1983年,卡西歐推出首款液晶電視TV�10�34年后�2017年,液晶顯示技術統治電視市場已超過15個年頭。目前液晶電視市場全球年銷量超過2億臺,按平均單價3000元計算,市場規模超過6000億元,是個不折不扣的巨量市場。而作為占據了液晶電視成本超過60%的核心組件,液晶面板行業形態同樣復雜,上游廠商競爭程度也異常激烈。這些參與電視上下游廝殺的角色中,包括了面板、電視同根連枝的集團企業,也有專研面板或電視的品牌巨鱷,還有一些不具備制造能力而通過代工貼牌進行售賣的品牌商�
液晶電視發展時間已超�30�
由于受到龐大市場利益的驅使,電視市場及上游面板市場的采銷選擇中,劇情起伏跌宕的資本大戲幾乎從未停止過,其中的相愛相殺時常令人瞠目,今天我們就通過一�2017年電視廠商對面板廠商訂單規劃圖表,嘗試解讀一下本�“顯示帝國”的故事梗概�
·三星� � LG�
作為當下全球液晶面板、品牌電視市占率最高的兩大集團品牌,同來自韓國的三星和LG一直將對方視作最核心的競爭對手,因此雖然本是同根生,卻常常擦出濃重的火藥味�2016年雙方就曾為正名“量子�”�“OLED”誰才是電視技術未來而爭論的不可開交。三星擁有三星電子和三星顯示(SDC)兩家行業中的頂級企業分別向市場供應電視產品和面板產品,與之對應的是LG旗下的LG電子和LG顯示(LGD),兩大集團,四大企業在電視和面板市場捉對廝殺�
從表格中的采銷關系中,我們看到三星電視不采購LG顯示的面板,而LG電視也與三星顯示同樣毫無交集。近期,這種激烈的競爭關系卻出現了有趣的轉折,由于入贅鴻海集團的夏普,停止向三星供應電視用液晶面板,造成了三星電視的面板供應異常,為了彌補夏普留下的高端液晶面板缺口,據傳三星電子已向LG顯示拋出橄欖枝�
兩家韓國集團企業除了在兩大市場針尖對麥芒的較力之外,在采購客戶的爭奪上同樣拼的刺刀見紅,這主要體現在三星顯示和LG顯示對于下游電視廠商的供貨占比上。從表格中我們看到,來自中國、日本的一眾電視廠商都在三星、LG中投入了相當高的面板采購配額,且“站隊”意味明顯,對一方的采購配額要遠高于另一方�
·三星 � 鴻海
鴻海董事長郭臺銘屢次公開瞄準三星開炮,而雙方的梁子本就緣起于早先在全球液晶面板市場上的一樁公案。在2016年實現了對日本夏普的并購之后,鴻海在顯示面板行業的話語權和影響力快速提升,郭董仰仗麾下群創(Innolux)+日本堺顯示(SDP)+日本夏普(Sharp)的超強組合,已經擁有了向三星顯示叫板的實力�
鴻海集團董事長郭臺銘
從表格中我們看到,由于夏普的停供決定,三星電子向夏普的面板采購配額已經跌至1%(之前訂單規模�400�500� 片),而夏普電視除了向華星光電(China Star)采�6%配額,其他面板均來自鴻海集團自己的產能(群創+夏普)�
2016年鴻海集團除�3888億日元并購夏普之外,還在12月簽訂價�610億元人民幣協議在廣州投建一�10�5代線,�2017年元�13日,又曝出消息稱鴻海或將投資�603億人民幣在美國建造一條高代線面板工廠,持續強化在顯示面板市場的實力。如果鴻海廣州、美國的規劃產能順利落地,它也將毫無疑問的問鼎全球顯示面板霸主地位。而對于郭董來說,仍然有迫切的難題需要解決,那就是在快速崛起的AMOLED顯示市場,鴻海還未能覓得一席之地,而在那里,老對手三星以�90%的市場份額處于統治地位�
·日系 � 夏普
以夏普、索尼、松下為代表的日系顯示技術企業曾經是全球液晶市場的領導者,日系產品的尖端顯示技術和精工品質也成�“日本匠心”風靡全球的最好名片,而面對韓國、中國家電企業的瘋狂成長,默守陳規、理念保守的日系品牌進退失據,逐漸退出全球電視主流戰場�
日系電視品牌急需在全球市場重振雄�
從表格中一個奇特的現象中似乎可以對以上結果進行解釋,我們看到表格中的面板供應商只有夏普一家日本企業,而在電視品牌中卻包含了:索尼、東芝、松下、船井、夏普等多家日本品牌,令人費解的是除了夏普自有品牌,沒有任何一家向夏普采購液晶面板。日本電視向中國、韓國、中國臺灣采購面板,卻無視本國企業,我們猜測是出于對技術外泄的疑慮而造成的。就像鴻海對夏普收購中的一波三折,不少的困難都是來自日本國內產經機構的保守態度,曾有日本的“相關部門”對鴻海的收購做過如下判斷:鴻海富士康就是覬覦夏普的顯示技術,在獲得了所有專利和技術之后,鴻海就會把夏普拋棄的�
日本電氣行業仍然在全球科技市場擁有舉足輕重的地位,精密元件、設備的創新、制造仍然足以影響行業的發展進程,但是過于保守甚至是固步自封的思維已經讓不少日系品牌在傳統優勢市場受到災難式打擊�
以上是從我們的視角對于目前電視和面板市場中一些主要故事脈絡的梳理,伴隨新型顯示技術逐步成熟,電視市場大尺寸、高端化趨勢日益顯著,以及超高清、智能機等細分市場的格局明朗�2017年的電視和面板市場可以預期的是爭奪仍將繼續,沒有莊家通吃全場,驅動朋友和對手的只有利益�
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