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2017年小間距LED顯示屏行�(yè)8大猜�

編輯:liuchang 2017-02-28 09:39:20 瀏覽�846  來源:未�

  2016年是小間距LED屏產(chǎn)品蓬勃發(fā)展的一年,甚至出現(xiàn)了三季度上游斷貨、供不應(yīng)求的局靀然而,在歷史罕見的“賣斷�”情形下,小間距LED屏行�(yè)也并�“喜中無憂”。不斷下降的價格,尤其是P1�9�(chǎn)品年初就突破26000元/平米大關(guān)的走勢,正在給整個行�(yè)帶來“變數(shù)”。在這種矛盾化的行情下,2017年小間距LED屏市場又將有哪些“大勢”值得未雨綢繆呢?

  1� 上游漲價依然繼續(xù)�

  2016年小間距LED屏行�(yè)最大的事情莫過于上游漲價了�5月份開始,包括上游的襯底、芯片、支架、燈珠、晶片、包裝材料、鋁基板、稀有金屬等原材料,中游的封裝企�(yè)都進入漲價通道。這對于三四月份還在大談價格下降的下游終端企業(yè)而言“如同一記悶�”�

  但是,如果僅僅是漲價,下游企�(yè)還能好好�“�(nèi)部消�”。三季度,部分產(chǎn)品甚至出�(xiàn)“斷貨、斷�”�(fēng)泀這顯著影響了下游屏體企業(yè)的定價走勢:幾乎�5年來,首次有企業(yè)公開對貨架產(chǎn)品漲價。上游漲價風(fēng)波發(fā)生的原因,主要有兩層�

  一方面是,大環(huán)境性的因素。這主要是2016年中期以來化工和黑色冶金�(chǎn)品的價格回調(diào),人力資源等價格的上漲,以及匯率變化,導(dǎo)致的需進口部件�(chǎn)品價格波動。這種變化反映的是宏觀�(jīng)濟形勢的不穩(wěn)定,具有跨行�(yè)的共性特征。尤其是對于涉外�(yè)�(wù)中的匯率變化,一系列諸如英國脫歐、美國大選等重大政治事件�“意外”影響,更是體�(xiàn)了全球治理形勢的“波動�”�

  另一方面,LED行業(yè)上游價格上漲的最大原因還在于需求擴張。這不僅僅涉及近年來小間距LED屏產(chǎn)品的市場擴大,也涉及到:1.照明和廣告箱體�(chǎn)品LED化的加速推進;2.大尺寸液晶電視的流行和全球液晶電視市場恢復(fù)小幅增長造成的背光源LED需求增加;3�2012年開始的行業(yè)去產(chǎn)能和去庫存周期導(dǎo)致的供給成長停滯�

  正是需求擴張和供給不足的雙重作用,才造成�2016年三季度小間距LED行業(yè)即便漲價也能斷貨的現(xiàn)實�

  對于此輪漲價�(fēng)波,還必須認(rèn)真研究中游封裝行�(yè)的特殊性。封裝行�(yè)的產(chǎn)能需求并非簡單受到襯底和晶片�(yè)�“面積”�(chǎn)能影響,也受到具�“單顆晶體”的尺寸影響。即,當(dāng)小間距LED行業(yè)需求更多的0�4�0�8�1�2�(guī)格的燈珠,同時LED�(fā)光效率穩(wěn)步提升的背景下, “單顆晶體”尺寸會越來越小。在相同的襯底和晶片面積�(chǎn)能下,封裝行�(yè)�“工作�(shù)�”卻大幅增加。或者說�2016年三季度的斷供主要是封裝�(yè)�(chǎn)能不足造成的�

  �(chǎn)能不足的背面是需求旺盛:小間距LED行業(yè)為何需求如此旺盛呢?答案也很簡單,價格下降。此輪漲價之前,LED行業(yè)已經(jīng)連續(xù)5年降價�2015年P(guān)4�0�(chǎn)品半年價格下�4成,2016年初P1�9�(chǎn)品價格跌�25000元/平米,成為最便宜�“大屏拼接�(chǎn)�”——價格下降�(qū)動了需求增長,也帶來了�(chǎn)能消耗的大增�

  由上分析可以看到,液晶電視背光、照明市場和LED屏自身的需求增長,�“上游漲價”的核心原因;封裝�(yè)�(zhǔn)備不足則是最大的直接推手�2017年,上游市場是否還會繼續(xù)漲價,也取決于以上四個方面的互動�

