本周觀點： 滬港通很大程度上開啟了藍籌估值修�(fù)的大門，但由于我國�(jīng)濟結(jié)�(gòu)�(zhuǎn)型進入攻堅階段，全年經(jīng)濟工作展望將增長�(yù)期進一步下移，藍籌缺乏進入反轉(zhuǎn)周期的基本面支持，不排除后續(xù)持續(xù)政策�(dǎo)向作用，但我們傾向認為本次估值修�(fù)并非反轉(zhuǎn)行情，因此最終投資還將回歸到成長股上來。相較于港股，A 股電子具有許多稀缺性以及成長性具佳的個股，結(jié)合年�(nèi)消費電子�(chǎn)品更迭以及智能化擴散的整體邏輯，我們推薦個股如下�
消費電子看好率先切入穿戴式的個股以及普及率較低的個股，蘋果新品備貨拉�2 季度消費電子行情，推薦歐菲光、立訊精密、長盈精密，�(huán)旭電子，歌爾聲學(xué)�
繼續(xù)推薦半導(dǎo)體，看好走出10 年的景氣行情，封�
LED 照明需求快速釋放，�(yè)績得到證實可能性大，股價有望擺脫前幾年“一波流”的走勢，繼續(xù)推薦佛山照明、陽光照明、三安光電；智能汽車、智能家居將是智能化浪潮下一波波及的�(lǐng)域。智能家居類�(chǎn)品落地也需要另辟蹊徑，模式與產(chǎn)品并重，推薦東軟載波、和而泰；最新組合：歐菲光、立訊精密、環(huán)旭電子、長盈精密、長電科技、上海貝嶺、振華科技、和爾泰�
市場回顧
藍籌反彈，電子指�(shù)跑輸大盤：上周大盤整體出�(xiàn)回升，滬港通政策刺激下，金融、食品飲料、保險、交通運�?shù)人{籌股漲幅顯著，領(lǐng)先板塊增長；�(chuàng)�(yè)板受到資金流向的影響，跑輸大盤。其
全球主要電子指數(shù)漲跌互現(xiàn)：過去一周，美國納斯達克指數(shù)出現(xiàn)了明顯的下滑，科技板塊受到明顯的影響，費城半導(dǎo)體下�3.3%，是四大指數(shù)中唯一下滑的電子類指數(shù)；恒生科技指數(shù)小幅上漲0.2%，基本持平；臺灣方面0.4%的漲幅，大陸A 股電子上�1.9%�
重點新聞
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英特爾發(fā)布兼�64 位Android 4.4 的芯片代碼：英特爾IDF2014 中國大會上，正式宣布推出旗下可兼�64 位內(nèi)核Android 4.4 KitKat 系統(tǒng)針對自家芯片�(yōu)化的源代碼，并且已經(jīng)�(fā)放給了開�(fā)商和廠商們。英特爾公司表示�“我們移植、驗證和測試了Intel Architecture 的Android 開源代碼，這次�(fā)布會向該生態(tài)系統(tǒng)下一代設(shè)備的開發(fā)提供64 位內(nèi)核支持�”傳蘋果開始向美國本土芯片制造巨頭傾�: 蘋果在其iPhone 和iPad �(chǎn)品有望采用鎂�(
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