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終端�(yīng)用需求強(qiáng)� AMOLED面板�(zhēng)霸戰(zhàn)正式開始

編輯:liuchang 2017-06-21 09:08:30 瀏覽�1018  來源:未�

  同于已成熟的TFT LCD顯示面板,AMOLED顯示面板帶給全球各家面板廠很大的�(fā)展機(jī)�(huì)。而針�(duì)AMOLED是否將成為智能手�(jī)面板的標(biāo)�(zhǔn)配備,甚至逐漸取代LCD面板,隨著蘋果宣布將采用AMOLED�2017年會(huì)是相�(dāng)�(guān)鍵的�(fā)展時(shí)刻�

  自從許多家的媒體管道傳出,蘋果(Apple�2017年iPhone系列智能型手�(jī)新款�(jī)種,將有�(jī)�(huì)使用主動(dòng)式有�(jī)電發(fā)光二極體(Active Matrix OLED� AMOLED)面板后,引起全球面板業(yè)界不小話題�

  自此開始南韓、日本、中�(guó)及臺(tái)灣各面板廠不管公開或私下表示,將籌設(shè)中小尺寸AMOLED面板�(chǎn)線,其中�(dāng)然以南韓三星顯示器(SDC)最具實(shí)力,樂金顯示器(LGD)也開始�(dòng)作。而中�(guó)面板廠商更挾�(guó)家巨額資金,狂投AMOLED面板�(chǎn)線。日廠日本顯示器(JDI)則以智�(cái)授權(quán)方式,授�(quán)其他廠商生產(chǎn)�?yàn)槠浯ぁE_(tái)廠以鴻海旗下的夏普(Sharp)領(lǐng)軍,自此全球各家面板廠之AMOLED面板量產(chǎn)�(jì)畫正逐一浮上�(tái)面,逐鹿中原之爭(zhēng)霸戰(zhàn)正式開始�

  韓廠仍占市場(chǎng)九成,中�(guó)廠直�

  由于AMOLED面板具備相對(duì)于TFT LCD面板的許多優(yōu)�(diǎn),如色彩、對(duì)比度、亮度、視角、厚度、反�(yīng)�(shí)間等。也因此有越來越多的終端顯示裝置,如智能型手�(jī),已開始由TFT LCD面板改成使用AMOLED面板。TFT LCD面板與AMOLED面板廠優(yōu)缺點(diǎn)比較圖,如圖1�

終端應(yīng)用需求大爆發(fā) AMOLED面板爭(zhēng)霸戰(zhàn)開打

  �1 TFT LCD面板與AMOLED面板廠優(yōu)缺點(diǎn)比較� 資料來源:PIDA,(4�2017�

  依據(jù)市調(diào)�(jī)�(gòu)IHS�(diào)查,�2016�7�9月全球中小尺寸AMOLED面板出貨量超�1億片。其中以南韓三星顯示器的出貨�1億片,市占九成以上。而中�(guó)面板廠商首次出貨超過100萬片,以天馬微電子、和輝光電及昆山�(guó)顯的出貨為主。在這里必須提到,臺(tái)灣的友達(dá)光電(AUO)早�2006年,就已�(jīng)開始生產(chǎn)中小尺寸AMOLED面板。并且友�(dá)光電是最早將其生�(chǎn)的中小尺寸AMOLED面板,配置于其明基友�(dá)集團(tuán)自家品牌明基的手�(jī)款式BenQ Siemens的S88手機(jī)上�

  但是很可惜,明基之此款手�(jī)并未因配上AMOLED面板的加持而大賣,反而是明基與西門子(Siemens)手�(jī)合并之后,引�(fā)諸多的問題,也因此在后繼無力的狀況之下,友達(dá)光電再無大力投入資源在AMOLED面板上,后續(xù)AMOLED面板�(fā)展就是持�(xù)維持緩步�(fā)展至今,僅能以相�(duì)少量供給特定市場(chǎng)�

  至今,臺(tái)灣面板廠商在AMOLED面板的發(fā)展上,不但前面有狼(南韓廠商),后面更有虎(中國(guó)廠商),處境令人十分的憂慮與遺憾�

  三星電子后來居上,將AMOLED面板配備于智能手�(jī)上,將AMOLED面板的特色發(fā)�(yáng)光大�

  �2010年開始三星自家高階品牌Galaxy S系列智能型手�(jī),開始配備自制AMOLED面板,已�(jīng)有超�7年的市場(chǎng)�(jīng)�(yàn)。估�(jì)在蘋果終于認(rèn)真考慮,即將于2017年推出配備AMOLED面板的iPhone后,掀起全球一股AMOLED面板熱潮�

  而目前全球能大量供應(yīng)中小尺寸AMOLED面板的僅三星顯示器(SDC)一家廠商,市占率超�95%以上,幾乎已壟斷整�(gè)AMOLED面板市場(chǎng)。而三星顯示器(SDC)為因應(yīng)即將到來的訂單,正�(jìn)行擴(kuò)大生�(chǎn)投資�8兆韓元(�65億美元)。除持續(xù)提升牙山廠A3線產(chǎn)量,根據(jù)AMOLED材料廠美商UDC表示,預(yù)估A3�2017年的月產(chǎn)�(dá)12萬片。而之前與日商新索尼(Sony)合資生�(chǎn)液晶電視面板的湯井廠L7線,也移出液晶生�(chǎn)�(shè)備空出廠房空間以換裝6代AMOLED�(chǎn)線設(shè)備準(zhǔn)備量�(chǎn)�

  此次�(kuò)�(chǎn)的投資,�(yù)估能供應(yīng)2�3億支智能手機(jī)面板,�(jìn)一步拉開與其他供應(yīng)商產(chǎn)量差距。三星顯示器生產(chǎn)的AMOLED面板不限于供�(yīng)自家手機(jī),除了蘋果(Apple)外,也供貨給中�(guó)的智能型手機(jī)品牌廠華為、OPPO、VIVO等�

  而其他有意加入AMOLED生產(chǎn)廠商包括韓廠樂金顯示器(LGD)、中�(guó)廠商京東方及華星光電、夏普及日商日本顯示器�

  其中韓廠樂金顯示器(LGD)表示,為確保在中小尺寸OLED市場(chǎng)中的地位,已�2016�7月宣布在在龜尾廠投資中小尺寸Plastic OLED(POLED)生�(chǎn)線,朝智能手�(jī)面板的業(yè)�(wù)邁�(jìn)。預(yù)�(jì)�2018�9月上市,希望屆時(shí)蘋果智能手機(jī)采用樂金顯示器(LGD)制面板�

  同時(shí),全球搜尋引擎龍頭美商Google也預(yù)�(jì)投資樂金顯示器,谷歌提議出資1兆韓元(約合8�8億美元),協(xié)助樂金顯示器�(fā)展可撓式/柔性(Flexible)AMOLED面板。Google擬和樂金顯示器策略合作,是為了確保AMOLED面板供應(yīng)無虞,能用于未來Google出品的新款Pixel智能型手�(jī)上,以便替新一代Pixel智能型手�(jī)取得�(wěn)定貨源�

  京東方躍居中�(guó)AMOLED面板第一�

  中國(guó)廠商京東方已投入145億美元在四川省成都和綿陽6代線新廠,成都廠今年夏天啟用,綿陽廠原先�(jì)畫非晶矽8�5代線量產(chǎn),也變更�6代AMOLED�(chǎn)線,�(yù)�(jì)兩年后開始生�(chǎn)。兩新廠�(chǎn)能全開時(shí),估�(jì)京東方在AMOLED�(chǎn)量將超過前面3家陸廠的供應(yīng)量,躍居大陸AMOLED面板第一名�

  而在�(tái)廠夏普積極投入AMOLED技�(shù),期盼未來有�(jī)�(huì)能搶下新款iPhone面板的訂單。同�(shí),根�(jù)日經(jīng)新聞表示,夏普考慮將該座工廠落腳于河南省鄭州市。其中,鄭州市目前已正在�(kuò)建中的新鄭國(guó)際機(jī)�(chǎng),規(guī)畫建�(shè)為國(guó)際航空貨�(yùn)樞紐和國(guó)�(nèi)航空綜合樞紐,能夠保障快速的�(yùn)輸、體積小且又高單�(jià)的貨品(例如iPhone智能型手�(jī)上)到全球各地。預(yù)�(jì)�2017年開賣的iPhone將配備AMOLED面板,而鴻海于鄭州市擁有iPhone組裝廠,鄰近新鄭�(guó)際機(jī)�(chǎng),若能在�(dāng)?shù)亓慨a(chǎn)AMOLED面板,不但可以減省運(yùn)輸費(fèi)用等成本,還能獲得當(dāng)?shù)卣a(bǔ)助金等援助�

  至于日商日本顯示器對(duì)AMOLED量產(chǎn)化的�(tài)度是「收到訂金后才確定開始量�(chǎn)」、或者是采用「提供智�(cái)�(quán)授權(quán)」、「提供整套生�(chǎn)KNOW HOW」及「與伙伴公司策略合作」等新的商業(yè)模式。全球主要中小尺寸AMOLED面板生產(chǎn)�(jì)畫�(jìn)度,如表1�

終端應(yīng)用需求大爆發(fā) AMOLED面板爭(zhēng)霸戰(zhàn)開打

  自iPhone采用AMOLED面板消息出現(xiàn)后,除自三星供貨外,也在尋求其他供應(yīng)商,因此在中�(guó)智能手機(jī)用AMOLED面板工廠的投資計(jì)畫相繼出�(xiàn)�

  中國(guó)面板廠挾政府�(bǔ)貼砸一兆投入AMOLED

  �2020年預(yù)�(jì)�8座新蓋、擴(kuò)�(chǎn)工廠完成。新�6代線AMOLED工廠每座需�1�400�1�900億新�(tái)幣,若蓋8座新廠則投資金額將超過一兆新�(tái)幣�

  中國(guó)各地方政府為吸引廠商投資,推出各種補(bǔ)貼政策,如廠房土地、銀行貸款、水電、租稅優(yōu)惠等,大幅降低面板廠建新廠成本所需資金,這也促成中國(guó)投資AMOLED面板高峰情況。目前已公開投資新設(shè)或擴(kuò)�(chǎn)AMOLED面板的中�(guó)廠商如下�

  京東�

  在四川省成都市與綿陽市投�6代線工廠,投資金額各465億元人民幣(�2�100億臺(tái)幣),共�(jì)930億元人民幣(�4�200億臺(tái)幣)。成都廠已在2016�10�12月期間把LTPS TFT的背板生�(chǎn)�(shè)備入廠裝�(jī),將�2017�1�3月期間把AMOLED真空蒸鍍?cè)O(shè)備入廠裝�(jī),預(yù)�(jì)�2017年中開始�(yùn)�(zhuǎn)。綿陽工廠的裝機(jī)�(shí)間未確定,似乎是考慮到成都廠�(yùn)�(zhuǎn)延遲2年�

  華星光電

  在湖北省武漢廠月�(chǎn)�3萬片正運(yùn)�(zhuǎn)中的LTPS�(chǎn)線。在2018�4�6月期間將真空蒸鍍?cè)O(shè)備入廠裝�(jī),預(yù)�(jì)2018年中開始�(yùn)�(zhuǎn)�

  天馬微電�

  也在湖北省武漢市建設(shè)工廠,已�2016�10�12月期間裝�(shè)LTPS�(chǎn)線,�2017�1�3月期間將真空蒸鍍?cè)O(shè)備入廠裝�(jī),同年中開始�(yùn)�(zhuǎn)�#p#分頁�(biāo)�#e#

  和輝光電

  已經(jīng)�(guī)劃擴(kuò)大量�(chǎn)中的4�5代線廠,鑒于其他�(yùn)�(zhuǎn)中生�(chǎn)效率較高�6代線OLED面板廠,該公司將原有4�5代線變更�6代線,預(yù)�(jì)2019年運(yùn)�(zhuǎn)�

  昆山�(guó)�

  在昆�5�5代線廠計(jì)畫擴(kuò)�(chǎn)(月�(chǎn)3萬片),在河北省廊坊市固安縣�(jì)畫新�6代線廠,廊坊廠籌資預(yù)�326億元人民幣(�1�478億臺(tái)幣)。昆山國(guó)顯優(yōu)先擴(kuò)�(chǎn)昆山廠,接著開始廊坊建廠,預(yù)�(jì)2019年后量產(chǎn)�

  柔宇科技

  為美�(guó)海歸派學(xué)者回�(guó)后在深圳市成立創(chuàng)投公司,主要開發(fā)AMOLED面板使用Flexible基板,準(zhǔn)備興建AMOLED 5�5代線,不同于其他面板廠僅�(guān)注于智能手機(jī)面板市場(chǎng),柔宇科技是著重于如柔性AMOLED面板開發(fā)及應(yīng)用于智能手機(jī)、衣著時(shí)尚、穿戴裝置及車用�

  中國(guó)目前及未來即將投資興建的AMOLED面板廠地圖,如圖2所示�

終端應(yīng)用需求大爆發(fā) AMOLED面板爭(zhēng)霸戰(zhàn)開打

  �2中國(guó)AMOLED面板廠擴(kuò)�(chǎn)及新廠投資地� 資料來源:各面板廠,PIDA整理繪制,(4�2017�

  根據(jù)中國(guó)各家AMOLED面板廠公布現(xiàn)有產(chǎn)線,以及未來興建新廠�(chǎn)能推估,�(yù)�(jì)�2020年總�(jì)月產(chǎn)能為33�5萬片,年�(chǎn)402萬片。中�(guó)AMOLED面板的產(chǎn)能預(yù)�(cè),如�3所示�

終端應(yīng)用需求大爆發(fā) AMOLED面板爭(zhēng)霸戰(zhàn)開打

  �3中國(guó)AMOLED面板的產(chǎn)能預(yù)�(cè) 資料來源:日本媒體,PIDA整理,(4�2017�

  AMOLED顯示面板之結(jié)�(gòu)特色

  以結(jié)�(gòu)來看,AMOLED顯示面板�(jié)�(gòu)由外層至�(nèi)層,大略可分為:保護(hù)玻璃、偏光片、相位差板、玻璃基板、陽極ITO、電洞傳輸層、有�(jī)�(fā)光層、電子傳輸層、陰極金屬等代表不同功能的層別所組成。結(jié)�(gòu)部分來看,AMOLED顯示面板�(jié)�(gòu)大異于TFTLCD顯示面板。AMOLED面板�(jié)�(gòu)圖,如圖4所示�

終端應(yīng)用需求大爆發(fā) AMOLED面板爭(zhēng)霸戰(zhàn)開打

  �4 AMOLED面板�(jié)�(gòu)� 資料來源:PIDA,(4�2017�

  上述所提到的AMOLED顯示面板之結(jié)�(gòu)中,包含一系列相關(guān)的材料。其中,偏光板相�(guān)廠商,包含日東電工(Nitto Denko)、住友化�(xué)(Sumitomo Chemical)、富士軟片(Fuji Film)、庫拉雷(KURARAY)等。相位差板相�(guān)廠商,包含JAPAN ZEON、日本合成橡膠(JSR)等�

  觸控感應(yīng)薄膜層相�(guān)廠商,包含日東電工(Nitto Denko)、住友化�(xué)(Sumitomo Chemical)等。電子傳輸層相關(guān)廠商,包含默克(Merck)、保土谷化學(xué)(Hodogaya Chemical)、新日鐵住金化學(xué)(NIPPON STEEL &SUMIKIN CHEMICAL)等�

  �(fā)光層相關(guān)廠商,包含出光興�(chǎn)(Idemitsu Kosan)、默克(Merck)、保土谷化學(xué)(Hodogaya Chemical)、新日鐵住金化學(xué)(NIPPON STEEL &SUMIKIN CHEMICAL)等。電洞傳輸層相關(guān)廠商,包含默克(Merck)、保土谷化學(xué)(Hodogaya Chemical)、新日鐵住金化學(xué)(NIPPON STEEL &SUMIKIN CHEMICAL)、(TOSOH)等�

  電洞注入層相�(guān)廠商,包含日�(chǎn)化學(xué)工業(yè)(Nissan Chemical)、保土谷化學(xué)(Hodogaya Chemical)、新日鐵住金化學(xué)(NIPPON STEEL � SUMIKIN CHEMICAL)等。背板/玻璃基板相關(guān)廠商,包含:康寧玻璃(Corning)、旭硝子(AGC,Asahi Glass Co.)、宇部興�(chǎn)(Ube)、三井化�(xué)(Mitsui Chemical)等。AMOLED顯示面板各層�(jié)�(gòu)與相�(guān)廠商,如�5所示�

終端應(yīng)用需求大爆發(fā) AMOLED面板爭(zhēng)霸戰(zhàn)開打

  �5 AMOLED顯示面板各層�(jié)�(gòu)與相�(guān)廠商 資料來源:PIDA,(4�2017�

  有機(jī)電發(fā)光二極體(AMOLED)顯示面板的技�(shù)與未來普及化,關(guān)鍵因素掌握在如何量產(chǎn)與維持高良率,這牽涉到制程與相�(guān)材料�(shè)備會(huì)是關(guān)鍵的因素�

  �(guān)于有�(jī)電發(fā)光二極體(AMOLED)顯示面板,主要生產(chǎn)步驟可以分成背板TFT ARRAY制程與前板AMOLED制程。在背板TFT ARRAY制程部分,類似半�(dǎo)體制程,可再�(jìn)一步細(xì)分為成膜、涂布光阻、曝光、成像、蝕刻、移除光阻、光罩、光罩制造檢查、雷射退火、離子參雜等不同步驟的制程,最后再到TFT基板完成。在前板AMOLED制程部分,是最�(guān)鍵的部分,可再�(jìn)一步細(xì)分為,蒸鍍、封裝等不同步驟的制程,最后再到AMOLED顯示面板完成�

  由于AMOLED顯示面板制程,不同于�(xiàn)已很成熟的TFT LCD顯示面板制程,因此AMOLED顯示面板也將帶給相關(guān)生產(chǎn)�(shè)備的制造商一�(gè)好機(jī)�(huì)。尤其是需要AMOLED特殊的制程,或從中尋求更�(xì)微與精密的制程,因而產(chǎn)生新的制造設(shè)備的需求。AMOLED顯示面板相關(guān)制程與相�(guān)�(shè)備商,如�6所示�

終端應(yīng)用需求大爆發(fā) AMOLED面板爭(zhēng)霸戰(zhàn)開打

  �6 AMOLED顯示面板相關(guān)制程與相�(guān)�(shè)備商 資料來源:PIDA,(4�2017�

  三星顯示器專利布局�(lǐng)先同�(yè)

  �(duì)于全球各家計(jì)畫有意投入中小尺寸AMOLED量產(chǎn)的面板廠而言,除了在研發(fā)階段須投入大量資源之外,緊接而來的量�(chǎn)階段難度才大,相�(guān)的各式量�(chǎn)技�(shù)還是不易克服的重要問題。而關(guān)鍵部分包含真空蒸�?cè)O(shè)備及蒸鍍材料來源在內(nèi)的供�(yīng)率,否則所有預(yù)定的生產(chǎn)�(jì)畫�(jìn)度無法如�(yù)期�(jìn)行�

  例如真空蒸鍍�(jī)唯一供應(yīng)商日商Canon Tokki,三星顯示器在此�(guān)鍵設(shè)備已先行下訂,同�(yè)捧著�(xiàn)金也無法拿到�(jī)�(tái)。再者,�(jī)�(tái)�(shè)備與材料供應(yīng)都到位后,接下來就是AMOLED面板廠累積豐富的Know How,例如蒸鍍用金屬�(wǎng)罩(Metal Mask),包括�(jī)�(tái)的網(wǎng)罩支架輕量化,以及如何來�(duì)�(zhǔn)精度和工�(shí)都會(huì)有影響�

  其次,材料的組合�(guān)系到提升面板的功能與壽命,是完成AMOLED面板Know How的關(guān)鍵,所以這就是量�(chǎn)過程的經(jīng)�(yàn)值差別。三星顯示器挾著累積10年量�(chǎn)�(jīng)�(yàn),在�(guān)鍵材料專利,配方�(guī)格及制程�(shè)備上均領(lǐng)先同�(yè)幾�(gè)世代,且與供�(yīng)商有緊密合作�(guān)系,擁有核心專利�

  在中�(guó)以京東方與和輝光電為例,兩家公司�5�5代與4�5代線的研�(fā)、生�(chǎn)已開始一段時(shí)間,但初期對(duì)LTPS面板的生�(chǎn)與AMOLED面板的蒸鍍制程兩部分缺乏量產(chǎn)�(jīng)�(yàn),量�(chǎn)的穩(wěn)定度也需2年時(shí)間,有日本設(shè)備商�(yù)估兩家公司再1年就能量�(chǎn)。現(xiàn)今如三星顯示器在AMOLED面板之強(qiáng)�(shì)地位,讓供應(yīng)商不敢輕易將技�(shù)外流到競(jìng)�(zhēng)者,�(yán)�(jǐn)專利的布局使得后�(jìn)同業(yè)要復(fù)制其供應(yīng)鏈相�(duì)困難,看來三星顯示器短期�(nèi)無同�(yè)可匹敵的�(duì)手�

  雖然最近蘋果頻頻接洽三星顯示器之外多家日、韓面板廠商,遵循公司多家供�(yīng)商策略,其中之中�(guó)面板廠京東方主動(dòng)�(duì)蘋果表示意愿,并�(duì)京東方之AMOLED面板�(jìn)行長(zhǎng)�(dá)�(shù)月的�(cè)試。值得注意的是,就算京東方打入蘋果供應(yīng)鏈,也應(yīng)該于2018年開始少量供貨�

  因此,關(guān)于AMOLED是否為智能手�(jī)面板未來�(biāo)�(zhǔn)配備�2017年將是關(guān)鍵時(shí)刻。推算再過不久的將來,隨著全球各廠量�(chǎn)�(wěn)定,與產(chǎn)量逐漸增加,或�2018年以后中小尺寸AMOLED面板將逐漸取代LCD面板,成為行�(dòng)顯示裝置的標(biāo)�(zhǔn)配備,讓我�?cè)倮^�(xù)觀察下去�#p#分頁�(biāo)�#e#

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