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從下游到上游 中國顯示面板行業國產化情�

編輯:liuchang 2017-04-17 13:46:18 瀏覽�1166  來源:未�

  手機品牌是全世界最賺錢的領域之一,世界市場經過殘酷競爭,手機品牌只剩下了中美韓三�,而中國手機正在迅速的進軍高端。實際上大家也能切身感受�,國產手機不是越來越便宜�,相反是越來越貴了,而在越來越貴的同時,銷量和市場份額還在不斷大幅上�,這是產業升級的充分體��

  我們來看下手機供應鏈企業的情況,我們常常聽到這樣一種說法,中國手機品牌只具備系統集成能力,也就是個組裝廠的命,核心的零部件都是掌握在國外手里,那么事實是不是這樣呢?很遺�,就2017年而言,可以說這種說法是對的,不過這種局面正在迅速的改變,中國手機供應鏈企業正在以前所未有的速度壯大,而這一現象的發生是因為中國手機品牌企業發展起來��

  一個手機里面含有國產零部件的比�,國產手機品牌遠遠高于美韓品�,前一篇文章里面我就提�,同樣是日本電子零部件,蘋果收入接近13%用來買日本電子零部�,而華為的收入只有不到5%用來采購日本電子零部件。因此國產手機品牌的崛起,不僅意味著國外手機品牌份額的衰�,也同時意味著國外電子零部件企業注定會衰��

  因此,在很多日本電子零部件產業公司的財報里說,本季度來自中韓的訂單增多,以此來報�,事實上,這并不是什么好�,因為中韓手機品牌采購日本零部件的比例,均遠低于蘋果公司,中韓手機品牌份額越高,日本電子零部件當然會受益,但是蘋果的份額的減少,會給日本電子零部件企業帶來更多的損失�

  手機里面什么硬件最值錢�

  我們根�2016�9月IHS對Iphone的拆機報告來�32GB版的iPhone7(A1778)物料成本為224.8美元(約合人民幣1499.4元),而在2017�4月查詢蘋果官��32G的iPhone 7的價格為5388元,物料成本�27.8�� 也就是除了物料之外的金額�3888�,比例為72.8��

  如果我們考慮一個零售價�2799元的OPPO R9S� 可以合理推斷,這款手機的物料成本肯定沒有蘋果高,也就是低于1500�,我們就�1200元好了(當然我認為實際會更低),那么一部OPPO R9S除了物料之外的金額為1599�,比例為57.12%�

  由此可見,做手機品牌給一個國家帶來的收益有多�,對一個國家而言,做手機品牌能夠比做任何一款電子零部件能夠帶來更大的收�,相對手機里大量的高技術難度分立元器件,做手機集成也相對容易。所以任何一個國家做產業升級,先從下游的品牌做起,可以獲取大量稅�,就業和企業利潤,積累了資本和品牌市場份額后,再扶持上游元器件供應商,逐漸向上游擴�,是最佳的選擇�

  事實�,這也是中國現在正在走的路。另外,我們看到印度本土市場也開始大量誕生本土手機品牌,就知道印度這個國家也在開始從手機行業獲取利潤�

  回到Iphone7的拆機報告,當然元件的價格是在不斷變動的,不過我們依然可以把價格作為一個很好的參��

  我們按照從最貴到最便宜排序�

  最貴的是顯示屏43美元�

  第二為基帶,功率放大器和射頻�33.9美元;第三是處理�26.9美元�

  第四為攝像頭19.9美元�

  第五位是機殼金屬結構件等18�2美元�

  第六位電器元件(包括觸控馬達,天線,麥克風,揚聲器等�16.7美元�

  第七為內�16.4美元�

  第八位是User Interface (音頻信號轉換器,音頻放大器,NFC,電子羅�,壓力傳感器等)14美元

  第九位是包裝盒用配件11.8美元�

  第十位是藍牙,GPS和WLAN模塊8美元

  第十位是電源管理器件7.2美元�

  �11位是人工和制造費�5美元�

  �12位為電池2.5美元�

  �13位是Glue logic(小型邏輯元器件� 1.3美元

  如果是單個最貴的器件,無非就是五項:顯示屏,處理�,內�,攝像頭,基帶+射頻�

  從上面這么多元器件,我們就可以看出,智能手機其實是集合了人類最新科技成果的集合,所以能在激烈的市場競爭中獲�,是一件非常了不起的事�,這也是世界上�200個國家,最終只剩下中美韓三國的企業占據世界前十的原��

  我們就來看最貴的元件---手機屏幕的情況,在中國進口的工業產品中,顯示面板的金額長期處于第三�,第一位是半導�,第二位是汽車整車和零部件,第三位就是現實面��

  2016年世界智能手機屏幕呈現中韓逐漸領先,日本臺灣逐漸衰退的趨��

  我們看�2016年全球智能手機顯示屏情況,使用CINNO Research 2017�1月份發布的數��2016年全球智能手機面板出貨量�21�1億片,相�2015年增長達16�4%超出預��

  有意思的全球智能手機產量僅為14�7億部,屏幕卻�21億片,人類一年是要在生產,測試,運輸和使用中搞壞多少塊屏�……..

