�/工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促�(jìn)中心 姚琳 朱彬 邢雁�
一、我�(guó)平板顯示�(chǎn)�(yè)�(xiàn)狀
在電子信息領(lǐng)域,平板顯示�(chǎn)�(yè)和半�(dǎo)體產(chǎn)�(yè)是兩�(gè)重要的千億美元級(jí)別的�(chǎn)�(yè)。平板顯示產(chǎn)�(yè)是電子信息產(chǎn)�(yè)��核心支柱�(chǎn)�(yè)�之一,融合了光電子技�(shù)、材料技�(shù)、微電子技�(shù)、制造裝備技�(shù)、半�(dǎo)體工程技�(shù)和化�(xué)技�(shù)等,具有�(chǎn)�(yè)鏈長(zhǎng)、多�(xué)科、多�(lǐng)域交叉的特點(diǎn),對(duì)完善電子信息�(chǎn)�(yè)配套體系具有顯著的促�(jìn)作用,對(duì)�(guó)民經(jīng)�(jì)具有顯著的拉�(dòng)作用�
�(jīng)�(guò)多年�(fā)展,我國(guó)的平板顯示產(chǎn)�(yè)已經(jīng)初步形成以京東方、長(zhǎng)虹�TCL等幾家骨干企�(yè)為核心,多點(diǎn)布局、多種技�(shù)共同�(fā)展的格局。平板顯示產(chǎn)�(yè)受到�(guó)家的重點(diǎn)支持�TFT-LCD�OLED�PDP被列��十二��期間重點(diǎn)�(fā)展的平板顯示技�(shù)�
�1)規(guī)模和資金�(shí)力弱
與國(guó)際大廠商相比,我�(guó)平板企業(yè)在規(guī)模和資金上的差距較大。以TFT-LCD為例,三星電子�LGD、奇美、友�(dá)和夏普是全球最大的5�TFT-LCD面板制造商,�5家公司的出貨面積和出貨金額占到全球總量的�90%,每家企�(yè)在固定資�(chǎn)上的累積投資都超�(guò)百億美元,具有完整的上下游產(chǎn)�(yè)鏈、很�(qiáng)的規(guī)模效益和成本�(yōu)�(shì)。我�(guó)企業(yè)在規(guī)模、資金上與國(guó)外競(jìng)�(zhēng)�(duì)手的差距在一�(gè)�(shù)量級(jí)以上,導(dǎo)致在研發(fā)和設(shè)備投入、供�(yīng)鏈管理及凈資�(chǎn)等方面的巨大差距,而且這種差距很難在短�(shí)期內(nèi)縮小。與TFT-LCD類似,松下、三星�LG�PDP�(lǐng)域保持領(lǐng)先,三星�LG�Sony�OLED�(lǐng)域優(yōu)�(shì)明顯�
�2)產(chǎn)品結(jié)�(gòu)不合�
目前�TFT-LCD�PDP技�(shù)�(jìn)入低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品制勝的階段,而國(guó)�(nèi)企業(yè)缺乏高端�(chǎn)品技�(shù),制約企�(yè)贏利能力的增�(qiáng)及研�(fā)投入的擴(kuò)大。據(jù)DisplaySearch�(yù)�(cè),從2009年至2015年,TFT-LCD面板的出貨額年均增長(zhǎng)率可能僅�1%,中小尺�LCD面板市場(chǎng)�(kāi)始萎縮,只有大尺寸面板市�(chǎng)仍在增長(zhǎng)。到2012年,40寸及以上面板的出貨量將占50%以上�70%以上的面板將�6代及以上的高世代生產(chǎn)線上生產(chǎn),但我國(guó)還沒(méi)有完全掌握大尺寸LCD面板的生�(chǎn)技�(shù),在未來(lái)�(jìng)�(zhēng)中處于劣�(shì)。三星�LG、友�(dá)光電等企�(yè)正大力投資建�(shè)AMOLED生產(chǎn)線,率先占據(jù)高利�(rùn)的移�(dòng)�(chǎn)品市�(chǎng),我�(guó)僅在PMOLED上實(shí)�(xiàn)了產(chǎn)�(yè)化,主要生產(chǎn)中低端的小尺寸屏,還�(méi)有成熟的AMOLED�(chǎn)品�
�3)關(guān)鍵材料、設(shè)備和技�(shù)受制于人
我國(guó)平板顯示�(chǎn)�(yè)所需的關(guān)鍵上游原材料和設(shè)備大多掌握在日、韓、美、歐企業(yè)手中,國(guó)�(nèi)企業(yè)不掌握核心技�(shù)和定�(jià)�(quán)。這種情況并非平板顯示�(chǎn)�(yè)所�(dú)有,而是�(guó)�(nèi)很多其他�(chǎn)�(yè)的通病。如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片多掌握日本、韓�(guó)、美�(guó)和臺(tái)灣企�(yè)手中,刻蝕機(jī)、曝光機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備等掌握在日本、荷蘭和美國(guó)企業(yè)手中�PDP所需的熒光粉、濾光片、玻璃基板掌握在日本、韓�(guó)和美�(guó)企業(yè)手中�OLED所需的發(fā)光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋涂�(shè)備掌握在歐洲、美�(guó)、日本、韓�(guó)企業(yè)手中。在專利方面,我�(guó)企業(yè)和研究機(jī)�(gòu)的專利數(shù)只占全球平板顯示專利�2%左右�
上游的材料和�(shè)備往往是產(chǎn)�(yè)科技�(chuàng)新的源泉,掌握了這些先�(jìn)技�(shù),才能掌握發(fā)展的主動(dòng)�(quán),不至于被牽著鼻子走。近年來(lái),我�(guó)企業(yè)在原材料上取得一定�(jìn)展,但產(chǎn)品的�(chǎn)量和�(zhì)量與�(guó)外廠商還有較大差距,�(yīng)用的�(guī)模和范圍有限�
�4)產(chǎn)�(yè)鏈整合度�
我國(guó)面板企業(yè)的內(nèi)部配套少,原材料和零組件需要大量向供應(yīng)商采�(gòu),既加大了采�(gòu)成本,又存在供貨不及�(shí)的風(fēng)�(xiǎn)。這其中有�(guó)�(nèi)配套企業(yè)分散,外商獨(dú)資或合資企業(yè)多等原因,也有下游面板企�(yè)的規(guī)模和資金有限,很難通過(guò)控股的方式對(duì)上游企業(yè)�(jìn)行整合的原因�
在產(chǎn)�(yè)鏈整合方面,韓國(guó)和臺(tái)灣企�(yè)為我們做了成功示范。如三星通過(guò)垂直整合建立供應(yīng)鏈,與康寧合資生�(chǎn)玻璃基板,彩色濾光片、驅(qū)�(dòng)IC、靶材、擴(kuò)散膜、反射膜�PET膜等零組件和材料逐步做到�(nèi)部供�(yīng),提高了企業(yè)的成本控制能力和抗風(fēng)�(xiǎn)能力。友�(dá)光電�(duì)一些上游零組件廠�(jìn)行控股,投資生產(chǎn)濾光片的�(tái)灣凸版和�(dá)虹、生�(chǎn)偏光板的�(dá)信、生�(chǎn)�(qū)�(dòng)IC的瑞鼎科技、生�(chǎn)背光模組的奈普和輔洋、生�(chǎn)CCFL燈管的威力盟。臺(tái)灣的群創(chuàng)并購(gòu)奇美和統(tǒng)寶,組建的新奇美在規(guī)模和�(shí)力上超過(guò)友達(dá)光電�
在臺(tái)灣地區(qū)的南科液晶園區(qū),其�(chǎn)�(yè)配套率中,玻璃基板為92%、偏光片�73%、彩色濾光片�83%、背光模塊為97%、驅(qū)�(dòng)IC�78%,但�(guó)�(nèi)液晶生產(chǎn)線的本地配套率僅徘徊�30%左右。僅�(yùn)輸成本一�(xiàng),國(guó)�(nèi)企業(yè)就比�(tái)灣、韓�(guó)、日本企�(yè)高出不少�
這種情況在近兩年有所改善,面板企�(yè)紛紛涉足上游的原材料和零組件。如海信和京東方投資生產(chǎn)LED背光模組,長(zhǎng)虹聯(lián)�20余家企業(yè)�(kāi)�(fā)PDP配套�(chǎn)品。在�(chǎn)�(yè)布局上,合肥、昆山等平板�(chǎn)�(yè)園區(qū)注重引入相關(guān)配套企業(yè)�
�1)加�(qiáng)區(qū)域規(guī)劃,�(guī)避技�(shù)�(fēng)�(xiǎn)
我國(guó)平板顯示�(chǎn)�(yè)正處于規(guī)模快速擴(kuò)張的階段,合肥、南京、昆山等城市紛紛提出打造平板顯示產(chǎn)�(yè)的設(shè)想,�(guī)劃了宏大的投資計(jì)劃和�(chǎn)值目�(biāo),一定程度上存在盲目上項(xiàng)目、搶投資的情況,�(duì)�(chǎn)�(yè)的高�(fēng)�(xiǎn)則多少有些估�(jì)不足。在政府的鼓�(lì)下,京東方、天馬�TCL、創(chuàng)維等面板和彩電企�(yè)紛紛建設(shè)高世代液晶面板生�(chǎn)線,投資�(guī)模不斷膨脹�
�(duì)此,行業(yè)主管部門�(yīng)保持清醒的頭腦,加強(qiáng)地區(qū)之間的產(chǎn)�(yè)�(guī)劃和�(xié)�(diào),實(shí)�(xiàn)全國(guó)一�(pán)棋,�(jìn)行統(tǒng)籌考慮,避免投資失誤和浪費(fèi)。將原材料、零組件、加工設(shè)備和�(cè)試儀器的配套企業(yè)圍繞面板企業(yè)�(jìn)行集聚,促�(jìn)�(chǎn)�(yè)鏈上下游的協(xié)同與互動(dòng),形成良好的�(chuàng)新氛圍,降低交通、物流和溝通成本。強(qiáng)化對(duì)�(xiàn)有生�(chǎn)線的�(chǎn)�(yè)配套,提高產(chǎn)品的�(jìng)�(zhēng)力�
另一方面,各種技�(shù)在不斷升�(jí)和相互更迭,技�(shù)方向的選擇面臨風(fēng)�(xiǎn)。如1984年,為打破日本企�(yè)在顯像管和熒光粉等上游產(chǎn)品上的壟斷地位,我國(guó)�(shí)施了彩電�(guó)�(chǎn)��一條龍�工程,引�(jìn)為彩電配套的電子元器件生�(chǎn)�280多條。但我國(guó)彩電企業(yè)�(méi)有把握住向平板顯示轉(zhuǎn)移的�(chǎn)�(yè)趨勢(shì),平板電視替�CRT電視的時(shí)間表比專家們預(yù)�(jì)的提前了5年。戰(zhàn)略選擇上的失誤使我國(guó)�(cuò)失在早期�(fā)展平板顯示產(chǎn)�(yè)的大好機(jī)�(huì)�
因此,政府應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo),避免繼�(xù)投資建設(shè)低端�(chǎn)品的生產(chǎn)線,將資金向�(guó)�(nèi)�(wú)法生�(chǎn)的配套原材料上引�(dǎo),向�(fā)展前景更好的OLED上引�(dǎo),向基礎(chǔ)研究、工藝技�(shù)研發(fā)上引�(dǎo),促�(jìn)�(chǎn)�(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)�(fā)展。企�(yè)、高校和科研�(jī)�(gòu)�(yīng)加強(qiáng)平板顯示技�(shù)的前瞻性研究,�(guī)劃產(chǎn)�(yè)的技�(shù)路線,規(guī)避技�(shù)�(fēng)�(xiǎn)和專利陷阱�
�2)扶持龍頭企�(yè),加�(qiáng)資本市場(chǎng)支持
