上周返臺出差之際，利用空檔順便聯系了部分臺系電子企業的朋友；在經歷過去年“3Q13 旺季有那么一點不旺�4Q13 旺季果然不旺”的窘境之后，現階段隱約可以感覺臺系各廠普遍指出一個共同的氣息，即2Q14 雖然處在傳統淡季，但淡季的效應并不那么明顯，而各廠都默默地在準備3Q14 旺季的來臨，這些很大一部分都是新產品，這也正是我們連續好幾周所說的“鴨子劃水”�
什么新產品呢？其實大家都猜得到。而代表領先指標的臺積�(TSMC)，現階段受惠于海內外4G 相關手機芯片供貨商追加訂單，加上PC/NB 芯片客戶端亦開始預建庫存，目前訂單能見度上探�3Q14 末，首先說明�2014 年確實是半導體大年，此外，也預告�4G 手機�3Q14 之后的盛行，并且PC/NB 端預建庫存的動作，也提示了部分PC/NB 廠力挽狂瀾、奮力一搏的決心�
然后關于蘋果，預�9~10 月間陸續有新產品推出，而零組件理所當然將會先行，因�2Q14 之際我們可以等�3Q14 蘋果新品問世的商機，尤其蘋果相關概念股也�4Q13 當時的高估值跌到現在的低估值，當然現在再去介入，再面臨大跌的風險就降低很多了�
而眾所皆知，半導體甚至是整�電子行業的領先指標，每年2Q都將進入傳統旺季，較一�電子行業�3Q 旺季提前2~3 個月，現在開始為即將到來�2Q14 半導體旺季準備，在時間點上也比較合理些�
同樣地，如果各位覺得半導體也已經是講到爛、了無新意，那么短期內還是可以關�
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