2006年,戴爾、摩托羅拉和蘋果三家公司�(duì)液晶面板制造商�(fā)起集體訴訟,美國司法部、歐盟貿(mào)易委員會(huì)、日本和韓國的公平貿(mào)易委員會(huì)隨即�(duì)韓國三星電子(以下簡稱三星)、LG、日本夏普、NEC以及中國�(tái)灣的四家面板制造商展開了涉嫌壟斷并操縱面板�(jià)格的反壟斷調(diào)查�
四年后,這一事件引發(fā)的蝴蝶效�(yīng)開始顯現(xiàn),對(duì)液晶面板十大制造企�(yè)的天�(jià)罰單不斷祭出,面板市場巨頭因此陷入了訴訟�(fēng)暴。在�(fēng)暴的漩渦中,液晶面板市場的格局也出�(xiàn)了微妙的變化�
天價(jià)罰單再度來襲
2008年,LG、夏普、中華映管三家公司因涉嫌�(jià)格壟斷在美國遭遇5.85億美元罰款。根�(jù)美國司法部門的處罰決定,LG顯示器須繳納4億美元的罰款,夏普和中華映管則分別被罰款1.2億美元和6500萬美元。當(dāng)�(shí)就有�(yè)�(nèi)人士�(yù)測,這一事件僅僅是拉開了訴訟�(fēng)暴的序幕,果然今年預(yù)測兌�(xiàn)�
今年4月,美國舊金山法院的最新裁定宣告,除戴爾、摩托羅拉和蘋果外,全球范圍�(nèi)的受害方均可以對(duì)涉嫌�(jià)格壟斷的液晶面板制造企�(yè)�(jìn)行起訴。這一裁定,徹底將液晶面板制造巨頭推向了�(fēng)暴的漩渦。在此后�8�(gè)月中,業(yè)�(nèi)不斷傳來液晶面板制造商被起訴以及相�(guān)企業(yè)高管涉案的消息。近日,歐盟也開始對(duì)多家液晶面板制造商重拳出擊�
12�9日,歐盟公平競爭委員�(huì)裁定,韓國LG以及中國�(tái)灣的四家制造公司,�2001年至2006年之間實(shí)施的�(jià)格操縱行為,合計(jì)被處�6.49億歐�(約合8.63億美�)罰款。但與以往不同的是,這次中國�(tái)灣的企業(yè)幾乎全面受創(chuàng)。奇美電子被歐盟罰款3億歐元,友達(dá)光電、中華映管和瀚宇彩晶則分別被處以1.168億歐元�900萬歐元和810萬歐元的罰款。面�(duì)歐盟的天�(jià)罰單,目前友�(dá)光電等臺(tái)系企�(yè)均在積極抗辯�
事發(fā)后,中國�(tái)灣面板產(chǎn)�(yè)分析師普遍認(rèn)為,和日韓同行相比,中國�(tái)灣面板業(yè)利潤微薄,歐盟的天價(jià)罰單�(duì)我國�(tái)灣面板廠商而言太過沉重�
中國�(tái)灣電子產(chǎn)�(yè)研究�(jī)�(gòu)DIGITIMES Research 資深分析師黃銘章則指出,外界或許高估了面板業(yè)的獲利能力。中國臺(tái)灣面板業(yè)�10年來的平均獲利率其實(shí)并不高,友達(dá)光電只有�7%、奇美電子才5%,而瀚宇彩晶和中華映管更是只能保平甚至小虧。在他看來,歐盟如果以壟斷面板價(jià)格裁罰,以中國臺(tái)灣面板業(yè)�10年平均獲利率來看,“罰的錢恐怕比�(yè)者一年賺的還要多”�
另有�(yè)�(nèi)的產(chǎn)�(yè)分析師也表示,美國司法機(jī)�(guān)與歐盟的連續(xù)重罰,已�(jīng)掀起了討伐面板制造企�(yè)的巨大風(fēng)暴。即使是存在�(jià)格壟斷的問題,連續(xù)的重罰對(duì)如今�(jīng)營已面臨巨大壓力的面板業(yè),也是不盡公平的�
背后的暗�(zhàn)
歐盟的這次處罰,主要針�(duì)的是電視和電腦所用LCD顯示器面板的�(jià)格操縱行為。有趣的是,位居全球出貨量第一的大尺寸液晶面板廠商韓國三星電子,卻并未出現(xiàn)在歐盟的裁罰名單上�
在此案中,奇美電子收到的罰單金額最大。奇美電子掌門人郭�(tái)銘在事發(fā)后曾向媒體表示,三星和LG才是�(lǐng)�(dǎo)�(dāng)�(shí)�(jià)格操縱行為的軸心,中國臺(tái)灣的幾家制造公司只不過在同他們合作,但最終受罰最重的卻是中國�(tái)灣企�(yè),歐盟處罰有失公平�
而歐盟公平競爭委員會(huì)�(zhí)委會(huì)�(fā)言人Amelia Torres則表示,�(jīng)�(diào)查,2001年至2006年間,奇美與友達(dá)等企�(yè)與三星、LG�(huì)�60次,商談如何操縱�(jià)格,奇美部分涉案人員姓名已被記錄在歐盟決議文件中。而三星電子在歐盟的“寬容告示”期�(nèi)坦白并揭�(fā)了同行,所以才免除了被罰款的命�(yùn)�
無獨(dú)有偶�2008年面板價(jià)格壟斷案在美國事�(fā)�(shí),業(yè)�(nèi)也曾瘋傳有所謂的“污�(diǎn)證人”私下與美國司法部合作。因?yàn)楦鶕?jù)美國�(lián)邦法律規(guī)定,第一家給反壟斷執(zhí)法機(jī)�(guān)提供證據(jù)的廠商,可擁有免遭控告的特赦。而隨后,《華爾街�?qǐng)?bào)》則直接�(diǎn)名三星就是“告密者”�
�(duì)于在歐盟裁罰案中�(zhuǎn)做污�(diǎn)證人的三星,郭臺(tái)銘曾�(jīng)暗示其真�(shí)目的并不簡單。郭�(tái)銘表示,三星告密,是其打擊競爭對(duì)手計(jì)謀的一�(gè)組成部分,“韓國公司采用所有可能的手段,為的就是打敗我們”�
長久以來,液晶面板市場一直被中國�(tái)灣、韓國、日本的廠商三分天下。但是,中國�(tái)灣和韓國廠商近年來的出貨量已�(jīng)�(yuǎn)�(yuǎn)超過了日本企�(yè),占�(jù)�90%以上的市場份額,三地廠商的較量實(shí)�(zhì)已成“兩虎之爭”�
�(dāng)前,以三星和LG為核心的韓國面板廠的市場占有率約�52%,而中國臺(tái)灣的面板廠則占據(jù)�40%的市場份額。業(yè)�(nèi)相關(guān)人表示,面板生產(chǎn)幾乎不具備技�(shù)壁壘,廠商的競爭主要是拼生產(chǎn)�(guī)模。而中國臺(tái)灣廠商近年來�(fā)展迅猛,已經(jīng)成為韓國廠商的勁敵�
事實(shí)上,在美國和歐盟的罰款名單中,除了中國臺(tái)灣廠商外,LG也被卷入其中。而從三星今年的動(dòng)向來看,郭臺(tái)銘的“陰謀論”也并非無中生有。今�5月,三星曾對(duì)外宣布,�2010年繼�(xù)加大生產(chǎn)和研�(fā)方面的投入,金額分別�18萬億韓元�8萬億韓元。而對(duì)�18萬億韓元生產(chǎn)投入的具體安排,三星明確表示,其中的5萬億韓元將用于液晶面板業(yè)�(wù)。由此,在液晶面板市場,三星與本國同行LG的“王者之爭”愈�(fā)激烈�
外界將三星此次投資計(jì)劃稱為“李健熙新政”。有分析人士稱,三星今年的投資折射出其“對(duì)未來�(fā)展戰(zhàn)略的思考及�(duì)市場地位的擔(dān)憂”�
盡管今年9月和10月,三星大尺寸液晶面板的出貨金額依舊超過LG,但其和中國�(tái)灣廠商以及LG之間的實(shí)際差距已不再懸殊。而且,三星的�(yōu)勢主要集中在大尺寸液晶面板的生產(chǎn)上,而中國臺(tái)灣廠商和LG在大尺寸和中小尺寸液晶面板的生產(chǎn)方面則兼具優(yōu)勀這種狀況不得不讓三星對(duì)自己的未來感到擔(dān)憂。一位不愿透露姓名的業(yè)�(nèi)人士表示,近兩年來,大尺寸液晶面板不斷出�(xiàn)�(chǎn)能過剩的問題,面板廠之間的傾軋一定少不了�
面板�(yè)格局�?qū)⒏膶?/P>
在歐盟開出天�(jià)罰單后,盡管相關(guān)企業(yè)在積極抗辯,但是挽回余地依舊有限。特別是友達(dá)光電,不僅分別在美國和歐盟被控違反托拉斯法,今年年中,幾名友�(dá)高管也同�(shí)涉案。友�(dá)光電�(kuò)大產(chǎn)能的登陸投資�(jì)劃因此延宕半年之久,目前還未通過相關(guān)部門的審議�
摩根士丹利證券近期的�(bào)告指出,面板�(yè)在歷�(jīng)長達(dá)半年的庫存修正后,有望于2011年�(jìn)入強(qiáng)勁的向上循環(huán)期。預(yù)�2011年全球液晶面板產(chǎn)能將年增14%,但需求端年增長率則會(huì)上揚(yáng)20%。當(dāng)前美國、中國振興經(jīng)�(jì)的方案已見成效,分析人士�(duì)未來兩三年內(nèi)液晶電視的銷售大多也持樂觀�(tài)度�
在中國臺(tái)灣廠商遭遇歐盟罰單后,有�(yè)�(nèi)分析人士指出�2008年的國際金融危機(jī),讓中國�(tái)灣的面板�(yè)節(jié)節(jié)敗退,三星卻順勢吃下�24.5%的市場份額,成為冠軍。即便郭�(tái)銘整合群�(chuàng)、奇美,�(wěn)住了17%的市場占有率,但如今中國�(tái)灣廠商全面被罰,必然�(huì)在一定程度上遏制中國�(tái)灣廠商擴(kuò)大產(chǎn)能,痛失市場上漲的機(jī)遇�
�(jù)�(yè)�(nèi)專業(yè)人士分析,如果明年韓國廠商的8.5代面板廠搶先在中國大陸設(shè)廠,而中國臺(tái)灣廠商仍無法登陸,到2015年,中國大陸和韓國面板廠的產(chǎn)能利用率將超越九成,中國�(tái)灣面板廠的產(chǎn)能最高則僅為七成,低于七成的�(chǎn)能利用率將會(huì)讓中國臺(tái)灣的面板�(yè)再度面臨虧損。奇美電子等廠商能否搭上市場上漲的快車,還要看它們能否盡快擺脫訴訟風(fēng)暴的吞噬星空影響�
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