  從液晶電視看�2016年大尺寸出貨量增幅很大、整體市場規(guī)模也在擴張。但是,2016年下半年的液晶面板的漲價行情,已�(jīng)暫時中斷了市場繼�(xù)擴張的動力。或者說�2017年液晶電視行�(yè)對LED�(chǎn)品的消耗增長,很可能是“慣�”化的,而非動力化的。照明行�(yè)LED化的�(fā)展反而是一個重要變量。這個市場雖然國�(nèi)部分已經(jīng)較為飽和,但是全球市場看還處于向上發(fā)展階段。小間距LED自身對燈珠的消耗是否繼�(xù)快速擴大,則取決于價格和供給的雙向互動�2016年已�(jīng)有漲價的趨勢,相�2017年其市場波動會更為平緩。封裝產(chǎn)�(yè)則在2016年采取了積極的產(chǎn)能擴張,這為2017年市場的�(wěn)定提供了基礎(chǔ)�

  綜上所述,2017年小間距LED上游市場,不具有價格下滑�“大環(huán)�”。即行業(yè)�(rèn)為的2016�2018三年景氣期的�(yù)測很可能實現(xiàn)。但是,從波動性看,市場也在回歸理性,2016年三季度斷供事件重演概率比較小、市場大幅提價的空間亦不大。不過,即便�(yù)測市場會更為�(wěn)定,小間距LED屏企�(yè)還是需要在供應(yīng)鏈上進一步夯實基�(chǔ),因為國際企�(yè)對產(chǎn)能的爭奪將是2017年的另一�“上游波動”�

  2� 外資�(zhàn)隊,來還是不�

  2016年底,索尼在國內(nèi)市場“終于”推出了自己的小間距LED�(chǎn)品CLED。為什么要在前面加一�“終于”呢?因為,索尼在大屏�(lǐng)域的地位非比尋常,且其小間距LED�(chǎn)品雛形早�2012�1月就展示過;更為重要的是,索尼是日系外資巨頭在華推出小間距LED屏的第一人�

  以上這些信息,說明一個問題:外資小間距LED屏來�“真的”比較晚。甚至,很多歐美巨頭都還在等�2017年上市第一款產(chǎn)品。這與中國市場幾乎占了小間距LED全球市場半壁江山,p1�5以下高端�(chǎn)品多一半的�(xiàn)實是吻合的�

  但是,無論怎樣2017年將是海外大屏品牌推出小間距LED屏的�(guān)鍵一年,是外資巨頭新品的扎堆年。在這一背景下,外資巨頭會不會來“國內(nèi)”就成了一個命題。一方面,中國市場是全球最大的小間距LED屏消費市場;另一方面,中國小間距LED屏企�(yè)的實力非凡、中國市場已�(jīng)是被瓜分好版圖的成熟市場。以上兩個方面結(jié)合,外資�(zhàn)隊的中國之路,可謂是“走也不是、不走也不是”�

  但是,小間距LED屏行�(yè)畢竟是一個擁有特�“�(guī)�”的市場,外資巨頭雖然來得晚,也并不意味著沒有機會�

  以索尼CLED�(chǎn)品看,其主要�(yōu)勢有兩個:第一,技�(shù)上,這個產(chǎn)品從封裝層就與國�(nèi)燈珠表貼�(chǎn)品有很大區(qū)別。這種技�(shù)�(yōu)勢,將是一些國外巨頭挺近國�(nèi)市場的資本(�(dāng)然,能夠有獨特技�(shù)的企�(yè)必然是極少數(shù))。第二,渠道和市場上,索尼、三菱、巴可等擁有大屏顯示�(lǐng)域國�(nèi)市場的完整布局,甚至在一些應(yīng)用中具有市場�(yōu)�——所以,小間距LED�(chǎn)品搭其他�(chǎn)品便車的方式進入,其運作成本并不會很高,“不妨一�”可能成為很多國際巨頭的選擇�

  綜上分析,國�(nèi)小間距LED市場對外資最不利的因素是本土巨頭的成熟和�(fā)展;對外資最有力的因素是“在整個大屏市場,它們畢竟是成熟的老玩�”;對外資品牌最大的變數(shù)�“技�(shù)上能否有�(yōu)�”——事實上,本土小間距LED�(chǎn)品的技�(shù)體系已經(jīng)非常成熟,且價格成本逐漸下降,如果外資巨頭沒有獨門絕技,難言有產(chǎn)品技�(shù)�(yōu)勀�

  以上這三個方面決定了�2017年國�(nèi)小間距LED市場�?qū)⒖吹礁嗤赓Y品牌的身影。但是,暫時這些品牌也翻不起什么大浪。反而,在國際市場,外資品牌和本土企�(yè)的較量將更為精彩�

  首先,本土很多LED屏企�(yè)已經(jīng)走出國門,開拓了國際市場,單看小間距LED屏產(chǎn)品線,本土品牌暫時領(lǐng)先。第二,在國際市場上,小間距LED屏應(yīng)用興起和�(fā)展慢于國�(nèi),空白市場比較大,這為很多后來者提供了生存空隙。第三,國際大屏市場長期被歐美日企業(yè)把持,他們在相似�(chǎn)品和競爭技�(shù)�(chǎn)品上擁有既有市場�(yōu)勀第四,在上游技�(shù)和產(chǎn)�(yè)鏈上,三星、三菱、索尼的沁潤要比國內(nèi)小間距LED屏企�(yè)更為深厚,這將影響行業(yè)�(biāo)�(zhǔn)、技�(shù)路線和原材料采購的市場結(jié)�(gòu),下游大廠和封裝大廠的結(jié)盟關(guān)系更為突出。這四個因素使得,海外市場中外小間距LED屏企�(yè)的較量將更為激烈�#p#分頁�(biāo)�#e#

  總之�2017年將是小間距LED屏顯示行�(yè)國際化發(fā)展的重要�(zhuǎn)折年。外資品牌產(chǎn)品的增多,會帶給海內(nèi)外市場重大變�(shù),包括上游原材料采購方面的話語權(quán)和市場結(jié)�(gòu)的重新分配,國內(nèi)小間距LED屏企�(yè)必須對此未雨綢繆�

  3� 新封裝,技�(shù)突破可能不大

  小間距l(xiāng)ed顯示屏的核心劣勢是什么呢?點缺陷和均勻性問題。導(dǎo)致這一問題的原因只有一個:間距越小,單位面積的燈珠�(shù)量越多。如何改變這個瓶頸呢?技�(shù)路線也只有一�“采用更集成化”的封裝技�(shù)�

  最早的大顆粒度led顯示屏,采用的燈珠都是直插式的紅綠藍單色�(chǎn)品。隨著顯示精�(xì)度需求的提升,三原色封裝燈珠成為主流。而當(dāng)�(chǎn)品間距小�4毫米的時候,表貼工藝的三原色封裝全面取代直插�(chǎn)品�——led顯示屏燈珠的�(fā)展,就是“封裝集成�”越來越高的過程�

  同時,在led顯示屏的制造中,襯底和晶片是一個顯著的階段、封裝和成屏則是另兩個顯著的�(chǎn)�(yè)階段�2016年三季度行業(yè)的供給危機,就是由于封裝�(yè)�(chǎn)能瓶頸造成的。由此可見,封裝對于小間距LED屏產(chǎn)�(yè)鏈的重要性。事實上,一個LED屏幕效果如何,至�70%在封裝階段會被確定�——封裝是LED技�(shù)中,除了襯底和晶片外,最重要的階段�

  所以,2017年小間距LED行業(yè)如果�“大革�”,那么一定是圍繞封裝進行�2016年索尼推出CLED小間距產(chǎn)品,采用了高集成度的CELL封裝技�(shù)。即,不再以一組RGB為單元封裝一個燈珠。而是多組,或者幾十組RGB封裝在一個單元中。這有利于在終端屏幕上形成更好的穩(wěn)定性、可靠性,并降低最終產(chǎn)品制作的工藝強度——大量的表貼焊接中的缺陷,恰恰是小間距LED屏最核心�“�(zhì)�”問題。不過這種CELL方式的高集成度封裝是不是會流行,還要看小間距LED屏企�(yè)愿不愿意在核心產(chǎn)�(yè)鏈上做利益讓渡�

  �(dāng)然,封裝行業(yè)另一個話題是COB封裝技�(shù)。這種技�(shù)將發(fā)光晶體和印刷電路直接�(jié)合,是天然的CELL架構(gòu)技�(shù)。目前,國內(nèi)對COB小間距的支撐還不是很多,但是很多國際大廠非常看好這一技�(shù)�“突破�”:尤其是在表貼工藝產(chǎn)�“白菜�”的背景下,新封裝�(jié)�(gòu)會是一些企�(yè)“差異�”�(chǎn)品技�(shù)的關(guān)鍵支撐之一�

  第二,更精細(xì)尺寸的封裝產(chǎn)品國�(chǎn)替代過程。如,國星光�2015年開始供�(yīng)0808�(guī)格的燈珠�(chǎn)品。這類�(chǎn)品大�(guī)模應(yīng)用在P1�2�(chǎn)品之中。未來,包括0404�0606�0707等不同的更精�(xì)�(guī)格產(chǎn)品的擴產(chǎn)和突破,將是國內(nèi)企業(yè)、乃至國際封裝企�(yè)的重要方向�

  第三,在燈珠封裝上的輔助材料研發(fā),將更為注重黑色效果,以提高最終顯示屏的對比度。隨著小間距LED燈珠中晶片面積從30密耳(mil)平� �20密耳(mil� 平方的過渡,燈珠中額外面積的反射將越來越成為制約�(chǎn)品最終顯示對比度的巨大瓶頸。同時在晶體顆粒小型化的基礎(chǔ)上,也需要研�(fā)更好的表面光�(xué)�(jié)�(gòu),保障燈珠產(chǎn)品的可視角度。在這方面,LED屏大廠和封裝大廠之間可能會形成共同研�(fā)和合作的�(tài)勀�

  綜上所述,封裝行業(yè)�2017年還�“大有可為”的。包括擴大產(chǎn)能、更好的黑色支架和光�(xué)�(shè)計、更為精�(xì)的產(chǎn)品,以及可能的更高集成度�(guī)模的封裝體結(jié)�(gòu),都是進步方向。但是,對于最后一點,也就是真正能有效解決小間距屏“成屏”過程中缺陷性的“CELL�”封裝�2017年恐怕還難以�(guī)模化落地,COB技�(shù)的發(fā)展也需�“慢火�(xì)�”�

  4� 更小的燈珠,進化的利�

  LED半導(dǎo)體技�(shù)�(chǎn)品行�(yè)�(fā)展的主線在哪里呢?答案非常簡單。即越來越高的發(fā)光效率。后者是�(fā)展出小間距LED屏的�(guān)�——更小的燈珠也能保持室�(nèi)500�1000流明的亮度,甚至室外三千流明的亮度�

  同時,在需求亮度一定的時候(例如室內(nèi)近距離產(chǎn)品只需要最�500流明的顯示亮度),更高的電光�(zhuǎn)化效率,也意味著LED燈珠所需的晶體面積可以更小。而無論是采用藍寶石還是氮化鎵襯底,節(jié)約晶體面積就意味著大幅降低成本。或者說,LED半導(dǎo)體技�(shù)的發(fā)光效率,即是小間距LED誕生的基�(chǔ),也是小間距LED降低成本的關(guān)鍵�

  近年來,小間距LED屏的�(fā)展基本就是一個燈珠規(guī)格小型化的過程。從P4�2�3毫米的燈珠,到P1�5-P2�1毫米燈珠,再到現(xiàn)在P1�2及其以下�(chǎn)品需要的0�4�0�8毫米燈珠——封裝成品�(guī)格在日漸縮小�

  與此同時,燈珠內(nèi)部的晶體尺寸也在不斷變小:從30密�2 (mil2� �20密�2 (mil2� ,到索尼最新產(chǎn)�“Ultrafine LED”�0�003mm2,甚至未來更小的�(chǎn)品不斷發(fā)展。燈珠內(nèi)晶片體積的小型化,本�(zhì)就是燈珠�(jié)�(gòu)的小型化。也正是更小的晶片體積才�(dǎo)致了COB封裝的更大意義:更為集成化和�(jié)�(gòu)輕量化的�(chǎn)品組件�

  推動更小晶體和燈珠產(chǎn)品應(yīng)用拓展的理由,不僅僅是技�(shù)進步、成本控制,還包括應(yīng)用端的一系列變化,例�4K概念等�

  傳統(tǒng)小間距LED屏行�(yè)的一個觀念是:P1�2會成�“大規(guī)模應(yīng)�”的極限選擇。理由無外乎�“大屏幕的觀看距離比較大,更為精�(xì)的畫面超過人眼的分辨能力”。但是,這個結(jié)論存在兩個顯著的問題�1.近距離、低亮度、高解析力led大屏幕是否存在市場,如虛擬仿真應(yīng)用;2.考慮到單位顯示面積的信息承載能力,以及未來潛在的新應(yīng)用開�(fā),客戶在可接受成本下會不會持�(xù)選擇提升�(chǎn)品的PPI像素密度�(biāo)�(zhǔn)�

  事實上,即便不考慮任何�“�(yīng)用需�”變化,僅僅是考慮企業(yè)之間的競爭力、以及提升利潤水平的需要,在品�(zhì)可控前提下,更高像素密度、更小間距的�(chǎn)品都是所有LED屏企�(yè)的追求之一。尤其是在P1�5-P1�8�(chǎn)品已�(jīng)“白菜�”普及的背景下,不開發(fā)更低間距的產(chǎn)品,即對不起LED行業(yè)上游晶片、光效、封裝等方面的技�(shù)進步,也不符合下游終端企�(yè)差異化的市場策略�——2016年小間距LED市場�2015年比較一個顯著不同即是:高端�(yīng)用中P1�2的占比大幅增加,�(lǐng)頭廠商的營業(yè)增長和利潤情況與P1�2�(chǎn)品的推廣水平成正比�

  所以,無論是技�(shù)進步的自然結(jié)果、應(yīng)用端的發(fā)展方向,還是企業(yè)競爭的需要、以及歷史發(fā)展規(guī)律的驗證,都在說�2017年小間距�“更小”——晶體、封裝、屏體,都會更小。唯一的問題只在于P1�0到底能取得多大的市場份額�

  �(dāng)然,在P1�0時代,每平米達到百萬燈珠的集成規(guī)模,對于表貼工藝也是一項巨大的挑戰(zhàn)——后者則是新的封裝技�(shù)可能會流行的市場基礎(chǔ)�

  5� 技�(shù)�(zhàn)+價格戰(zhàn),競爭在一體化燃燒

  小間距LED屏是一種怎樣的顯示應(yīng)用產(chǎn)品?傳統(tǒng)的答案是“開拓led大屏幕全新的室內(nèi)市場”。但是,這個答案越來越“離經(jīng)叛道”,不符合事實�

  從LED屏發(fā)展的歷史看,小間距的定義是動�(tài)的。最初,4毫米的產(chǎn)品就叫做小間距。那個時候國�(nèi)電視機臺、體育館、演出舞臺部門還在幾乎清一色的依賴進口,解�4毫米間距屏的供給問題。后來,2010年前后,2毫米�(chǎn)品開始步入市場,人們不在視P4為小間距——p2這個產(chǎn)品也成為了本土品牌超越外資品牌的�(zhuǎn)折點:理由不是技�(shù)水平的高低,而是外資品牌的售價太貴�

  �(dāng)然,2012年之后,P1�5�(chǎn)品的大量成熟,成就了國內(nèi)小間距市場本土品牌一�(tǒng)天下、全球市場中國制造笑傲環(huán)球的輝煌。以至于今天,國�(nèi)P1�2�(chǎn)品已�(jīng)�(guī)模化�(yīng)用:中國市場是全球P1�2�(chǎn)品唯一大規(guī)模應(yīng)用的市場。這種技�(shù)變化的另一個后果是,P2以上的產(chǎn)品已�(jīng)被很多人從小間距�“劃分出去”�#p#分頁�(biāo)�#e#

  為了解決“何為小間�”的標(biāo)�(zhǔn)問題,甚至一些行�(yè)企業(yè)還發(fā)明了新詞匯P1以下�(chǎn)品叫�“微間�”。以此將小間距的定義固定在P1到P2�(chǎn)品區(qū)間之中�

  那么,在小間距LED屏間距越來越小的過程中,那些曾經(jīng)為LED室內(nèi)�(yīng)用立下汗馬功勞的小間�“�”哪里了呢?這個問題的答案是,更為精細(xì)和清晰的顯示效果是室�(nèi)外顯示系�(tǒng)的共同需求。或者說,P4�(chǎn)品大量的室外�(yīng)用已�(jīng)出現(xiàn),P2�(chǎn)品走向市場的大門已經(jīng)敞開,而在�(shù)字標(biāo)牌等�(chǎn)品上,P1�8也已�(jīng)�“走向室外”的道路上�——既然液晶廣告牌都能在室外顯示開拓市場,那么亮度和對比度效果更出色的小間距LED更有機會在戶外市�“一展身�”�

  但是,更多時候,�(yīng)用效果的競爭力還要和價格的競爭力�(jié)合,才能“百戰(zhàn)不殆”�2016年室�(nèi)的安防監(jiān)控和室外的廣告市場,P1�8級別小間距產(chǎn)品的流行,就與價格下降緊密相�(guān)。P1�8�(chǎn)品價格系�(tǒng)的下滑到3萬元以下,和大尺寸液晶顯示器、液晶拼接屏比較,已�(jīng)具有少許價格�(yōu)勢,并具有縫隙、亮度上的效果優(yōu)勢,尤其是在室外光照下,其對比度效果更是“�(yuǎn)超液�”�

  對此,業(yè)�(nèi)的評價是“室內(nèi)室外”,小間距都進入�“價格�(zhàn)時代”。雖然,2016年小間距有斷供危機、上游漲價風(fēng)波,但是這絲毫沒能阻止P1�8級別及其以上�(chǎn)品的價格大戰(zhàn):因為這類�(chǎn)品的技�(shù)門檻不高、應(yīng)用需求卻更為廣泛、市場參與者眾多。這三個因素決定了此前室外大間距LED屏行�(yè)�“價格�(zhàn)”將在小間距市場至�“部分重演”�

  事實上,熱衷于價格戰(zhàn)的一些品牌正是從戶外大間距產(chǎn)品向小間距屏進軍的那�“價格操盤老手”。如果去回顧小間距LED屏,甚至整個led顯示屏行�(yè)的發(fā)展史,就會發(fā)�(xiàn)技�(shù)升級和價格戰(zhàn)是產(chǎn)�(yè)進程的兩個關(guān)鍵規(guī)律:沒有外資巨頭P2�(chǎn)品昔日的價格高高在上�90%的毛利,也就沒有本土企�(yè)“趕超”的市場空間;沒有P1�5�(chǎn)品利潤的攤薄,P1�2�(chǎn)品的技�(shù)演進也會更為緩慢;沒有P10�(chǎn)品大白菜化,P6�(chǎn)品也就難以普及;沒有P6的高度普及,室外屏廠商何以對P2、P4如此感興趣呢�

  這個規(guī)�2017年不會停止,2017年之后也很難停止。因為,對于市場而言“價廉物美”就是競爭力。對于廠商,這則意味著技�(shù)�(zhàn)和價格戰(zhàn)都不可避免。至于上游漲價,影響的只是價格戰(zhàn)的強度和時機:對此,可以如下定義2017年度行業(yè)競爭——無論是技�(shù)還是價格,對抗勢必繼�(xù),但是手段和幅度更為精細(xì)�

  6、小間距LED屏市場有哪些看點�

  2016年小間距LED屏市場最大的看點在哪里?不是新技�(shù)、也不是高端�(yīng)用:因為這兩個是小間距LED屏行�(yè)�(xiàn)階段�“常態(tài)”�

  2016年小間距LED屏行�(yè)最大的看點�“增加的新需求空�”:即安防顯示市場——作為整個大屏行�(yè)的低端市場,安防卻也是最大的�(guī)模市場。這個行�(yè)的基本需求是量足、價低,效果上則要求不高�

  2016年,小間距LED屏另一個探索性的市場拓展是室外數(shù)字標(biāo)牌:以LED顯示高亮、高對比度,光照條件下的�(yōu)秀性能,結(jié)合小間距帶來的畫面觀感提升,�(shù)字標(biāo)牌正在開辟小間距LED�“非巨�”市場�

  小間距LED屏產(chǎn)品新市場的拓展不僅是“需求端”的要求,也與這個行�(yè)的內(nèi)部結(jié)�(gòu)�(diào)整頗為相�(guān):一方面,小間距LED技�(shù)普及化,P1�5以上�(chǎn)品失�“門檻壁�”。更多的廠商參與的市場競爭,必然出現(xiàn)“�(yīng)用端的百花齊�”。另一方面,傳�(tǒng)小間距LED屏定義的軍事、廣電、指揮調(diào)度中心等市場已經(jīng)被瓜分完畢,行業(yè)面臨著結(jié)�(gòu)性增長危機。這個時候傳�(tǒng)強勢品牌也有動力“去更廣闊的海洋抓�”�

  �(dāng)然,更為重要的是LED顯示行業(yè)本身就有“多元、多�”開花的傳�(tǒng)。從�(chǎn)品看,LED顯示從大間距、單色屏、到超小間距最高端�(shè)備,每平米產(chǎn)品成本價格差在百倍以上。這足以體�(xiàn)這一�(chǎn)品市場內(nèi)在的、歷史性的豐富性。從市場看,LED屏行�(yè)固有從業(yè)者數(shù)量多、兼�(yè)的渠道體系龐雜的特點,決定了這個新�(chǎn)品、一旦價格適中,其快速進入“競品”技�(shù)消費空間的能力非常強悍�

  以上這些行業(yè)性和歷史性的特點是長期的�(chǎn)�(yè)�(guī)律�2017年,這些特點都不會消失。但是,決定“新空�”能拓展多大的因素中,價格和需求兩個點的意義必須被重點考慮�

  從顯示性能看,小間距LED幾乎是無可挑剔的大屏技�(shù)類型之一。尤其是在室�(nèi)外市場的綜合適應(yīng)性上,好過現(xiàn)在任何可選的技�(shù)類型。這決定了小間距LED屏在更廣闊應(yīng)用市場的“硬能�”。但是,從軟的方面,也就是價格看,小間距LED屏還�“比較�”的選擇:就如同液晶顯示器不能代替小門店的燈箱廣告,問題主要出在價格昂貴上一樣;小間距LED屏也有同樣問題�

  2016年P(guān)1�8�(chǎn)品大量進入室內(nèi)安防、戶外標(biāo)牌等�(jīng)濟性較強的需求領(lǐng)域,�2015年以來該類產(chǎn)品超過半�(shù)的大降價息息相關(guān)。這個歷史過程也說明了,2017年安防小間距LED屏或者其他應(yīng)用領(lǐng)域,小間距LED屏的滲透,包括�(guī)模擴大,以及新的更高技�(shù)�(biāo)�(zhǔn)的升級,都主要依�“價格”走勢�

  而對�2017年行�(yè)價格的走勢,�(yè)�(nèi)判斷主要�“�(wěn)中有�”這個結(jié)論。這將不利于小間距LED屏新市場空間的大�(guī)模加速開拓。對此,唯一友好的消息是:液晶面板在漲價。作為小間距LED�(chǎn)品廉價應(yīng)用市場主要競爭對手,液晶類產(chǎn)品的“價格�(yōu)�”將面臨不小的問題——這是小間距LED的一個機會�

  7� 小間距LED屏從�(yè)者,�(jié)�(gòu)性陣營對抗繼�(xù)

  2016年,小間距LED品牌陣營進一步擴容。這也�2012年小間距LED�(chǎn)品進入市場化應(yīng)用之后的常態(tài):但是,正因為品牌擴容成為了市場常態(tài),反而使得人們忽略了“品牌擴容”對行�(yè)的影響�

  小間距LED品牌來源�(fù)雜:傳統(tǒng)LED屏行�(yè)、LED照明行業(yè)、廣告和�(shù)字告示行�(yè)、液晶拼接墻行業(yè)、DLP拼接墻行�(yè)、安防顯示行�(yè)、教育多媒體行業(yè)等等。來源的�(fù)雜,也就造成了不同小間距LED品牌�“心態(tài)截然不同”�

  或者說,小間距LED屏行�(yè)的參與者,并不完全是以“建設(shè)行業(yè)”為目�(biāo)進來的。所�“各懷鬼胎”的說法,并不為過。尤其是2016年,小間距LED屏在價格下降的基�(chǔ)上進一步普及,在安防、數(shù)字標(biāo)牌等“價格敏感�”市場進步較大,這帶來了更大的一�“摘桃�”廠商的進入�

  這種“摘桃”廠商,以價格拼規(guī)模為主要營銷邏輯。一方面,一些間距略大的小間距LED�(chǎn)品線,技�(shù)難度不高、入門較容易;另一方面,這些�(chǎn)品長期保持了3成左右的毛利率。這兩個因素,�“摘桃�”�“野蠻�”有機可乘�

  �(dāng)“摘桃�”的策略以一種新的價值理念進入小間距LED屏產(chǎn)�(yè)的時候,原有市場�“高端高配”形象被打破。這種變化�2016年進一步凸顯,并將�2017年行�(yè)品牌格局的重�“變數(shù)”�

  對于,傳�(tǒng)市場強勢的小間距LED品牌而言,如何以技�(shù)差異化、構(gòu)筑高端市場壁壘,維系自己的高價值形象成為一種挑�(zhàn)。對�“摘桃�”者,則面�“桃樹下面的桃子被搶光”的可能,因此,伸張手臂�“摘更高處的桃�”成為必然選擇�——這種市場演化�(gòu)成了小間距LED屏技�(shù)進化過程�“野蠻人所充當(dāng)?shù)?lsquo;鯰魚效應(yīng)’”。對此,可稱為小間距LED屏產(chǎn)�(yè)�(nèi),不同廠商之間的“�(jié)�(gòu)�”對抗�#p#分頁�(biāo)�#e#

  如果�2015年之前,主導(dǎo)小間距LED市場的規(guī)律更多的�“技�(shù)升級的挑�(zhàn)”�2016年及其之后,這個規(guī)律就會變�“�(nèi)部陣營間不同策略的對�”�2017年,小間距LED屏的�(nèi)部品牌對抗會更為激烈,這幾乎是100%會�(fā)生的事情�

  8� �(wěn)速增長,利潤還會�

  2016年是小間距LED屏的又一個豐收年:增量、增�(zhì),大家都能好好賺錀尤其是P1�2�(chǎn)品帶來的3�4成毛利率,更是讓這個行�(yè)成為“染指皆黃�”的好市場。預(yù)計,2017年行�(yè)增長率不會低�6成,市場綜合毛利率亦可維持在20%以上,市場大部分從�(yè)者都可以保持正向盈利�

  但是,在大勢向好的大�(huán)境下,小間距LED屏企�(yè)也在有著“另類盤算”。這些盤算可以分成兩類�

  第一類,小間距LED屏的總體市場多大?這個答案取決于小間距LED屏對DLP拼接、液晶拼接、工程投影機、數(shù)字告示液晶大屏的替代程度。對此,小間距LED企業(yè)說:“我們能提供p1�2/P0�8等產(chǎn)品,我們能絕大部分的替代DLP拼接市場的需�”。但是,DLP拼接企業(yè)卻說�“從穩(wěn)定性、點缺陷看,今天的小間距LED是不完美的,在高端控制室市場DLP拼接將保持獨占、穩(wěn)定、且增長的市場規(guī)�”�

  不過,除了高端競爭外,中低端市場的爭奪更具有“�(guī)模意�”。這些市場主要是會議室和工程投影機的較量,安防�(jiān)控室和LCD拼接墻系�(tǒng)的對抗。這些對抗又可分為:成本和效能兩個方向的競爭(相對而言,高端市場不在乎價格,只在乎效果品質(zhì))。目前,成本無疑還是小間距LED屏的弱勢,但是無縫和光照下的性能�(yōu)勢卻也非常明顯�

  高端、中低端,兩者構(gòu)成了小間距LED屏在2017年能夠成長多大的“截然不同”的兩個競爭線。任何一個線的突破,(例�2016年的安防市場的成績),都將帶來巨大增量。所以,單純的看�(shù)量規(guī)模的增長,小間距LED行業(yè)�2017年機會很�——遍地種瓜,終有收獲。所以,無需為小間距LED�2017年的剛性增長擔(dān)心�

  第二類,小間距LED屏未來的技�(shù)方向在哪里?�(xiàn)在有一種很流行的說法:小間距LED屏的�(yīng)用極限是P1�2。更小間距產(chǎn)品的需求市場和液晶、投影重合,且成本極高,不具有普及的意義。這個判斷,如果正確,無疑賭死了“小間距LED的技�(shù)升級之路”。但是,這個判斷真的正確嗎�

  小間距LED屏企�(yè)大多�(shù)并不�(rèn)為。更多專�(yè)人士反而是在擔(dān)�“成本終點”:典型的說法是,如果P1�5和P0�8成本價格一樣、穩(wěn)定性一樣,你是客戶,你會用哪個呢?答案顯然是P0�8。所以,技�(shù)是否繼續(xù)升級的問題就變成了一�“能不能獲得具有應(yīng)用價值的成本控制�”的問題�

  對此�2017年小間距LED行業(yè)依然不敢�“太多的期�”�2016年已�(jīng)有漲價風(fēng)波,短期看小間距LED如果沒有從上游開始的大的技�(shù)突破,成本難以撼動。所以,2017年小間距LED屏的競爭,將是在“沒有重大新技�(shù)�(chǎn)�”的背景下�“市場�(guī)模繼�(xù)擴張”的較量�

  那么,如果技�(shù)突破暫時沒有,規(guī)模又要擴張,市場參與者的策略在哪里呢?答案是,必然犧牲利潤水�——后者也�2015�2016年小間距LED行業(yè)�(fā)展的事實:以某一個產(chǎn)品類,例如P2�0或者P1�5看,�(chǎn)品凈利潤水平逐年下降。這一點在不同行業(yè)企業(yè)上的表現(xiàn)是,擁有不同主導(dǎo)�(chǎn)品線、不同細(xì)分市場領(lǐng)域的企業(yè),利潤水平差異巨大;銷售額與銷量增長的先�(guān)性也并不相同�

  總之,小間距LED屏的市場拓展之路還沒有完�(jié)�2017年,市場�(guī)模增長可期、總利潤增加可期、利潤比下降也在意料之中。同時,行業(yè)上下游聯(lián)動將更為緊密,包括技�(shù)和供給兩個層面,小間距LED屏都會更為依賴產(chǎn)�(yè)體系,而不是終端品牌單打獨斗�

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