LED行業(yè)的門檻曾�(jīng)幾乎被擠破,大量資本的涌�?yún)s�(dǎo)致產(chǎn)能過剩,一個月一次報價的價格�(zhàn)�LED企業(yè)苦不堪言,產(chǎn)能過剩、企�(yè)倒閉潮、外銷收窄等等“唱衰”論�(diào)不斷涌現(xiàn),一時間LED仿佛成了一盤冷菜。隨�LED紅海(“紅海”意指現(xiàn)有的競爭白熱化的血腥、殘酷的市場,因為招招見紅,所以叫“紅海”。)的潮起潮落,我國LED�(chǎn)�(yè)形成了少�(shù)行業(yè)龍頭上市,更多的小微企業(yè)則破�(chǎn)倒閉的格局�LED,我們不禁要問一句:你怎么了?
進入2012年之后,LED�(chǎn)�(yè)�(fā)生了較大變化。上游仍然處于膠著狀�(tài),產(chǎn)能過剩,原先計劃大規(guī)模投資的企業(yè),產(chǎn)能釋放緩慀在中游,今年一季度末,市場有所回溫,但到了二季度末,無論是大企�(yè)還是中小企業(yè),利潤下滑,更有甚者,部分封裝企業(yè)宣布破產(chǎn)。而對于下游照明領(lǐng)域,今年有了一些新的進展。首先是國家政府出臺了多項利好政策,拉動�(nèi)需;其次,國內(nèi)照明企業(yè)紛紛布局渠道,加緊對�(jīng)銷渠道的滲透�
上游如何存活?中游如何突圍?下游市場格局如何重構(gòu)?“世界大�(zhàn)爆發(fā),產(chǎn)�(yè)格局重構(gòu)”。近日,記者有幸參加了由高�LED舉辦的高峰論壇,在此次論壇上,相�(guān)�(yè)�(nèi)人士共同探討�LED競爭全球化態(tài)勢下的產(chǎn)�(yè)�(fā)展之路�
難熬的上游:存活或待斃?
�(jù)本刊觀察,LED市場需求明顯低于預(yù)期,2011年中國新引進的MOCVD已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn),由于市場競爭激烈,價格快速下降,國內(nèi)想涉�LED上游芯片�(chǎn)�(yè)的企�(yè)仍然很多,其中還包括部分跨國公司也正在考慮將芯片技�(shù)及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至國內(nèi),但是,上游投資項目的風(fēng)險很大,�(guān)鍵是市場和技�(shù)定位,同時,�(guān)鍵設(shè)備和基礎(chǔ)原材料國�(chǎn)化程度還很低。國外設(shè)備降價速度比國�(nèi)研發(fā)生產(chǎn)的設(shè)備還要快,有的降�50%,國外設(shè)備打壓國�(chǎn)�(shè)備市場�
根據(jù)高工LED�(chǎn)研(GLII)的�(tǒng)計數(shù)�(jù)顯示,立項時間于2009-2010年之間的中國LED芯片項目共計46個,至今未投�(chǎn)的項目多�16個,占項目總�(shù)比例�35%。今年,芯片�(chǎn)能過剩,企業(yè)紛紛放緩�(chǎn)能、或者是停下腳步�
2012年上半年,號稱中國最大的中外合資LED芯片項目——旭瑞光電宣布停�(chǎn)。而就在不久前,協(xié)鑫光電在全國�4�LED生產(chǎn)基地,除了徐州繼�(xù)生產(chǎn),其他也全部都停止了運作。此外,還有鄂爾多斯芯能科技、晶藍光電(泉州),麗芯(營口)電子,天津卓越中陽光電、浙江通領(lǐng)光電�LED芯片項目,截至目前,都沒有按原計劃進入實質(zhì)投產(chǎn)階段�
除了芯片廠商在焦灼的等待,藍寶石企業(yè)日子更加難熬�GLII的統(tǒng)計數(shù)�(jù)顯示,僅2011年,中國新增藍寶石項目數(shù)量就多達35個。供過于求的危機�(yù)警已�(jīng)拉響,未來藍寶石襯底市場供應(yīng)勢必出現(xiàn)階段性的�(chǎn)能過剩。短短兩年時間,全球藍寶石市場就如同過山車,迅速從一片“藍海”轉(zhuǎn)�?yōu)椤凹t海”。業(yè)�(nèi)人士普遍認為�2012年將是藍寶石市場最為關(guān)鍵的一年,盡管目前市場持續(xù)低迷,但同時也充滿機遇�
而對于上游設(shè)備廠商,今年可以說是既熱鬧又冷清。相�(guān)�(tǒng)計數(shù)�(jù)顯示,目前僅國內(nèi)涉及長晶爐研�(fā)和生�(chǎn)的企�(yè)就有17家。雖然各種重量級的,不同尺寸型的國產(chǎn)長晶爐不斷亮相國�(nèi)市場,但是真正被國內(nèi)廠商認可,并大規(guī)模購買的長晶爐少之又少。而國�(chǎn)MOCVD�(shè)備也是如此�
什么樣的上游企�(yè)能存活?上游企業(yè)兼并可能性和操作性有多大?全�(chǎn)�(yè)鏈整合利大于弊還是弊大于利?上游�(chǎn)�(yè)是否會洗牌?如何洗牌�
GLII張小飛博士針對目前的行業(yè)�(xiàn)狀,提出“四大軍、四大戰(zhàn)、十大趨勀六大要素”,分析了四�LED企業(yè)的優(yōu)劣勢,企�(yè)面臨的四大類問題,并總結(jié)�LED未來的十大趨勢以及六大成功要素。張小飛認為,六大成功要素包括:第一、整合渠道能力,因為你永遠做不了大企�(yè)�OEM能夠做多少?畢竟LED�iPad還是有很大的區(qū)別,就算誰把控制系統(tǒng)做出來了,能夠買的起的人也不多;第二、大型項目承接和建設(shè)能力;第三、兼并購能力、消化能力;第四、研�(fā)�(shè)計能力;第五�OEM/ODM能力;第六、國際化市場開拓能力�
在談到什么樣的上游企�(yè)可以存活,什么樣的上游企�(yè)可以在未來的洗牌�(dāng)中不被洗掉的問題時,張小飛非常尖銳的提出了“上游企�(yè),如果只�10臺以�MOCVD的,必死無疑。而存活的方法就是將這些企業(yè)與大的企�(yè)進行兼并。在此次上游熱潮中升職為CTO的統(tǒng)�(tǒng)歸回原位做高級工程師做研�(fā),貢獻他該貢獻的力量。�
晶元光電董事長李秉杰則指出,今年國內(nèi)(包括中國大陸及臺灣地區(qū))的�(chǎn)能首次達到世界產(chǎn)能的20%以上。在過去,每次看到中國的�(chǎn)能都�5%-6%之間徘徊。但他表示,這僅僅是�(chǎn)能數(shù)�(jù),實際上開工率僅僅只有不�7成。而從尺寸來看,全世界對兩英寸的需求趨于穩(wěn)定,4英寸正在逐漸增加�6英寸部分也在慢慢的體�(xiàn)。他表示,一直到2014年,供應(yīng)和需求之間會稍微比較靠近�
對上游企�(yè)的存活問題,李秉表示,目前上游企�(yè)都在拼命的把�(chǎn)品、產(chǎn)能擴大,但如果你對創(chuàng)新沒有花時間的話,兩年之后就會面臨一個問題,你的�(chǎn)能很大,但是你的�(chǎn)品沒有跟上主流市場的技�(shù)要求。這樣的結(jié)果就是,好了一兩年,但是后來就面臨重大的危機�
同方光電科技有限公司總經(jīng)理劉剛特別針對產(chǎn)�(yè)鏈的問題做了分析。劉剛指出,�(chǎn)�(yè)鏈關(guān)�(lián)性很強的時候,�(chǎn)�(yè)鏈越緊密,資源配置效率就越高。對LED來說,它的關(guān)�(lián)度是相當(dāng)高的。產(chǎn)�(yè)鏈很長的時候,扁平加工可以延伸,從而到末端的應(yīng)用,整個產(chǎn)�(yè)�?zhǔn)呛荛L的。他認為,構(gòu)造全�(chǎn)�(yè)鏈的要素,最�(guān)鍵的是董事長、總裁,或者決策人、決策單位要有一個清晰的�(zhàn)略規(guī)劃�
談到企業(yè)存活問題,劉剛則表示,企�(yè)能否存活主要看兩個要素,一是資金,并不是剛開始投入的資金,而是今后要管理運營時的流動資金;二是技�(shù),從�(xiàn)在開始,兩岸三地的技�(shù),隨著人員的交流越來越緊密,技�(shù)差異會越來越小,市場競爭也會越來越激烈。這就要求企業(yè)在技�(shù)上面能否�(chuàng)新,能否跟別人有再進一步的差異�
新世紀(jì)光電股份有限公司董事長鐘寬仁針對LED 上游�(chǎn)�(yè)之未來變局提出自己獨特的見解。鐘寬仁表示,在中國做生意追求高性價比,但是隨著生產(chǎn)�(guī)模的提高,每個人都可以提供很好的價格。他提出要打價值戰(zhàn),技�(shù)好、有�(chuàng)新,還不夠,必須要做出具備差異性的�(chǎn)品,從而幫助客戶提升價值,并創(chuàng)造出不同的價值。這樣,客戶價值得到了提升,你也可以提升。客戶可以賺錢了,你也就可以賺錢了。對于上游企�(yè)如何存活的問題,鐘寬仁則認為,規(guī)模是需要的,技�(shù)也需要。要服務(wù)你的客戶,就要快速發(fā)展產(chǎn)品和�(fā)展客戶需要的�(guī)格,供貨和出貨都很重要。“我們慢慢體會到服務(wù)客戶很重要。我們沒辦法奉陪價格�(zhàn)資金�(zhàn)。我們只是專注在技�(shù)�(chuàng)新方面,談到技�(shù)�(chuàng)新,每個人都有不同的選擇和眼光。�
那么,到底什么樣的上游企�(yè)能夠存活呢,用香港應(yīng)用科技研究院副總裁吳恩柏博士的話就是“能存活的上游企�(yè)必須要有市場�(dǎo)向創(chuàng)新思維,整個公司要具備不斷�(chuàng)新的文化”�
封裝突圍:向上或向下�
�(jù)�(tǒng)計,我國的封裝企�(yè)目前已經(jīng)超過1700家,主要分布在各類中資、臺資、港資、美資等,而且企業(yè)�(shù)量還在繼�(xù)增加。而且中國�(xiàn)已聚集全球近8成的LED封裝企業(yè),成為名符其實的“世界封裝工廠”。與此同時,器件價格競爭也變得日趨激烈,2011年國�(nèi)市場白光LED價格較去年同期下降幅度超�25%�
而在2012年上半年,國�(nèi)LED封裝�(lǐng)域卻出現(xiàn)了不同程度的“退出”現(xiàn)象。“封裝市場增長不如預(yù)期,尤其是中小功率燈珠,企業(yè)凈利潤基本為零。”寧波升譜光電市場營銷總�(jiān)尹輝向記者表示,今年�3528為代表的貼片市場,利潤跌至谷底,尤其是對中小封裝企業(yè)而言,基本無利潤可言。據(jù)了解,去�2011)年3528市場價格保持�1�8分到2毛之間,毛利潤可以達�25%;而到今(2012)年3528價格驟降�1�4,有些甚至賣�1毛一粒�1�4�10%的毛利潤還不到,1毛的價格基本是虧本。“而更糟糕的是,小�(guī)模企�(yè)根本無法賣到1�4的價格。”尹輝表示�
在競爭激烈的情形下,封裝行業(yè)如何實現(xiàn)突圍?事實上,早在去年,鴻利、國星等封裝巨頭就已�(jīng)成立照明分公司,期望垂直整合下游照明�(yīng)用�
然而中游往下游走,能否成功�
瑞豐董事長龔偉斌曾表示,上游往下游延伸機會比較渺茫,而下游往上游走將更具競爭力。在他看來,下游往中游走,可以自主消化封裝�(chǎn)品,做好�(chǎn)能匹配工作,不必另外鋪設(shè)渠道。“下游照明應(yīng)用的渠道和品牌是非常專業(yè)的事情,如果沒有專業(yè)的思考和定位是做不了下游的。�
中游往下游走,危險與機遇并存。那中游究竟是向上看還是向下看?今年翔光、榮晨等封裝企業(yè)相繼宣布破產(chǎn)。中小封裝企�(yè)的未來在哪里�
其實�LED封裝的‘退出’更多的表現(xiàn)在并購。”高�LED CEO張小飛博士認為,在利潤微薄的情況下,企業(yè)更多的將通過合作或者并購中小企�(yè)來快速壯大規(guī)模�
佛山市國星光電股份有限公司總�(jīng)理王森對封裝企業(yè)如何看待上下游整合發(fā)表了自己的看法。他表示,截止到目前為止,上游的毛利率還是最高的,在�(chǎn)�(yè)鏈來講,中游到封裝,�(chǎn)品價格已�(jīng)在大幅度下滑。同時因為競爭的加劇,產(chǎn)能的擴張,封裝企�(yè)同時面臨上游和下游的雙重壓力�
向上,技�(shù)的含量高,難度大。向下游邁進的過程中,�(guān)鍵是品牌的樹立。過去封裝企�(yè)屬于電子元器件企�(yè),它的客戶是企業(yè)。而現(xiàn)在向下游走是面向普通老百姓,企業(yè)�(jīng)營的理念和模式是不一樣的。這個投入是看不見,摸不著的,它需要更大的投入,做研究分析。王森表示,無論是向上還是向下,每種模式都可以,但要選擇適合自己的模式。作為國星光電來說,我們是堅持封裝主業(yè),但也在探索。國星現(xiàn)在的策略是,做封裝的同時,再做拓展�
深圳市瑞豐光電股份有限公司董事長龔偉斌則分析了封裝企�(yè)如何走專注的道路。他表示,專�(yè)化有專業(yè)化的好處,全�(chǎn)�(yè)鏈也有全�(chǎn)�(yè)鏈的好處,關(guān)鍵是看自己處在什么樣的定位,以及自己有什么樣的資源。如果你是三星�LG,你可以做很多的事情。龔偉斌表示,一家企�(yè)要成功,定位是非常重要的。中國從來不缺少大的企業(yè),缺少的是非常優(yōu)秀的企�(yè)。可能很多公司,稍微有一點資源,就會想做自己不熟悉的事情。很多上市公司,�(guī)�10億的有很多。但它的10億來自十塊業(yè)�(wù),每塊業(yè)�(wù)貢獻1億。這樣的公司整體上看起來,是有一定的�(guī)模,但是實際上來講,存在的價值和意義并不大,是非常平庸的一家公司�
對于選擇拓展下游�(yīng)用市場,李國平表示,這樣資源更集中一點,因為封裝跟應(yīng)用有一些技�(shù)是無縫對接的。而對于不利的一面,他認為,�(jīng)營成本會比較高。“我們公司現(xiàn)在有做照明,也有做汽車燈,還有做封裝。三套管理班子,廣告也是三方面打。資源成本就比較大。�
而一直專注封裝的龔偉斌則認為,其實這只是考慮的角度不一樣,沒有對與錯。“我覺得最大的問題�B2B�B2C的區(qū)別,你是�B2B還是�B2C的生意,你要是想做什么樣的事情。產(chǎn)品是一個載體,整個你的運營方式才是核心的東西。�
下游:照明市場打響戰(zhàn)略布局�(zhàn)
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