  世界上智能手機面板供應商主要就是集中�4個國家(地區)的15家企�,是�,世界上發達國家�24�,然而有規模的手機屏幕生產廠家全球卻只有15個,按照經濟體算只有4�,所以這是不折不扣的高技術工�� 只要你跨入了這個門�,哪怕你是處在低端,也是高技術工業的一��

  所以中國有沒有核心技�,純粹是看你的定��

  �15家企業,其中韓國2家,中國7家(含富士康的深超光電),臺�4家,日本2家(JDI,夏普),鑒于夏普被收購�,正在富士康領導下迅速的實行去日本化政策�2016�12�30�,臺灣鴻海精密工業與夏普共同出資成立的電視液晶面板制造商堺顯示器產品公司(SDP)正式宣布,將與廣州市政府共同建設世界最大規模的面板新工�。計劃建設以工廠為核心的工業園區,雙方當天在�610億元人民幣的投資協議上簽字,產線很快會搬到廣州,夏普其實也可以算是中國企業�

  國內總是有人說我國面板處于低端,這句話倒是沒錯,但是也請注�,再怎么低端也是全球第四,全世界的發展中國家,只有中國能設計和生產智能手機屏�,歐洲和美國那么多發達國�,沒有一個國家智能手機屏幕產業比得上我國�

  2016年智能手機面板市占率排行,韓�27.6%,日本13.5�,臺�27�,中�32�,中國已經是全球市占第一��

  更重要的是變化的趨勢,依照面板供應商所在地統計�2016年中國地區面板供應商出貨同比大幅增�44.5%,主要為a-Si產品及LTPS面板產出上的增加。而韓國地區因韓國三星AMOLED的出貨大幅成�,該地區出貨同比增長22.1%,日本地區和臺灣地區則分別同比下�12.3%和0.6%�

  曾經霸氣十足的臺灣友達,2016年已經跌出世界前�,在2017年蘋果新公布�200個供應商�,臺灣友達已經從蘋果的供應商目錄中消失�

  液晶面板將在未來逐漸退出市場已經成為業界共識,韓國憑借在下一代顯示技術AMOLED上的領先占據了先機,三星占據了智能手機OLED屏幕全球99%的市場份額,剩下的不到1%主要來自中國的廠家的小批量發貨,當�,而中國京東方,天�,和輝光電等都在大舉投資AMOLED奮起直追�

  在最近的一兩個季度,由于三星在不斷轉向AMOLED生產,造成全球液晶面板缺貨,所以各大廠家業績均大幅上升,這也反映�,三星目前在這個行業掌握著技術前�,定價權和主動權,是絕對的霸��

  我們具體的看下�15家企�2016年的情況�

  第一名是三星,三星以3.7億片AMOLED面板出貨躍居全球第一大智能機面板供應�,同比增�39.6�,市場占有率17.6%,三星是真的厲�,這么大的體量,增幅竟然高�40%。普遍被認為是替代液晶屏的下一代顯示技術的AMOLED手機顯示�,三星占了全球份額的99�,可以說,三星在AMOLED面板技術上和市場份額上占據了絕對領先地��#p#分頁標題#e#

  第二位是中國京東方科技集團 BOE� 出貨3.6億片位居第二,同比增�16.1%,市場份額17.1�。如不計算AMOLED面板市場,京東方仍以17.8%的市占率為智能手機液晶屏市場最大面板供應商�

  第三位是韓國樂金顯示� LG Display� �2.1億片位居第三,與第二名京東方差距1.5億片,市場份�10.0�?;緸榱阍鲩L�

  第四位是 日本顯示� JDI�1�9億片位居第四,市場份�9.0�,由于國內品牌在2016年大力轉向AMOLED面板,且蘋果iPhone系列銷售不如預期,導致JDI�2016年智能機面板銷量同比降低5.0��

  第五位中華映� CPT� 臺灣CPT(含凌巨)以1.6億片位居第五,市場份�7.5�。出貨量依然得以同比增長12.1��

  第六位深圳天馬集� Tianma�1�5億片位居第六,市場份�7.3%。受益于LTPS產品的滿產滿�,天�2016年LTPS手機面板出貨量約5000萬片,同比增�50.2��

  第七位中國龍騰光� IVO 出貨�1�5億片位居第七,市場份�7.0�。受益于2016年a-Si產品缺貨行情及iPhone維修市場的旺盛需�,昆山龍騰光電成為出貨量�1億片中成長幅度最大的智能機面板供應商�2016年實現同�150�8%的大幅增長,首次進入前十�

  第八位臺灣群創光� Innolux�1.2億片位居第八,市場份�5.7�。因�2016年初臺灣地震及產能分配影響,2016年Innolux出貨量與2015年持��

