,就可以看出把上述兩種看法付諸�(shí)施的前景都不牢靠。事�(shí)上,流行性看法的似是而非反映出一�(gè)重大主題——中�(guó)大陸如果要在任何�(lǐng)域趕上甚至超過國(guó)外先�(jìn)水平,就必須在這�(gè)�(lǐng)域培育起技�(shù)�(jìn)步的�(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)�   

  技�(shù)�(jìn)步具有連續(xù)性、累積性和互補(bǔ)性的特點(diǎn)。例如,最近在中國(guó)大陸市場(chǎng)上熱炒的LED電視,其�(shí)不過是以LED為背光源的液晶電視—� 還是液晶電視。即使是�(yè)�(nèi)公認(rèn)最有潛力的新型OLED顯示器,�70%(按投資額�(jì)�)的技�(shù)與設(shè)備也與液晶顯示相同。因此,液晶面板工業(yè)就是新型平板顯示技�(shù)的發(fā)展基�(chǔ),它的技�(shù)能力是研�(fā)這些更新型顯示器的知�(shí)和經(jīng)�(yàn)基礎(chǔ),而其包括制造、品牌、營(yíng)銷等要素在內(nèi)的能力就是使新型顯示技�(shù)�(chǎn)�(yè)化的“互�(bǔ)資產(chǎn)”。因此,如果沒有在液晶顯示領(lǐng)域的�(chǎn)�(yè)基礎(chǔ),中�(guó)大陸也不可能在新型平板顯示器技�(shù)上趕上先�(jìn)水平�

  事實(shí)上,�(dāng)技�(shù)�(fā)生革命性變化時(shí),第一,這種“革命性變化”發(fā)生在基礎(chǔ)概念上,即產(chǎn)生不同的原則以利用某種自然現(xiàn)象的效果來滿足有目的的需要。第二,�(shí)�(xiàn)新原則的技�(shù)全部是現(xiàn)有的——任何使用不同原則的新產(chǎn)品設(shè)�(jì)都不可能等到�(fā)明新技�(shù)去實(shí)�(xiàn)。例如,在液晶顯示器的原則被提出并付諸開�(fā)�(shí),它所需要的玻璃(基板)、液晶、發(fā)光器和半�(dǎo)體晶體管都是已有的技�(shù)。也就是說,新技�(shù)的產(chǎn)生必須依托已有的�(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)�   

  這�(gè)“規(guī)律”可以由液晶面板工業(yè)與半�(dǎo)體工�(yè)的聯(lián)系所證明。事�(shí)上,液晶面板中的(薄膜晶體�)就是一種半�(dǎo)體集成電路,所以液晶面板制造工藝的前半程是半導(dǎo)體的制造工藝。從工業(yè)史的角度看,平板顯示技�(shù)是綿延了半�(gè)多世紀(jì)的半�(dǎo)體革命的一�(gè)組成部分——液晶顯示技�(shù)的最初產(chǎn)�(yè)化是日本企業(yè)將其�(yīng)用在使用半導(dǎo)體集成電路的電子手表和計(jì)算器上,而促使液晶工�(yè)起飛的“殺手”應(yīng)用則是筆記本電腦的普及。韓�(guó)和中�(guó)�(tái)灣之所以能夠�(jìn)入液晶面板工�(yè)并趕超日本,其基�(chǔ)也是它�?cè)诎雽?dǎo)體工�(yè)積累起來的能力,而中�(guó)大陸在發(fā)展平板顯示方面的落后與其半導(dǎo)體工�(yè)的落后直接相�(guān)。以為可以跨過產(chǎn)生新技�(shù)的產(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)去發(fā)展新技�(shù),無異于癡心妄想�

  支持中國(guó)�(jìng)�(zhēng)性企�(yè)成長(zhǎng)

  那么,到底什么是“產(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)”?回答這�(gè)問題必須從產(chǎn)�(yè)的基本單位——企�(yè)說起。一�(gè)�(chǎn)�(yè)(工業(yè))是由企業(yè)所組成的,而企�(yè)就定義而言,是通過向競(jìng)�(zhēng)性市�(chǎng)提供�(chǎn)品和服務(wù)而贏利的�(jīng)�(jì)組織。于是,一�(gè)�(guó)家在某�(gè)�(lǐng)域具有產(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)的標(biāo)志就是在該領(lǐng)域或相關(guān)�(lǐng)域存在具有經(jīng)�(jì)生命力的本國(guó)企業(yè),它們集體的能力�(gòu)成這�(gè)�(guó)家在該領(lǐng)域的�(chǎn)�(yè)能力�   

