� �/方正儀
因應(yīng)HDI和軟板需求,2011年臺灣PCB�(chǎn)�(yè)將再成長一�
因景氣逐步�(fù)蘇,以及相關(guān)的新�(chǎn)品與新應(yīng)用導(dǎo)入,2010年的電子材料�(chǎn)�(yè)呈現(xiàn)樂觀積極的環(huán)境趨勢,包含半導(dǎo)體、液晶顯示器、能源材料等,均有約二到四成的成長空間。但在下半年開始,也遭遇到匯率巨幅波動、原料價格上漲等,讓�(jīng)營受到影響與挑戰(zhàn)�
臺灣IEK�(chǎn)�(yè)分析師呂�(xué)隆指出,匯率的波動,讓日本材料廠商已�(jīng)開始考慮在其它國家設(shè)廠或出貨,對臺灣材料廠商來說,其實產(chǎn)生了新的合作商機。而下游的廠商則因材料成本墊高,壓縮了毛利率空間,紛紛采取適當(dāng)?shù)谋茈U措施�
另一影響成本�(jié)�(gòu)的重要因素,是原礦或原料的價格波動,黃金與銅價格長期看漲,刺激了PCB或鋰電池生產(chǎn)廠商做減量生�(chǎn),甚�?qū)で筇娲缘募夹g(shù)。而鈷、鎳之類價格波動劇烈,讓下游�(yīng)用廠商較難以管控采購成本�
電子材料:綠能環(huán)保風(fēng)推動市場走向
無論從半�(dǎo)體、顯示器、構(gòu)裝或太陽能市場,因各國相繼推出新能源計劃,開啟低碳革命,在高速鐵路、智慧電�(wǎng)、能源可靠性等都有投入,這股綠能�(huán)保風(fēng)潮不斷推升新�(chǎn)品及新應(yīng)用市場,也讓相關(guān)材料零組件持�(xù)熱絡(luò)�
依類別區(qū)分來看,半導(dǎo)體材料受惠于半導(dǎo)體市場復(fù)蘇,高階光罩使用比例增加,硅晶圓均價持續(xù)成長;構(gòu)裝材料在下游�(chǎn)品需求帶動下,第一季產(chǎn)值就較前季小幅上漲,不過隨后�(chǎn)�(yè)�(fù)蘇力道漸趨緩;顯示器材料于第三季因光�(xué)膜廠積極拓展日韓客戶,總體產(chǎn)值達(dá)到高峰;能源材料受惠于鋰電池與太陽光電材料產(chǎn)值提升,在四個子�(chǎn)�(yè)中成長幅度最大�
觀�2010年重大產(chǎn)�(yè)議題,可整理出幾個重點:一是硅晶圓的出貨量逐季成長;二是半�(dǎo)體連接線金線與銅線的使用比例,后者逐步增加;三是鎵、銦、鈷、鈦等金屬,在半�(dǎo)體、顯示器、鋰電池、太陽能等材料產(chǎn)�(yè)上扮演關(guān)鍵角色;四是中國材料�(chǎn)�(yè)崛起,材料產(chǎn)�(yè)是“十二五”計劃中“三�(diào)”產(chǎn)�(yè)之一,新材料也被列為七大新興�(chǎn)�(yè)之一;五是韓國光�(xué)膜廠商布局,受惠于LED電視與面板出貨面積增加,光學(xué)膜廠商需求量逐年增加,其中又以DBEF增亮膜成長較快,將成為下一個競爭重點;六是鋰電池產(chǎn)�(yè)熱潮,除了日韓鋰電池材料廠商大舉投資�(kuò)�(chǎn)外,臺灣廠商也開始積極布局,且整個產(chǎn)�(yè)鏈西�(jìn)重慶的狀況逐漸明朗�
未來幾年�(nèi),除了關(guān)注“十二五”的新政新局新商機之外,明基/奇瑞合資隔離膜工廠量產(chǎn)、鋰錳系正極材料(日電等)量�(chǎn)、日本偏光板材料(TAC、PVA)陸�(xù)�(kuò)廠完成、邏輯加�(nèi)存的3D IC封裝�(dǎo)入量�(chǎn)、次世代微影技�(shù)�(dǎo)入量�(chǎn)�20納米制程)等,都會對材料/零組件�(chǎn)�(yè)有頗深遠(yuǎn)的影響,值得�(yè)界密切觀察�
電子零組件:以創(chuàng)新應(yīng)用轉(zhuǎn)型升�
在電子零組件�(chǎn)�(yè)方面,后金融�(fēng)暴時代,電子�(chǎn)�(yè)版圖變遷,由于中國將從制造大國邁向消費大國,�(shù)字產(chǎn)品快速�(jìn)入中國消費市場,�(yè)者必須思考電子產(chǎn)品價值的改變,消費者已逐漸跳脫以硬件角度思考產(chǎn)品,而是“硬件+軟件+服�(wù)”的整合價值�
臺灣工研院IEK零組件研究部�(jīng)理趙祖佑表示�2010年全球經(jīng)�(jì)從金融海嘯中恢復(fù),加上終端消費市場不斷衍生新的動能,包括智能型手機、平板電腦、網(wǎng)�(luò)電視等,帶動全球半導(dǎo)體組件市場成長超過三成,而扣除半�(dǎo)體組件外的全球電子零組件市場,也有一成三的成長。預(yù)�2011年的成長率為11%,�(guān)鍵應(yīng)用包括平板電腦、網(wǎng)�(luò)電視、智能與節(jié)能消費電子產(chǎn)品等,這些新應(yīng)用將�(qū)動全球電子零組件市場成長。如果以電子零組件的�(xì)項來比較,可�(fā)�(xiàn)LED組件成長率一枝獨秀,達(dá)三成八,相對的,印刷電路板與被動組件的成長率,就僅有一成不到�
臺灣電子零組件產(chǎn)�(yè)表現(xiàn)�(yōu)于全球,2010年因全球�(jīng)�(jì)與消費電子市場復(fù)蘇、新�(chǎn)品以及Win7換機潮等題材帶動,較上年成長25%,高于全球�13.3%。預(yù)�2011年成長率將為18%,�(guān)鍵動能在于平板電腦、平價智能型手機、聯(lián)�(wǎng)電視(Connected TV)等。與全球趨勢較大的不同在于,印刷電路板受惠于日幣升值所形成的轉(zhuǎn)單效�(yīng),表�(xiàn)突出;未來因�(yīng)HDI(High Density Interconnection,高密度印刷電路板)和軟板需求,多家廠商�(kuò)增此部分制程能力與產(chǎn)量,展望2011年,PCB�(chǎn)�(yè)將再成長一成�
要擺脫傳�(tǒng)困境、提升附加價值,唯有�(chuàng)新應(yīng)用才能帶動電子零組件商機。電子產(chǎn)品未來四大需求趨勢,包括顯示無所不在、顯示更立體、操作更直覺、充電更便捷;也就是說,無線化、節(jié)能化、高傳輸速率、直覺操控等,將持續(xù)扮演電子�(chǎn)品成功的�(guān)鍵角色�
未來人機接口會�(jìn)入非接觸式觸控架�(gòu),采用所謂的深度影像感測技�(shù),其衍生的應(yīng)用市場包括了游戲機、簡報機、立體展示機、電視、教�(xué)黑板、虛擬鍵盤、虛擬密碼鎖等。另外,電子�(chǎn)品也將從有線�(jìn)化到無線,不論是手表、筆記本電腦、導(dǎo)航器、手持式游戲把手、電動車、玩具等,使用者都愿意為了方便移動的便利性,而犧牲一點效能,�(yù)�2010年無線充電模塊出貨量�360萬臺,到2014年預(yù)估將�(dá)2.35億臺。透過有效掌握�(chuàng)新應(yīng)用,2011年將是臺灣電子零組件�(chǎn)�(yè)極佳的升級與�(zhuǎn)型關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點�
從手機到電動車,鋰電池在干凈能源蔚為�(fēng)潮后,有了更大的�(fā)展空�
電子材料中相�(dāng)熱門的鋰電池,可說是能源�(chǎn)�(yè)之母,近兩年逐步取代鎳鎘電池與鎳氫電池,臺灣鋰電池產(chǎn)�(yè)包含上游的電池芯及下游的電池模塊,其中電池模塊占九成以上。手機與筆記本電腦仍為目前全球鋰電池的主要應(yīng)用,電動車可望接力帶動鋰電池市場的成長�
工研院IEK�(chǎn)�(yè)分析師董鍾明指出�2010年有兩則�(chǎn)�(yè)消息對整體市場產(chǎn)生重大影響。一是廣�(dá)加碼投資中國電池組裝廠丹�(dá)能源,以強化其下游料源的彈性,需注意未來電池模塊的采購權(quán),可能會從品牌電腦的手中�(zhuǎn)移到代工廠的手中,對臺灣的電池模塊廠造成訂單版圖的移動。二是順�(dá)科技與加百裕合并,合并后NB電池組的臺灣市占率提升至40%,僅次于新普,全球市占率也拉高�16%。由于原本兩家公司的下游客戶幾乎沒有重迭,合并后可收到客戶數(shù)最大化的效果;上游供貨商重迭高,也可取得較佳的議價�(yōu)勀�
在鋰電池�(yīng)用商機上,手機部分,智能手機熬出頭,但智能型手機廠商多無自主電池�(chǎn)能,對鋰電池廠商來說更具商機潛力;不過智能型手機電池組不似NB電池組復(fù)雜,多在Cell廠即完成模塊�(chǎn)品,因此商機以電池芯為主,專�(yè)電池模塊廠受益較少�
筆記本電腦部分,雖然�(biāo)�(zhǔn)電腦仍是王道,但平板電腦已逐漸成為新潮流,全球出貨�(yù)計將�2010年的2000萬臺增加�2011年的5400萬臺。iPad自美國上市以來,臺灣共約20家廠商打入供�(yīng)鏈,其中新普與順�(dá)合力拿下超過六成的電池訂單,這對臺灣電池廠商爭取其它國際大廠相繼推出的平板電腦電池訂單,將有強勁的加持效果,等于握有這個新興市場的入場券�
電動車部分,電動車成為下世代行動載具,這已是全球共識,而因成本與效能因素逐漸克服,鋰電池將取代鎳氫電池,LIB HEV(鋰電池油電混合車)成為未來電動車主要車型,廠商�(yīng)積極備戰(zhàn)以便迎接春天到來。目前電動車鋰電池技�(shù)與未來產(chǎn)�(yè)�(yīng)用需求仍有差距,尤其在成本、快速充電、壽命等方面,影響電動車普及速度,有待繼�(xù)努力�
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