  第九位臺灣瀚宇彩晶 HannStar�1.1億片位居

  第九,市場份�5.6�,同比增�4.5%�

  HannStar是智能機On-Cell產品的主力供應商,從入門級智能機至HD解析度產品幾乎全覆蓋�

  第十位中國夏� Sharp 以近9500萬片位居第十,市場份�4�5�,同比下�24�0�。由�2016年管理層更迭造成的產品銷售問題在2017年鴻海入駐管理后有望恢復正常。請注意是中國夏�,夏普君,請努力在廣州為黨國產業升級立功,黨國不會虧待你��

  �11位富士康旗下的深超光� Century以近9000萬片位居第十一,市場份�4�2%�2016年通過打入小米、華為發力智能機市場,實現同比增�196��

  �12位友達光� AUO�8500萬片位居第十�,市場份�4�0%,同比下降22�7�。曾經務必牛逼的臺灣友達已經大幅淪落,跌出前十了�

  �13位武漢華星光�2016年第三季度實現量產,�540萬片出貨量位居第十三,市場份�0�3�。華星首支LTPS產品便以FHD打入手機品牌魅族,同時亦有集團TCL品牌的支�,其2017年出貨量可上�5000萬片�

  �14位上海和輝光� Everdisplay (EDO� ,是國內出貨量最大的AMOLED手機屏供應商�2016年出貨量350萬片,市場份�0�2�。其AMOLED手機屏目前主力出貨皆為FHD解析�,已打入多個國內及國際品牌。但2017年AMOLED手機面板出貨量上�600萬片�

  �15位中電熊� CEC-Panda,為國內唯一提供IGZO手機面板的供應商�2016年出貨量200萬片,位居第十五,市場份�0�1%�2016�12�,中電熊貓與國內知名手機方案公司華勤簽訂戰略合作協議,涉足金額約10億元人民�,有望為中電熊貓�2017年產品沖刺市場提供最有利的技術和客戶支持�

  在智能手機面板,可以看出排名世界第一的三星已經基本轉向了AMOLED顯示屏生�,而中�,日�,臺灣公司仍然是以液晶面板為�,目前除了三星,OPPO,VIVO等旗艦機�,蘋果下一代iphone8也將使用AMOLED技術,OLED手機面板已經是大勢所趨,目前迅速的擴產OLED是追趕韓國的關鍵�

  目前國內僅有上海和輝光電2016年出�350萬片AMOLED,不到三星的3�7億片�1�,三星具有世界壟斷優�,中國要想打贏手機顯示板戰役,AMOLED是關�。國內目前在奮起直追�2016�2�29日,京東方第6代LTPS/AMOLED生產線二期項目簽約儀式在成都高新區舉行,投�245億元用于建設成都�6代LTPS/AMOLED生產線二期項�,生產AMOLED柔性面�。今�10月將會投產,追趕韓國,如果能順利按時投產,那么將是全球第二家大規模量產手機用OLED的企��

  其實LG也大規模量產OLED,不過主要用于大尺寸的電視顯��

  相比之下,日本唯一的顯示面板企業JDI就有點岌岌可危了,蘋果下一代iphone8基本已經確定采用AMOLED技�,而目前蘋果供應商JDI并不具備AMOLED面板量產能力,而目前JDI連續虧損,又無力承擔巨額產線投資費用,日本在顯示面板的競爭中已經落后,不僅領先的液晶面板全球市場份額�2016年下滑了5�,在下一代技術AMOLED領域又進度緩慢,跟不上韓國和中國的節奏�

  JDI此前曾為了籌備OLED的資金,向大股東日本政府要求新的援助,加上自身的業績不好,經營壓力持續加大。為了擺脫經營困�,經營政策能夠獲得日本政府的認可,JDI �2016�3�——2017 � 3 月將完成裁員30%的計劃,其� JDI 日本國內員工人數將從 5�702 人縮減至 5�066 人(裁員 636 人),這次裁員的重點將會是海外員工部分,JDI會把海外員工人數將從 10020 人大砍至 5920 �,裁員數量高�4100 �,其中臺灣基地和中國基地是最主要的裁員地區�

  由于日本JDI的主要客戶蘋�2017年發布的iphone 8已經確定使用OLED技術,其他客戶華為,OPPO,VIVO也在全線迅速轉向OLED,JDI前景非常不妙�

  JDI已經確定今年會和日本唯一一家OLED廠家JOLED公司合并� JOLED是松下和索尼成立的顯示公�,主攻OLED顯示面板,和JDI一起是日本僅剩�2家獨苗,不過JOLED一直沒有實現量��

  目前蘋果已經和三星簽訂了獨家OLED供貨合同,按照蘋果的風格,要尋找備用供應商,目前全球第二家可能大規模量產手機OLED屏幕的廠家是京東方,將于2017�10月實現量�,目前蘋果已經在和京東方接觸,一旦通過認證,將是京東方繼給蘋果Macbook Air實現屏幕供貨之后的又一重大突破�

  今年預計JDI會和JOLED合并,預計最快OLED面板也要2018年才能量產,這個時間不僅大大落后韓國,也落后中�1年-2年。加油京東方,徹底打垮日本顯示行業最后一家企業JDI�

  三星專供OLED� 蘋果為何還密會京東方�

  在爭分奪秒和韓國爭搶OLED技術的同時,液晶面板雖然會逐漸開始走下坡路,但是未�10年還是會有需求的,中國公司也在迅速的進行液晶面板核心原材料的國產化工作,液晶面板里面主要的幾個原材料,玻璃基�,偏光片,濾光片等,都在迅速國產化,實際上,液晶面板和OLED面板的材�,很多在技術上有共通��

  主要的六種原材料:混合液晶材料,驅動IC,偏光片,背光模組,玻璃基板,彩色濾光片,我們一個一個來看看� 先說明下,下文中六大原材料的成本比例,僅供參�,在不同的時�,這個成本比例變動較大�

  1、液晶玻璃基�

  先說液晶玻璃基板,這個在液晶面板中成本占10%左�,是液晶面板中比較貴的材料之一�

  美國康寧、日本旭硝子和電氣硝子是世界三強,占據了世界90%以上的市場份額,其中康寧一家就占了全球50�。所以我們要說,玻璃基板基本是被美國和日本壟斷的,但是我們也要注意到,三強之后的全球第四大液晶玻璃基板廠商就是我國的東旭光電公司,除了東旭光電以�,我國還有另外一家玻璃基板生產公司彩虹股份�

  雖然東旭光電是全球第�,但是和前三名差距非常大,即使東旭+彩虹兩家加在一�,如果除去在國內設廠的外資企�,國產玻璃基板的中國市場占有率僅�12�,占全球份額大約4%不��

  不過這一情況正在迅速改��2016年前三季�,東旭光電集團實現營業收�42�62億人民幣,同�2015年前三季度增�68�9�,實現凈利潤8�02億人民幣,同比增�8�39�� 東旭光電凈利潤率高達18�8�,接近蘋果公司的水平,同時東旭最值得稱道的是,生產玻璃基板的設備基本是東旭自主研發,事實�,根據東旭光電的財報,其2016年上半年58%的收入是來自玻璃基板高端生產裝備和技術服務�#p#分頁標題#e#

  而東旭光電的競爭對手,例如日本旭硝子集團,我在之前關于中國福耀玻璃公司的文章里面已經介紹過,旭硝子集團52%的業務是玻璃,分為汽車玻璃和平板玻璃兩大部��

  旭硝子不僅在汽車玻璃領域和中國福耀競爭中節節敗退。在液晶玻璃領域也受到中國公司挑�,旭硝子2016年前三季度來自玻璃業務(包括液晶玻璃基板和汽車玻璃)的收入下降了1�5%, 其中第三季度更是下降�5��

  國內另外一家玻璃基板公司彩虹股份在2016年進展也不�,在8月份成功量產了我國第一�8�5代玻璃基板產線,領先東旭光電�8�5代玻璃基板是目前全球液晶面板需求量最大的部分,東旭光電的8�5代玻璃基板也�2016�3月動工,今年會量�,也就是�2017年我國兩大玻璃基板公司都成功的進軍了需求量最大的8�5代液晶面板市�,預計我國玻璃基板全球份額會進一步提�,挑戰美國日本�

  我國在玻璃基板領域排在全球第三,大幅落后處于壟斷地位的美國和日本,但是領先歐洲和韓國,而且還在迅速提高份�,說明我國的產業升級不會放過任何一個領域�

  不過我們也要看到,美國和日本已經量�10�5代玻璃基板生產線�,我國在8�5代才剛剛開始,差距還很大�

  2、偏光片

  偏光片,占液晶面板成本的11%左右,也是主要材料,也是我國液晶面板技術國產化最困難的領域之一,偏光片位于液晶面板兩側,通過透射或阻斷背光模組中發出的光�,調整像素亮度并再現顏色,使人眼看到顏色鮮艷的顯示影�,沒有它,液晶面板就不能顯示�

  全球市場目前就四個玩家,2015年全球市場份�,日�51�2�,韓�24�1�,臺�15�8,中�8�8%。我國產能提升速度�?�?,因�2012年我國全球份額還只有4�3��2015年就達到�8�8%,三年提升了一倍,不過我國這�8�8%的全球份額有點尷尬,因為是包含了臺灣企業在大陸合資公司的份額�

  如果只看中國公司的全球份額,也就是大�1�2%左右,簡直就是個渣�。如果只看在中國市場份額,本土品牌市場占有率只有9%左右,主要就是兩家:盛波光電和三利��

  上圖是世界主要偏光片生產企業�2016年初的產能,可以看出,全世界的偏光片生產,就是集中在日韓臺三個地區八家企業手中,這八家企業的產能都在3000萬平米以�。而八強之外的第九和第十名,就是我國的三利譜和盛波光電,產能加起來�1600萬平��

  世界前三名是日本日東電工,日本住友化學和韓國LG化學,他們的產能都在1�3億平米以�。不過由于日本本土液晶面板廠家世界份額不斷下�,導致排名世界第一的日東電工已經開始轉型不再擴張產能,日本另一家住友化學也放慢了擴張步��

  我們從這三強占世界份額的比例就可以發現�2010年這三家產能占全球產能�80�,而這一比例�2013年降�65��2015年則進一步降�61�

  除了這三�,其他五家公司都是產能都�3000�—7000萬平米之�,而我國兩家企�,三利譜和盛波光電(在深紡織旗下)都沒有突破1000萬平米.兩家合計�1600萬平�,市場份額可憐。根據深紡織2017�3�30日發布的公告,該公司2016年偏光片實際產出�866�7萬平��

  不過,作為我國偏光片生產絕對龍頭,排名世界第九的深圳三利譜公司增長速度非常快,三利譜公�2012 年度�2013 年度� 2014 年度,公司營業收入分別為 2�43億元�4�11 億元� 5�91� 元,凈利潤分別為 1�789�59 萬元�4�063�45 萬元�6�969�47 萬元�2013 年度� 2014 年度營業收入、凈利潤同比上年的增長率分別� 69�32%�43�79%和 127�06%�71�52%�

  2015年和2016年三利譜沒有在網上公布財報,不過從種種跡象來�,三利譜保持了超高速度的增長,目前制約三利譜發展的最大瓶頸是產能問題,因為隨著國產液晶面板全球份額不斷提�,對偏光片國產化要求也是水漲船高�

  三利�2016年初的產能才700萬平米,2016�11月,三利譜在合肥為京東方配套的一期工程完�,產能高�1600萬平米,加上深圳原有�700萬平米產能,總產能已經超�2300萬平�,一年內增長了接近四�,接近了世界八強3000萬平米的門�,但和世界三�1�3億平米的門檻還是差距很��

  不過三利譜在合肥還有四條線在建(包括與更高的10�5世代液晶面板配套的偏光片),預計2020年產能達�8600萬平米,�2016年增�10倍以�,在產能方面,將會形成日東電�,住友化�,LG化學,三�,三利譜世界五強的局靀�

  除了三利譜和盛波光電兩家偏光片生產企業外,國產玻璃基板龍頭東旭光電公司也跨界和住友化學合資(東旭光電占股51%),在江蘇無錫投資�2000萬平米的偏光片產�,預�2019年投產,將成為我國第三家TFT偏光片生產企�,不過東旭產能屆時仍只居于世界二流陣營末端水��

  至此,好消息�,到2020年,我國偏光片產能會�2015年擴大七到八�,將會在很大程度上實現國產化,擺脫依賴進口局靀壞消息�,就算到那時提高了七倍,國產品牌全球市場份額預計也就是超�10�,還無法完全滿足國內市場的需求,還需要進口�

  從偏光片可以看出,京東方對國產偏光片的拉動作�,為什么龍頭企業三利譜的六條線全部建在合肥,因為合肥有京東�,國產電子品牌拉動京東方發展,京東方拉動國產偏光片發�,這就是中國的產業升級之路�

  我們再進一步往上看,偏光片的兩大核心原材料PAC膜和TAC�,占偏光片物料成�75%左�,目前還是依賴日本進口,其中TAC 膜全球主要由日企廠商供應,富士寫真和柯尼卡美能達兩家日企全球市占率分別為70%和20�,兩者占據全球TAC 膜市場約90%的份額,韓國國、臺灣廠商包括國內的樂凱也在做TAC�,但出貨量很少�

  而日企KUARARY(可樂麗)則占據了全球PVA膜市�65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方�,日本也居于壟斷地位,例如,90%以上的AG膜(防眩層)市場由日本電工和大日本印刷占��

  我相信讀者看到這里一定會覺得�?;倚模瓉砦掖筇斐挥蠺AC膜能少量由樂凱生�,其他全部依賴進口��

  我們要知道產業升級的客觀規律,我國電子品牌產品國產化率先起來,才帶動國產液晶面板企業高速發展,而現在國產液晶面板企業的高速發�,又帶動我國偏光片企業在2020年實現進入世界第一陣營,而我國偏光片企業的份額不斷擴�,必然也會帶動對上游材料PVA和TAC膜的國產化需�,國產化率提高是早晚的事��

  這并不是我的猜測�2015�11�,我國東氟塑料公司于成都投資建設TAC膜生產線,將�2017年量產,產能1億平米,將成為中國第一家液晶面板TAC膜生產廠�,結束外�100%壟斷的歷史�

  除了東氟塑料公司以外�2015�12月,中國新綸科技與日本東山簽訂合作協議,獲得對方TAC膜表面處理的相關技術、品牉使用權利,及進出口權�;于2016年非公開發行股票募資18�,進軍TAC生產領域。新綸科技通過與日企合作的方式,越過技術壁壘,有望成為中國領先的TAC膜生產廠家�

  2016�7�16日新綸科技在投資者調研訪談記錄披露,TAC膜涂布項目投資約15億元,規劃建�11條涂布線,設計產能約9000萬平方米/年,計�2017年底投產,產能釋放將�2018�2020��

  不過差距還是很大,以占據了全球TAC�50%份額的日本富士為例,其產能�8�2億平��

  而中國到2018年預計國內TAC膜需求就�3�6億平�,也就是�,即使新綸科技和東氟塑料的產能100%實�,總計也�1�9億平�,最多也就是能在中國市場實現50%的進口替代�#p#分頁標題#e#

  樂凱股份,至今沒有見過其液晶面板TAC膜真正實現出貨,不過這一情況將會改變�2016�8�,總投資3�5億元人民幣的中國樂凱集團股份有限公司液晶顯示器用TAC膜生產線和太陽能電池背膜第三條生產線項目在河北保定正式開工建設,從投資金額來�,產能依然不會大�

  另外PVA光學�,其實中國有家非常好的PVA生產企業,叫皖維高新,其中PVA 的產銷量和市場占有率均超過國內市場的30%以�;其中細分產品高強高模PVA 纖維產銷量位居全國第一,國內市場占有率�80�,國際市場占有率�45%左��

  但是注意,液晶面板使用的是PVA光學�,目前國內只有皖維膜材擁有PVA光學膜生產技�,而且目前還沒有實現量�,皖維高新的一�10萬噸PVA光學膜工程已�2016�4 月份獲證監會審核通過,但這�10萬噸的一期產能與競爭對手可樂麗相比差距懸�,日本可樂麗具備25萬噸的產��

  3、混合液晶材�

  混合液晶材料,這是液晶面板基礎材料,只占液晶面板總成本�3%左�,不過對液晶面板的性能至關重要�

  我國有一家銷量排在世界第三的液晶材料企業誠志永華,國內市場占有率高達65�,但是請注意,液晶包括多�,低端的黑白屏可以是液晶,誠志永華主要是黑白液晶屏占有優��

  而高端的用于智能手機和電視的TFT液晶材料,德國默克、日本智索(Chisso)和日本DIC三家壟斷TFT液晶市場,合計全球市場份額超�90%,可以說這三家壟斷了全球市場�

  我國主要是誠志永華和江蘇和成可以為液晶面板廠供應TFT混合液晶,另外還有一家八億液晶也異軍突起,成為了京東�2017年國內第一液晶供應��

  2016�,全球TFT液晶材料需求量�700噸左�,大陸液晶材料廠商整體銷售量預計�40噸左�,已經占到了全球�5�7�� �2015年大陸液晶材料廠商出貨僅�27�,也就是��2016年中國本土液晶材料出貨增長高�50%,遠遠高于全球發展速度�

  對比下全球TFT液晶材料出貨��2013年為600噸,2016年為700�,三年增長僅�16%左�。國內TFT液晶材料廠家,基本是向國產液晶面板廠家供貨,因此預計未來10年,國產液晶材料會在國產品牌帶動下有較大規模增長�

  以和成顯示為��2016年營業收入為3.85億元,較上年同期增長73.76%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為7938.33萬元,較上年同期增長91.41�

  4、彩色濾光片

  彩色濾光�,這是液晶面板中最貴的部分之一,成本占�10%以��

  業界的液晶面板廠�,大多都自制彩色濾光�,例如三星自制比率為75%,而奇美和LGD的自制率則高�90%以�。我國京東方和天馬這些廠家,也有自己的彩色濾光片廠� 不過自制比例比不過韓國和臺灣,大�70%左右需要進口,主要是進口來源是日本的凸版印刷、大日本油墨(DNP�、東麗公司(TORAY)三巨頭�

  彩色濾光片(Color filter)國產化進展也比較喜人,首先國內各大面板廠都在不斷提高自產彩色濾光片的比�,在國內液晶面板銷量不斷增加的同�,國內對外購彩色濾光片的需求卻在不斷減少,這是自制比例不斷提高的結果�

  另外在專業外購領�,國內主要是以龍頭企業東旭光電為�,已經在2015年大舉投�30億人民幣開投彩色濾光片產�,引進的是日本DNP的技術和產線工藝,DNP甚至將其唯一一條第五代TFT-LCD用彩色濾光片生產線整體轉給東旭光電,其中國市場份額也同時會轉移到東旭光電手中。而東旭光電彩色濾光片客戶已經固定為國內的龍騰光電和京東方,今年第一季度將開始量��

  根據東旭光電與龍騰光電簽署的《戰略合作協議�,僅龍騰光電1�5代TFT-LCD面板生產線就能消化東旭光�5代彩色濾光片生產�70%以上的產能�

  從東旭光電大舉投資的氣定神閑就知�,我國在液晶面板領域份額擴大的好�,東旭的彩色濾光片產�,打進日本韓國臺灣液晶面板的供應鏈肯定很�,打進國產面板的供應鏈就容易的多�

  不過我們要看到,盡管份額在提高,而且龍頭企業也在大舉投資,也要看�,國內京東方,天馬這些大廠,進口比例仍在70%以上,而且東旭光電今年一季度投產的這條�,也僅僅�5代線,高世代配套的彩色濾光片還是空白�

  5、驅動IC

  驅動IC,成本占了大�5%左右,這是我國比較弱勢的領�,目前驅動IC� 日系主要供應蘋果,韓系自產自�,中國大陸的面板驅動IC,主要來自臺灣廠家,國產的有格科微和新相微,根據CINNO Research的數��2014年兩家在中國市場的占有率�22�2�,其中新相微大約14%,格科微大�8�。也就是75� 驅動IC需要進口。大多來自臺�,例如聯�,晨星等�

  其中國產最大的驅動IC廠家新相微,最近兩年增速尚��2016�10�,京東方產業基金入股新相微,扶持國產IC增量�2017�,新相微將會首次量產LTPS-LCD的驅動IC,擺脫之前一直不能量產高端LCD產品驅動IC的情��

  據CINNOResearch預估,在國家集成電路產業政策及資金的扶持�,除了新相微和格科微兩家�,已經有更多的企業開始發力面板驅動IC市場,國內面板驅動IC國產化率有望�2018年提升至35%以�,相�2014年增�60�。新相微的目標,是到2020年進入世界前五�

  6、背光模�

  背光模組是顯示面板最貴的部分,占了成本大�20%以上,但是技術難度不�,屬于勞動密集型產業,全球絕大部分背光模組都是在我國生產�

  但是背光模組60%左右的成本來自光學膜,主要包括擴散�,反射膜,增亮膜�,這方面國產進度還不�,發展速度很快,以光學反射膜為例子,寧波長陽科技展現了極高的增長速度�2014年營�1�49��2015年營�2�5��2016年營收已經達�4億人民幣。在液晶電視等使用的大尺寸反射膜領域世界份額達到�35%,已經位列世界第一,超過了日本東麗和帝人�

  國內比較專注擴散膜,反射�,增亮膜生產的寧波激智科技,增長也很快,從2014年到2016年保持年�30%的速度,份額在持續擴大,根據激智科技2017�2月發布的財報�2016年營業收�6�13億元,增�29�79�,凈利潤6349萬元,增�10�75%�

  光學膜國產康得新是龍頭主力,已經是世界最大的光學膜生產企業之一,根�2017年康得新發布的財�,全年收�92�25億人民幣,增�22%,凈利�19�78億人民幣,增�37�47�??档眯率嵌鄻I務集�,來自光學膜的收入占比大�70%左右�

  然而更上游的材料,國產還需要繼續努� 這些光學膜的生產主要原料是光學基�,要生產光學�,就要采購光學基膜,目前在光學基膜方面,全球80%以上的產能由三菱樹�、東�、帝人、杜邦、可�、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國產的廠家有樂凱集團,康得新,裕興股份,南洋科技(東旭成化學)等��

  康得新在光學膜領域迅速增長以后,也在開始自研光學基膜,康得新�2016�4月開工建設光學膜第二�1億平米高分子材料工廠,就包括了光學基膜項目,預計未來會保持高速增��

  光學基膜是需要PET薄膜(聚酯薄膜)切片作為基材,而Display Research估計2016年全球需求為36萬噸,目前正在高速增長的康得新有大約5萬噸產能,配套自己的光學膜生��

  另外南洋科技公司發布�2016年財報,公司實現營業收入12�35億元,同比增�33�73�;歸屬于上市公司股東的凈利潤1�20億元,同比增�20�3�� 南洋科技公司表示,營業收入增�33�73%的主要原因是公�“年產2萬噸光學級聚酯薄膜項�”的投��#p#分頁標題#e#

  7、靶�

  靶材也是日本韓國壟斷,但目前國產化率較高,而且在進一步提��

  隆華集團旗下是四豐電子是中國鉬靶材的主要供應�,可以為全世代的面板產線提供產品。四豐電子在2017�3月突破了LCD和AMOLED用高純度寬幅鉬靶�,寬度高�1800mm,是目前全球AMOLED產線要求規格最大的鉬靶產品,也代表鉬靶生產的最高水��

  另外在ITO靶材方面,國內廣西的晶聯光電公司�2015年突破了日本韓國掌握的ITO靶材生產核心生產工藝-----常壓燒結ITO靶材技術工藝,從根本上解決了大尺寸ITO靶材生產技術的可靠性和穩定性問�。該公司2016�8月被國內龍頭鉬靶材企業隆華集團收購�

  2017�2�,隆華集團旗下晶聯光電已經在洛陽開始擴產,未來三年形�200�300噸ITO靶材生產能力,打破日韓壟斷�2016�,受主營的化�,石�,煤化工行業去產能影響,隆華集團業績大幅下滑,但是其靶材業務卻持續發�,成為其一大亮點,上半年靶材營收同比增�78.02%、毛利率同比增長12.�40��

  8、生產設�

  最后在生產設備方面,國產液晶面板廠家投資產線,動輒數百億,在以往幾乎都要從日韓進口,國內各大面板廠家也在努力實現生產設備的國產��

  例如合肥欣奕華智能制造公司,為京東方做液晶面板生產設備配套,主要做搬運機器人和自動檢測設�,該公司2013年成��2014年營收就達到人民�9�991萬元�2015年更猛增5倍達�5億元人民幣,2016年預計也會超高速增長�

  再比如國內做液晶面板和OLED面板產線檢測設備的龍頭企�,深圳精測電子公�2016年實現營業收�5�24億元,同比增�25�5�;凈利潤9868�42萬元,同比增�28�58%�2016�4�,北京青年報記者采訪北京亦莊京東方生產�,有以下描述�“8�5代液晶生產線基本實現國產�。在京東�8�5代液晶生產線的場區一隅,相關工作人員告訴北青報記�,北京的8�5代液晶生產線,投建于2009�8�,是當時中國大陸首條8�5代線,也是目前為止行業內投入量產運營的最高水平生產線�“2009年投建之初,生產線的相關設備幾乎全部來自于進口。而從2009年到2016�,經過幾年的快速發�,目前除曝光機以外幾乎全部的設備以及加工材料,已基本實現國產化,對產業鏈條形成了強大的帶動��”

  這個記者的描述先不論是否嚴�,說明至少在8�5代線上,國產化設備進展很大。除此之�,東旭光電和京東方簽署了2014—2019年為�5年的戰略合作協議,共同促進液晶面板生產設備的國產��

  從中國顯示面板產業的發展就可以看出,中國的產業升級之路是什�,我國電子品牌普遍已經發展起來了,華�,OPPO� VIVO,海�,格�,小�,美的等�,基本凈利潤都在10億美元以上,像海�,美�,格力凈利潤均超�20億美�,華為更是超�50億美�。連格�,海爾,美的三巨頭以外的海信集團,凈利潤也超�10億美��

  國產電子品牌崛起,必然會集體帶動顯示面板的國產化,而顯示面板的國產化,又會帶動上游的原材料國產化,以偏光片為例,有了京東方做靠山,上游做偏光片的深圳三利譜集團才有膽量瘋狂投資產能�2016�2020年五年時間把產能擴大10倍以��

  也因為偏光片國產化率可以預見的提高,才會有新綸科技,東氟塑�,皖維高新等國內企業相繼�2015年和2016年投資更上游的偏光片材料TAC膜和PVA膜材��

  同樣為什么東旭光電敢�2015年投�30億人民幣建彩色濾光片的線,同樣是因為下游的國產面板有國產化需求,提前鎖定了訂��

  我們可以做幾點總結�

  1、從下游的電子終端品牌做起,逐步帶動上游,這就是中國的產業升級之路�

  我們也可以清楚的看�,從下游到上游的擴張總有滯后�,所以我們的市場份額,從下游到上游的材料呈現份額遞減,上游材料的世界市場份額明顯低于下游的品�,隨著時間的推移,上游材料的世界市場份額必將逐漸和下游的份額看齊�

  2、品牌起來了,上游零部件產業必然會起�

  通過本文,大家可以也發現�,在上游零部�,和更上游的材料,生產設備,我們遇到的競爭對手全部是日本,韓國,臺灣�

  為什么恰好是他�?他們無一例外,都擁有或者曾經擁有過強大的消費電子品�,他們之所以在上游這些領域強大,尤其是日本最強大,還是因為以前日本電子品�,臺灣電子品牌如日中天,帶動了這些產業的發��

  而相反,如今日本和臺灣電子品牌的衰落,必然會拖累他們的上游產業份額逐漸下滑,要知道,中國電子品牌,采用中國產零部件的比例一定遠高于日本品牌,中國品牌越�,中國上游零部件產業公司就會越強�

  從這個意義上來說,蘋果公司就是日本的救命稻草,如果蘋果在今年真的宣布,iphone 8除了三星以外的第二家OLED供應商是京東�,而不是JDI,那么日本顯示行業可能真的會完蛋。目前來�,JDI背后的大股東日本產業革新機構決策非常遲緩,如果明年不能順利實現OLED量產(即使這樣也晚了京東方一年),那么蘋果選擇京東方的可能性更��

  3、中國的產業升級是不留死角的升級。顯示面板上游的幾乎所有的零部件和材料,都有中國公司在大舉投資建廠,說明我們的產業升級是全面的,全方位的升�� 而且上游各大企業,均在高速增��

  4、中國顯示面板產業升�,日本臺灣是最大受害��

  通過本文,相比各位也發現�,日本品牌在顯示面板上游的材料和零部件領域最為強�,這句話也可以這么說,隨著中國顯示面板零部件和材料產業的興起,受影響最大的也會是日本企�。韓國不會受像日本那么大的影響,因為他們有三星,LG可以自產自銷�

  畢竟三星是世界出貨量最大的手機和電視品�,不管是手機還是電視,都超過全日本的出貨量總和。尤其是手機,三星一年出�3億臺,世界第四的OPPO才出貨不到一億臺,而日本品牌沒有一家能進世界前��

  同樣情況的還有臺灣的面板產業,這也是這兩家最為反感我國產業升級的原因�

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