隨著成本、價(jià)格、產(chǎn)品性能等方面的市場(chǎng)�(jìng)�(zhēng)不斷加劇,規(guī)模效�(yīng)成為影響企業(yè)�(jìng)�(zhēng)力的重要因素。國(guó)際經(jīng)�(yàn)也表明,�(fā)展平板顯示產(chǎn)�(yè)�(yīng)以做大企�(yè)�(guī)模,�(kuò)大生�(chǎn)線數(shù)量和完善�(chǎn)�(yè)鏈為基礎(chǔ)。平板顯示產(chǎn)�(yè)門檻高,風(fēng)�(xiǎn)大,各種資源集中到大企業(yè)手中才能形成�(guī)模效�(yīng),通過(guò)�(duì)�(chǎn)�(yè)鏈的整合�(shí)�(xiàn)降低生產(chǎn)成本、縮短產(chǎn)品上市時(shí)間的目的,從而創(chuàng)造競(jìng)�(zhēng)�(yōu)�(shì)。應(yīng)在國(guó)家層面�(jìn)一步加大對(duì)龍頭企業(yè)的扶持力度,支持�(guān)鍵裝備與材料的研�(fā)和國(guó)�(chǎn)化,掌握�(fā)展主�(dòng)�(quán)。鼓�(lì)和促�(jìn)面板企業(yè)間的兼并重組或形成產(chǎn)�(yè)�(lián)盟,�(fā)揮群體優(yōu)�(shì)與國(guó)外企�(yè)�(jìng)�(zhēng)。加�(qiáng)�(guó)家層面的�(tǒng)籌規(guī)劃和組織�(xié)�(diào),參照軟件產(chǎn)�(yè)和集成電路產(chǎn)�(yè)的優(yōu)惠政策,免征原材料、關(guān)鍵器件、設(shè)備的�(guān)稅和�(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅�
加強(qiáng)資本市場(chǎng)�(duì)平板顯示�(chǎn)�(yè)的支持。平板顯示是一�(gè)高投入、高�(chǎn)出,�(duì)資金需求極高的�(chǎn)�(yè)。例如為了開(kāi)�(fā)大屏幕有源矩陣液晶顯示屏,國(guó)際一些主要公司的投資已超�(guò)500億美元,�(guò)�7年,全球TFT-LCD�(chǎn)�(yè)累計(jì)投資�(dá)�620億美元,而且目前投資力度仍未減弱。三星�LGD、奇美、友�(dá)等大廠都�(jīng)歷了比較�(zhǎng)�(shí)間的虧損,經(jīng)�(guò)幾番整合之后成為行業(yè)巨頭。沒(méi)有資本市�(chǎng)的支持,平板�(chǎn)�(yè)是無(wú)法發(fā)展,企業(yè)是無(wú)法做大的。在這方面,�(tái)灣的友達(dá)光電是一�(gè)成功的實(shí)例。友�(dá)光電是臺(tái)灣聯(lián)友光電與�(dá)基科技�2001年合并組成的,累�(jì)融資總額超過(guò)1500億元新臺(tái)幣,其一連串資本�(yùn)作為企業(yè)的做大提供了�(jiān)�(shí)的資金保障,使其能夠通過(guò)投資控股上游零組件廠的方式�(jìn)行產(chǎn)�(yè)鏈整合�
�3)加�(qiáng)共性基�(chǔ)技�(shù)研發(fā),拓寬技�(shù)�(lái)�
平板顯示技�(shù)之間有著很強(qiáng)的技�(shù)傳承性和大量的共性技�(shù),如高遷移率TFT技�(shù)�TFT-LCD�OLED�EPD共性的有源�(qū)�(dòng)技�(shù),光刻技�(shù)�LCD�OLED�EPD共性的生產(chǎn)工藝技�(shù),玻璃基板是TFT-LCD�OLED、電子紙都需要的基礎(chǔ)材料。這些不可或缺的共性技�(shù)和基�(chǔ)材料�(duì)整�(gè)平板顯示�(chǎn)�(yè)的發(fā)展起到強(qiáng)大的支撐、帶�(dòng)和引�(lǐng)作用。通過(guò)科研專項(xiàng)、聯(lián)合攻�(guān)、產(chǎn)�(yè)�(lián)盟等方式加強(qiáng)�(duì)共性技�(shù)和基�(chǔ)材料的研�(fā)、推廣與�(yīng)用,有利于突破我�(guó)平板顯示�(chǎn)�(yè)在基�(chǔ)技�(shù)和材料方面的瓶頸,為�(chǎn)�(yè)的持�(xù)健康�(fā)展打下良好基�(chǔ)�
�(kāi)展研�(fā)活動(dòng)之前,必須對(duì)已有的專利�(jìn)行分析,避免專利陷阱。平板顯示產(chǎn)�(yè)�(jīng)�(guò)多年�(fā)展,�(guó)�(nèi)外各大廠商在TFT-LCD�PDP�OLED上均有密集的布局�
�(jù)《中�(guó)平板顯示�(chǎn)�(yè)�(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》,在液晶顯示領(lǐng)域共�18�(gè)�(guó)家和地區(qū)參與�(jìng)�(zhēng),其中日本和美國(guó)申請(qǐng)的專利占86%以上,隨后是韓國(guó)、德�(guó)、英�(guó)、中�(guó)(包括香港和�(tái)灣地區(qū))、法�(guó)、荷蘭和瑞士。全�PDP�(lǐng)�?qū)@�?qǐng)量前三位申請(qǐng)人分別是松下、三星和LG,三家企�(yè)的申�(qǐng)總量占到43.7%。而中�(guó)�10位申�(qǐng)人的申請(qǐng)總量只有646件,與國(guó)外企�(yè)相距甚遠(yuǎn)。在OLED專利方面,截止到2009�6月,在中�(guó)申請(qǐng)OLED專利的前三大廠商是三星�LG�Sony,專利申�(qǐng)量占總數(shù)�60%,長(zhǎng)虹和維信諾兩家企�(yè)只占3.6%,差距非常明顯�
�(guó)�(nèi)企業(yè)的專利少,并不意味著�(wú)所作為。可以通過(guò)核心技�(shù)專利與外圍應(yīng)用專利相搭配的方式,組建自己的專利池,增�(qiáng)與對(duì)手的談判博弈能力,通過(guò)專利交叉授權(quán)�(lái)�(guī)避專利障礙,減少專利�(fèi)支出。國(guó)�(nèi)企業(yè)和研究機(jī)�(gòu)也可以抱�(tuán)取暖,用�(chǎn)�(yè)�(lián)盟專利池的方式增�(qiáng)與國(guó)外對(duì)手的談判�(shí)力�
利用�(jìng)�(zhēng)�(duì)手之間的矛盾,也有機(jī)�(huì)獲得相對(duì)成熟的技�(shù)。實(shí)際上,國(guó)外公司在專利上的利益并不一致,為后�(jìn)者提供了切入市場(chǎng)的契�(jī)。如明基�1996年�(jìn)�TFT-LCD,向決定�(zhuǎn)�IT服務(wù)�(yè)、但又不愿看到日本廠商獨(dú)霸市�(chǎng)�IBM�(gòu)買了成熟�TFT-LCD技�(shù),順利解�(kāi)技�(shù)�死結(jié)��
通過(guò)引�(jìn)、吸收、再�(chuàng)新也是可行途徑。美�(guó)和歐洲企�(yè)擅長(zhǎng)原創(chuàng)技�(shù),由于較多強(qiáng)�(diào)短期�(nèi)的盈利能力,一旦研�(fā)活動(dòng)�(zhǎng)�(shí)期無(wú)法取得預(yù)期效果,�(chǎn)�(yè)化不順利,企�(yè)往往�(huì)放棄該項(xiàng)技�(shù)。這時(shí)就需要慧眼識(shí)珠,通過(guò)收購(gòu)獲得基礎(chǔ)性技�(shù)。如�(tái)灣的元太科技收購(gòu)美國(guó)E-ink公司,目前在電子紙市�(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位;友�(dá)光電控股�(kāi)�(fā)微杯技�(shù)�SiPix,�(jìn)入電子紙�(lǐng)域;�(zhǎng)虹收�(gòu)韓國(guó)歐麗安公司,獲得OLED核心技�(shù)�
另外,驅(qū)�(dòng)IC、控�IC、接�IC等集成電路產(chǎn)品是平板顯示器必須的配套器件。我�(guó)集成電路�(chǎn)�(yè)在過(guò)去十年取得了高速發(fā)展,涌現(xiàn)了一大批有實(shí)力的集成電路研發(fā)、生�(chǎn)企業(yè)。大力發(fā)展用于平板顯示的集成電路,是縮小與國(guó)外先�(jìn)企業(yè)差距,在�(yīng)用上取得�(chuàng)新和突破的有效途徑�
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