  外資生產(chǎn)線不可能成為中國(guó)大陸�(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)的一部分。無論它們采取獨(dú)資還是與中方合資的形式,它們都不是完整的企�(yè),只是其母公司在中國(guó)大陸�(zhí)行某種職能的分支——以生產(chǎn)�(xiàn)有產(chǎn)品來滿足市場(chǎng)的眼前需求而贏利。一些人以為通過這種方式就可以獲得技�(shù),但這些外資生產(chǎn)線在其公司架�(gòu)中是使用技�(shù)的單位,而不是產(chǎn)生新技�(shù)的單�(即使�(chǎn)生了新技�(shù),那跟中�(guó)大陸又有什么關(guān)系?)。這種�(zhí)行生�(chǎn)職能的分支單位,且不說去研發(fā)新型顯示技�(shù),就是保持在液晶顯示�(lǐng)域的技�(shù)�(jìn)步也不可能。液晶顯示技�(shù)的變化非常快,以液晶屏各像素�(diǎn)�(duì)輸入信號(hào)的反�(yīng)速度(即像素由暗轉(zhuǎn)亮或由亮�(zhuǎn)暗所需要的�(shí)�)為例,僅僅幾年前這�(gè)速度還是16毫秒,而目前已�(jīng)�(dá)�3毫秒。決定液晶顯示性能的技�(shù)很多,如寬視角、觸摸技�(shù)�3D技�(shù)等等,其變化的潛力很大。如果外資生�(chǎn)線能夠從事這些方面的研�(fā),除非把它們所從屬的母公司總部全都搬到中國(guó)大陸來�

  在技�(shù)上依附于外國(guó)企業(yè)的中�(guó)大陸企業(yè)也不可能成為�(jìng)�(zhēng)性企�(yè),因?yàn)樗鼈�(cè)�?zhàn)略上是無法獨(dú)立的,因而其技�(shù)�(xué)�(xí)過程是受到控制的 ——無論是中國(guó)大陸的CRT彩管工業(yè)還是其他工業(yè)(如汽車工�(yè))的實(shí)踐都為此提供了充足的�(jīng)�(yàn)證據(jù)。對(duì)于技�(shù)后�(jìn)�(guó)家的企業(yè)來說,從早期階段的低水平狀�(tài)成長(zhǎng)到能夠與先�(jìn)者競(jìng)�(zhēng)的狀�(tài),則需要經(jīng)歷高�(qiáng)度的技�(shù)�(xué)�(xí),而支撐這種�(xué)�(xí)過程則往往不符合短期財(cái)�(wù)目標(biāo),所以需要�(jìn)取性的�(zhàn)略。換句話說,技�(shù)后�(jìn)�(guó)家企�(yè)能力成長(zhǎng)的關(guān)鍵,不是最初的技�(shù)水平,而是�(jìn)取性的�(zhàn)略以及在這種�(zhàn)略下的高�(qiáng)度技�(shù)�(xué)�(xí)�   

  中國(guó)大陸�(fā)展液晶面板工�(yè)只能依靠這樣的中�(guó)大陸企業(yè)——它們雖然也不得不從�(xué)�(xí)或引�(jìn)外國(guó)技�(shù)開始,但“引�(jìn)”不過是�(shí)�(xiàn)�(zhàn)略的一�(gè)必經(jīng)階段。這樣的企�(yè),一定具有始終一貫的�(jìn)取性戰(zhàn)略,一定把成為�(lǐng)先者作為戰(zhàn)略目�(biāo),一定把能力作為成長(zhǎng)的手段。中�(guó)大陸�(jìng)�(zhēng)性企�(yè)決定了中�(guó)大陸�(fā)展液晶面板工�(yè)的機(jī)�(huì),已�(jīng)�2009年夏末國(guó)�(nèi)出現(xiàn)的“液晶熱”所證明。產(chǎn)生“液晶熱”的條件是多年來�(jiān)持不�(zhuǎn)讓技�(shù)的外�(guó)廠商突然松口,紛紛決定在華設(shè)廠,引起各地政府招商引資的熱潮。雖然一些媒體當(dāng)�(shí)把這�(gè)“天上掉下來的餡餅”歸因于中國(guó)大陸的廣闊市�(chǎng)�(duì)外資的吸引,但只要稍微分析一下它的來龍去脈,就會(huì)看出外國(guó)廠商松口的真正原因不是中�(guó)大陸的需求擴(kuò)大,而是一�(gè)中國(guó)大陸本土企業(yè)京東方上馬了8代線。這�(gè)事件意味著中�(guó)大陸缺屏的不利局面將被根本扭�(zhuǎn),于是害怕失去在中國(guó)大陸市場(chǎng)�(yōu)�(shì)地位的外�(guó)企業(yè)慌了神,紛紛要在中國(guó)大陸�(shè)廠建線。這�(gè)事實(shí)本身就說明把�(fā)展的希望寄托在國(guó)外轉(zhuǎn)讓生�(chǎn)線上是錯(cuò)的,也說明中�(guó)政府的政策重�(diǎn)�(yīng)該是支持中國(guó)大陸�(jìng)�(zhēng)性企�(yè)的成�(zhǎng)�

  �(chǎn)�(yè)政策�(yīng)幫助克服�(jié)�(gòu)性問�

  問題說出來了,道理也講清楚了,中�(guó)大陸的企�(yè)也已�(jīng)開始奮斗了,剩下的問題就是政府應(yīng)該怎么干了。中�(guó)大陸在平板顯示技�(shù)上的落后是制約中�(guó)大陸電子信息�(chǎn)�(yè)升級(jí)的一�(gè)主要瓶頸,所以培育起能夠在這�(gè)�(lǐng)域跟上技�(shù)�(jìn)步的�(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)�(yīng)是產(chǎn)�(yè)政策的重要內(nèi)容。在2009年夏末出�(xiàn)“液晶熱”之后,政府本來�(yīng)該清醒地看到兩條道路的問題。日韓等企業(yè)在中�(guó)大陸�(zhēng)建高世代生產(chǎn)線,與京東方、TCL自主建設(shè)高世代生�(chǎn)線,�(duì)于發(fā)展中�(guó)大陸平板顯示的產(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)具有截然不同的作用。以�(zhēng)奪市�(chǎng)為目的的外資生產(chǎn)線絕不可能成為中�(guó)大陸�(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)的一部分,只有敢于走自主開發(fā)的中�(guó)大陸企業(yè)成長(zhǎng)起來,中�(guó)大陸的平板顯示產(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)才能建立起來。相反,在這�(gè)階段允許外資生產(chǎn)線�(jìn)入中�(guó)大陸,就�(huì)壓制中國(guó)大陸企業(yè)的成�(zhǎng)空間,甚至扼殺處于萌芽狀�(tài)的本�(guó)�(chǎn)�(yè)�   

  中國(guó)大陸彩電工業(yè)的結(jié)�(gòu)問題也是培育�(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)的組成部分。這�(gè)�(jié)�(gòu)是計(jì)劃經(jīng)�(jì)體制的產(chǎn)物,它不僅說明了政府�(yīng)�(dān)�(fù)起什么責(zé)任,也指出了“產(chǎn)�(yè)�(jié)�(gòu)�(diào)整”的方向和內(nèi)容。政府應(yīng)該支持彩電企�(yè)掌握上游核心元器件的努力,而對(duì)于京東方這樣的顯示器件企�(yè),在目前的條件下則可以協(xié)�(diào)它們與整機(jī)企業(yè)形成�(zhàn)略聯(lián)盟。產(chǎn)�(yè)政策的實(shí)�(zhì)不是分錢批項(xiàng)目,更不是直接操作項(xiàng)目,而是幫助克服中國(guó)大陸企業(yè)在技�(shù)爬升過程中難以依靠自身力量所克服的結(jié)�(gòu)性問題�   

  沒有中國(guó)大陸企業(yè)掌握技�(shù)的努力,中國(guó)大陸就沒有技�(shù)能力;沒有技�(shù)能力,中�(guó)大陸的產(chǎn)�(yè)就無法振興;沒有技�(shù)能力,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)�(yè)的實(shí)際過程無非是新一輪引�(jìn);沒有能夠產(chǎn)生技�(shù)能力的產(chǎn)�(yè)基礎(chǔ),中�(guó)大陸的技�(shù)�(jìn)步就永遠(yuǎn)不得不依靠引�(jìn)�

  �(chǎn)�(yè)�(jié)�(gòu)�(diào)整迫在眉�

  為說明企�(yè)的結(jié)�(gòu)問題,我們回到CRT彩電�(shí)代,中國(guó)大陸彩電工業(yè)的一�(gè)顯著特征是整�(jī)和核心元器件的分離——整�(jī)企業(yè)和顯像管企業(yè)是分立的。對(duì)比之下,日本和韓�(guó)的絕大多�(shù)彩電生產(chǎn)商同�(shí)生產(chǎn)顯像管和集成電路等核心元器件(松下、索尼、東芝、三洋、日立等日本企業(yè),三星、LG等韓�(guó)企業(yè),以及飛利浦和較早的RCA等歐美企�(yè))。�(jìn)入平板顯示時(shí)代后,中�(guó)大陸彩電工業(yè)的這種�(jié)�(gòu)仍然在持�(xù)�

  針對(duì)這�(gè)特點(diǎn),有兩�(gè)問題值得討論。第一,這種工業(yè)和企�(yè)組織�(jié)�(gòu)的影響是什么?雖然缺乏系統(tǒng)的研究,但從直覺和邏輯來說,這種�(jié)�(gòu)可能阻礙了中�(guó)大陸彩電工業(yè)的技�(shù)�(jìn)步。例如,顯示器一直是電視技�(shù)�(jìn)步的焦點(diǎn)。從CRT顯像管到目前平板顯示的技�(shù)替代更是說明了這�(gè)焦點(diǎn)的重要性。但中國(guó)大陸的主要彩電企�(yè)都不掌握生產(chǎn)顯示器的能力,只能依靠外部供�(yīng),這使它們無法擺脫組裝生�(chǎn)的角色。更重要的是,這種�(jié)�(gòu)很可能使它們對(duì)技�(shù)變化不敏感,也缺乏主�(dòng),只能被�(dòng)地跟隨別人,甚至滿足于跟隨別人。另一方面,獨(dú)立的顯像管企�(yè)又不能像整機(jī)企業(yè)那樣直接感受到彩電市�(chǎng)的需求變化,缺乏主動(dòng)�(chǎn)生技�(shù)變化的動(dòng)力。于是,中國(guó)大陸的整�(jī)企業(yè)和顯示器企業(yè)都傾向于在現(xiàn)有技�(shù)下的生產(chǎn),只是在外國(guó)企業(yè)推出新產(chǎn)品后才去跟隨技�(shù)變化。因此,這種整機(jī)與核心元器件分立的組織結(jié)�(gòu)很可能是阻礙中國(guó)大陸彩電工業(yè)技�(shù)�(jìn)步的一�(gè)重要原因�

  第二,這種工業(yè)�(jié)�(gòu)首先是計(jì)劃體制造成的,而不是企�(yè)自主選擇的。在�(jì)劃體制下,企�(yè)的設(shè)立是一�(gè)�(chǎn)品一�(gè)廠,分工很細(xì)。在�(dāng)�(shí)投資主要依靠政府渠道的條件下,由政府批準(zhǔn)的整�(jī)�(xiàng)目和元器件項(xiàng)目都是分立的,而且按照�(jì)劃體制的邏輯�(jìn)行布局。應(yīng)該說,政府在20世紀(jì)80年代�90年代期間建設(shè)彩電�(chǎn)�(yè)鏈的努力,對(duì)于中�(guó)大陸彩電工業(yè)�20世紀(jì)90年代后半段的崛起打下了產(chǎn)�(yè)基礎(chǔ)。但由于這種工業(yè)�(jié)�(gòu)的特�(diǎn),中�(guó)大陸彩電工業(yè)的競(jìng)�(zhēng)集中于整�(jī)市場(chǎng),整�(jī)市場(chǎng)的競(jìng)�(zhēng)又集中于�(jià)格,致使中國(guó)大陸企業(yè)普遍忽視�(duì)技�(shù)的掌握。到了新世紀(jì)之初,當(dāng)平板顯示�(duì)CRT的替代已是“山雨欲來風(fēng)滿樓”時(shí),中�(guó)大陸整機(jī)企業(yè)卻因?yàn)槔麧?rùn)薄而無法發(fā)展生�(chǎn)投資巨大的顯示器的產(chǎn)�(yè)。當(dāng)這些問題已經(jīng)�20世紀(jì)90年代末顯露時(shí),政府又已經(jīng)“退出競(jìng)�(zhēng)性領(lǐng)域”了,采取了不聞不問的政策�

  今天,雖然整�(gè)中國(guó)大陸彩電工業(yè)的產(chǎn)品已�(jīng)基本上從CRT�(zhuǎn)到平板顯�(以液晶為�),但其整�(jī)企業(yè)與核心元器件企業(yè)分立的結(jié)�(gòu)仍然基本延續(xù)下來。雖然整�(jī)企業(yè)TCL和長(zhǎng)虹已�(jīng)開始向上游延伸,而�(jìn)入液晶面板工�(yè)的京東方也在向下游的整機(jī)延伸,但它們距離成為“縱向一體化”的企業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。從總體上說,由于技�(shù)性質(zhì)�(fā)生了較大變化,整�(jī)企業(yè)掌握顯示器件的難度比在CRT�(shí)代更大了(平板顯示的投資強(qiáng)度大大增�),所以調(diào)整從�(jì)劃體制遺留下來的這種工業(yè)�(jié)�(gòu),挑�(zhàn)更大。但�(jié)�(gòu)不轉(zhuǎn)變,中國(guó)大陸彩電工業(yè)的競(jìng)�(zhēng)力就�(huì)受到制約。外資彩電品牌在液晶平板�(shí)代的卷土重來,恰恰與這些品牌商同�(shí)掌握液晶顯示供應(yīng)有關(guān)——日韓企�(yè)總是憑借在整機(jī)和核心元器件(特別是液晶面�)上的整合�(yōu)�(shì)來壓制中�(guó)大陸企業(yè)。這說明結(jié)�(gòu)�(diào)整的需要比� CRT�(shí)代更迫切。(來源:中�(guó)電子�(bào)�

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