� 演講/深圳市盛波光電科技有限公司 陳駿�
一、中國大陸偏光板需求與供給情況
目前中國大陸�5代線以上的面板廠總共�10條產線，而在建和即將密集建設的面板廠又有4.5代線�2�6.5代線�2�7.5代線�2�8.5代線（其中剛剛審批通過的三星和LG的面板線還不計算在內），這樣統計的結果是，如�1所示，�2014年，座落在中國本土的玻璃基板的出貨面積每年將達到�2500萬平方米，那么其偏光板的需求面積則達到�5000萬平方米/年�2012年和2014年間，中國大陸TFT-LCD的總產能將超過日本，躍居全球第三大，新增的產能主要以6G�8.5G為主，主要為自主國產TV面板。另外，預計2011年中國大陸的液晶電視市場達到4000萬臺，也是全球第一個需求量，座落在中國面板廠的6代線，像中電熊貓6代線全部規劃生產32寸電視，8.5代線更不用說了，全部都規劃成生產電視，所以中國內需強勁的力量是不可忽視的�
我們把大陸面板廠實際玻璃基板的產能和中國大陸大尺寸偏光板實際可以產出的供給做比較，從表2可以看出�2010年至2014年，整個供給小于需求，大概超過�8成以上�2010年和2011年沒有國內的偏光板廠提供大尺寸的偏光片給中國國內的面板廠使用。若以中國大陸面板廠“自給自足”偏光板需求角度來評估，如么偏光片在中國大陸的情況是供給嚴重小于需求，如果由偏光板的需求全部由國產化偏光板廠商供應，初步估計必須要�10條以上的1490mm的偏光板生產線的產能才能滿足國內需求�
中國大陸目前沒有垂直整合TFT-LCD產業，所有面板廠都沒有自己的偏光板廠，大家知道，在韓國和臺灣都有自己整合在集團底下的偏光板廠，中國沒有做這方面的整合，目前所有需求主要都由國外的TFT偏光板制造商供應，盛波是目前中國大陸第一條確定投�1490mm寬幅TFT偏光板產線的制造商�
綜合上述兩點，中國大陸建立大尺寸偏光板產線確實有其必要性，如果中國大陸有自己的偏光板產線，那么將可自主掌握生產技術、新材料及新產品開發，和面板廠合作將更加緊密，不但可以提升面板廠在偏光板搭配性的開發速度，而且還可提供質量、供貨穩定且合理成本的偏光片�
從圖1可以看到，目前中國大陸大尺寸TFT級偏光板制造商坐落的位置，全部只做后段工程。我們從華北來看，LG Chem座落在北京，也是只做偏光片的；華東地區LG Chen、明基材料、力特光電、日東、住友化學都是由后段工程為主；華南有奇美材料，日東也是以后段為主。大家可以細看，這幾個后段加工廠都是國外廠商，目前以大尺寸偏光板來講都是國外廠商。而盛波光電預計在深圳市坪山建立新廠，則是全制程的，由偏光板的前段和后段組成，可以供應大尺寸、中尺寸、小尺寸等全尺寸的TFT級偏光板�
二、中國大陸大尺寸TFT-LCD用偏光板發展趨勢
中國國內對大尺寸偏光板需求非常大量，我們來看需求有哪些種類的偏光板？中國大陸的偏光板廠假設要供應國內面板廠的需求，應該朝哪些方向發展？如果我們從面板Cell設計來看分為三大類，包括TN、VA、IPS Cell�
TN Cell主要使用的偏光板有兩大，一個是一般型偏光板，二是廣視角型偏光板。一般型偏光板可以分為一般型，就�80um的，另外一種是40um薄形化的偏光板。另外一類是廣視角的，現在用得最多就是EY。VA Cell有兩種，一種是雙層補償型的偏光板，一種是單層補償型偏光板。還有IPS Cell，主要屬于雙層補償的偏光板。如果偏光板廠要做這些材料，必須具備哪些技術呢？我現在分兩大類做說明�
第一類TN Cell偏光板，也就是三種偏光板。第一種是一般型80um偏光板，第二種是40um的薄型化偏光板，第三種廣視角型偏光板。這一類的面板主要用Netbook、MNT、和2nd TV，偏光板廠必須具備哪些關鍵技術？才能在行業生存下去，具有競爭力呢？因為這個材料已經屬于完全競爭的市場，所有偏光板廠幾乎都可以制作，在成本控制上要求非常嚴格，必須具有高速生產的技術，高良品率技術，高利用率技術，高效運營管理技術才能嚴格控制成本，在這一塊市場上有利可圖，才有競爭力生存下來�
第二類，以VA和IPS Cell來看，有單層補償型偏光板和雙層補償型偏光板兩大類，這類偏光板技術含量非常高，也是全世界偏光板廠積極開發的一類偏光板，主要利用在32寸以上的TV，在這個領域里面要生存下來必須有幾個關鍵技術，一是必須要有高水準的前段制程研發能力和前段生產能力，還有精確的后段加工技術，還有補償型光學補償膜材料技術，必須要有補償膜和偏光板復合的研發生產能力。綜合�8點，也是目前盛波光電積極努力要達到的目標�
三、盛波光電的概況
1、公司簡�
盛波光電成立�1995年，到目前為止已經有15年的歷史，公司的發展�3個節點，我以這三個節點跟大家說明，一�1995年貼片廠成立�1號線�1998年量產，是中國大陸第一條LCD用偏光板生產線。第二個發展節點是2003年龍華廠建立�2號線�2006年量產，3號線�2009年量產，3號線是中國大陸第一條TFT-LCD用偏光板產線。第三個節點，2010年坪山廠建設開始，目前估�4號線�8號線，一共建�5條生產線，預計投資金�18.5億元人民幣，4號線希望�2011年量甀�
2、技術來�
盛波光電在TN/STN偏光板和TFT偏光板的技術來源。在講技術來源之前，先介紹偏光板產業特性，還有TFT中小型偏光板及大型偏光板生產技術的差異，針對這兩點跟各位說明。偏光板產業非常特殊也很奇怪，很像高科技業，又很像傳統產業，像光電產業又像化學工業，很像化學工業又像精密機械工業。綜合來看，在這個產業如果想成功，綜合起來必須具備三個很重要的要素：一是高科技業精確高效的管理；二是精確的化工技術；三是精密的機械技術。這三個是大方向的重要技術，只有具備這三大因素，才有可能在產業生存下來，才會生產出高品質的偏光板、高性價比的偏光板，成立高效益偏光板廠，這是產業特殊性�
�3是TN/STN中小型偏光板及TFT大型偏光板生產技術差異。從表上可以看到，TFT大尺寸偏光板的生產線寬幅是TN/STN中小尺寸偏光板生產線�3-4倍，甚至更大。拉伸的生產技術，偏光板最重要的一步生產線就是拉升線，TFT大尺寸偏光板拉升技術可�10-15m不等，可以看到技術領先于中小型偏光板，技術高�3-4倍，甚至有些日本廠商�30m以上。化學配方研發及控制，TFT偏光板生產技術化學槽體要求非常高，如果以TN/STN中小型偏光板化學藥液槽體像一個浴缸，但TFT大尺寸偏光板的化學藥液槽體像一個游泳池，所以化學藥液的研發和控制上，相比之下是非常困難的，不是�1倍而是很多倍，所以藥液調整非常困難，研發也非常困難。設備研發和操作控制，目前市場上看到尺寸大概�80m�120m不等，高度在2層樓�3層樓高都有，TN/STN中小型偏光板的生產線平均�50m長，1層樓高，所以差距非常大，我們可以了解到整個設備研發和操作控制上其實非常、非常困難，比TN/STN偏光板困難好幾倍。光學特性要求，本身TFT-LCD比TN/STN LCD高很多，相對偏光板光學要求也很高。我們看一下出貨尺寸，TN/STN一般都�500-1000出貨給面板廠，TFT-LCD必須造客戶的要求，也是按照面板廠的要求，�1寸就�1寸，�65寸就�65寸，加工工序比TN/STN中小型偏光板麻煩很多，非常復雜，所以在生產的良率控制也非常困難�
偏光板這個產業的有它的特殊性，而且整個技術含量也非常高，盛波從剛剛進入TN/STN中小尺寸偏光板產業，現在進入TFT-LCD大尺寸偏光板，盛波都是有計劃性、分階段、漸進式提升技術，進而以穩健的腳步邁向新產業。盛波光電在TFT中小型偏光板和TFT-LCD偏光板技術來源分精確的爆破技術和精密的機械技術兩個部分說明�
TN/STN/CSTN中小尺寸型偏光板技術來源。盛波在這個產業的主要生產線寬幅以6m為主�1號線國外進口機臺再自主研發進行改裝，是中國大陸第一條LCD用偏光板生產線�2號線全部自主研發設計，全部由國內本土制造的機臺，是盛波自主研發創新的機臺，而且所有的設備都委由國內設備制造商制造，是大陸第一條自主創新研發的生產設備�3號線是中國第一條中小型TFT偏光板生產線，當然也是盛波第一條，所以盛波仍然維持這個原則，計劃性、分階段、漸進式提升自己的技術進入這個產業，3號線部分采用與國外設備制造商合作研發的機臺，部分采用盛波自主研發設計并由國內本土制造的機臺。已經有部分做自主創新，自己制造，產品技術所有產品的配方都是盛波15年間不斷提升的自有技術，全部自己研發和開發的，沒有做技轉�
TFT大尺寸偏光板技術來源。主要主機設備的技術，盛波目前規劃的大尺寸TFT偏光板目前規劃的產線都在1490以上寬幅生產線，第一條線為了降低學習曲線，提高時效性，第一條產線以國外設備設備商合作研制的，第二、第三條部分采用國外設備制造商合作研制的機臺，部分采用盛波自主研發設計并由國內本土制造的機臺。主要目的是降低成本，提高競爭力。產品配方技術，所有產品配方由盛波自主創新研發的，沒有做技轉，也是自己創新研發的�
這是盛波第一條產線，不管是剛剛進入TN/STN偏光板這個產業，還是現在進入TFT-LCD產業，盛波一直秉持著先引進合作，再自主創新研發，計劃�&分階段、漸進式提升自己技術，再逐漸進入這個產業，有兩個重要的目的，這個目的都被人家忽略，尤其在偏光片產業，一是降低試機、產品開發爬坡期、試量期材料成本；二是縮短試機期、產品開發期、爬坡期、試量期，提高時效性。為什么提這兩個？因為在韓國和臺灣目前的偏光板廠都曾經發生過類似的案例，由于買錯機臺或機臺設計錯誤，耗費了龐大的設計費用，多大？可以買一套全新的日本制造的前段機臺，多貴？大概2億人民幣左右，因為買錯機臺，設計錯機臺而耗費了多余的成本，高�2億人民幣。相對的，因為機臺設計錯誤，必須花很多時間改變、修改再試機，相形之下試機期、開發期、爬坡期隨之拉長。一個工廠每天生�10米和每天生產1000米營運成本是一樣的，所以縮短時效性對工廠非常重要，尤其是新工廠非常重要。綜合來看，降低這些成本，提高時效性對面板廠成敗是非常關鍵的因素�
3、資質與榮譽
2001年，盛波“年�200萬平米偏光板產業示范化工程”被國家發展計劃委員會列入�2001年國家高技術產業化項目”�
2008年，經廣東省企業聯合會、廣東省企業新紀錄審定委員會和組委會認定，公司創造了“偏光板銷量居國內第一”的紀錄�
2008年，盛波承擔的“TFT-LCD用偏光板產業化”項目被國家發改委列� �2008年新型平板顯示器件產業化專項項目”�
2008年，盛波承擔了國家科技�863計劃——“TFT-LCD用偏光板工程化技術開發”課題的實施工作�
2010年，由盛波光電主持編寫的國家標準“液晶顯示器�(LCD)用偏振片光學性能和耐候性能測試方法(GB/T25275-2010)”將�2011�8�1日起正式執行�
四、盛波TFT-LCD用偏光板產線及產品規�
�4是盛波光電TFT偏光板規劃，從龍華廠到坪山廠，從3號線�8號線，總共會設立6條生產線�4條寬幅超�1490mm的，2條窄�6m生產線。龍華廠3號線已經�2009年順利量產；坪山廠位于深圳市坪山新區�4號線�5號線預計2011年陸續量產，6�7�8號線分別�2012年�2014年�2016年陸續量產，主要生產的產品以一般型偏光板、薄型偏光板等補償型偏光板為主，盛波3號線�8號線加起來，每年TFT偏光板產能達�5360萬平米，占地面積�80,000平方米，生產線的無塵等級達一千等級�
�3盛波坪山新廠的鳥瞰圖，除了二期工廠，就是預計7�8號線工廠沒有建設之外，其他廠家已經建設了，預計今年年底結構封頂，2011年年中以前所有建筑物完整。第一期工廠擺�4�5�6號線�
�4是盛波光電目前規劃的針對TV、MNT、NB三大類面板所要開發的偏光板，這是一個大方向。綠色部分主要針對高透過率、高對比、VA補償性材料，以及偏光板和補償膜的復合綜合研發，針對這四部分開發，估�2011年二季度末開發完成，�2011年三季度正式下線試產，估�2011年末�2012年初正式量產。MNT部分主要會針對高透過率、高偏光率方向開發，目前透過率目標放�42.5以上的透過率，高標是預�99.98%以上的透過率，這個產品預�2011年二季度開發完成，三季度下線試產，四季度正式量產。NB的部分，主要針對高透過率、高偏光度和薄型偏光板三大方向開發，高透過率部分希望達�42%以上的透過率，高偏光度希望達到99.98%。薄型偏光板我們會針對�40um開發，估�2011年二季度開發完成，三季度下線試產�2011年四季度正式量產�
五、盛波光電未來展�
1、促進國內外上下游整合，提升產業國際競爭力。盛波目前與國內外面板廠、原材料廠家合作，提升彼此技術，目前降低成本，提升中國大陸面板產業及偏光板產業國際競爭力�
2、帶動上游原材料產業發展，使中國本土光學膜材料產業鏈結合，盛波已積極與中國大陸原材料制造商合作，如TAC、PVA膜、保護膜等等，甚至連壓敏膠我們都找國內廠家積極合作，主要達成原材料國產化，大幅度降低成本，擴大中國光學膜材料產業鏈�
3、人才培養。盛波坪山廠預計將超�6000人的員工人數，盛波可培養大量專業高分子、化學、光學、機械及管理方面人才，為國家在面板產業及光學膜產業發展打下長遠的基礎�
4、立足中國、放眼國際，提升中國大陸于全球偏光板市場地位。全球大尺寸偏光板市場每年約60億美元以上的市場規模，但完全掌握在日、韓、臺手中。盛波將突破目前市場態勢，使中國大陸在偏光板市場占有一席之地�
最后跟大家分享一下我們都熟悉的企業家，人稱“經營之神”的王永慶講的一句話，他最出名的就是“壓力管理”，針對“壓力管理”他講了一句話，賣冰淇淋應該選在冬天開業，理由很簡單，因為冬天顧客少，我們要很積極的推銷，很嚴格的控制成本，一定要加強服務，才有可能有客戶上門。一點一滴的積累下來的基礎，等到夏天來臨的時候積蓄的能力非常強大，可以將公司一舉經營成功。盛�15年來經歷了很多困難和波折，秉持著肯吃苦、愿打拼，內斂連續的態度，沖破一次又一次的難關，走向成功之路。目前建了兩個廠�3條生產線，現在盛波又要接受更大的挑戰，要蓋更大的廠，建更多的生產線，面臨的困難更加嚴峻，但盛波憑借著15年來的經驗、歷練，更秉承著肯吃苦、愿打拼、內斂連續的態度，一定能夠再創造另一個更加成功、輝煌的15年�
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