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躁動與不安:2017商顯市場的發(fā)展趨�

編輯:liuchang 2017-01-04 14:29:30 瀏覽�959  來源:未�

  2016年已�(jīng)劃上句號。對于商�(yè)顯示行業(yè)而言,這一年有些前高后低:即預(yù)期增幅低于市場實際表�(xiàn)。尤其是液晶顯示和拼接產(chǎn)品市場,正在迎來更多的行�(yè)變數(shù)。所以,如果�2017年商顯市場的最大趨勢,那么就莫過于“躁動與不�”的內(nèi)心焦灼了�

  1. 液晶大周期的驚人一�

  液晶商顯行業(yè)�“三年打魚、兩年曬�(wǎng)�”——這是2016年底,業(yè)�(nèi)人士�2013年以來液晶商顯行�(yè)的最好的總結(jié)�

  這個總�(jié)的行�(yè)有兩部分:第一�2013-2016年這個階段,在大尺寸液晶�(chǎn)品價格下滑的背景下,液晶商顯全線�(chǎn)品線銷量獲得極大的提升。例如,2015�55英寸商用液晶顯示�(chǎn)品的市場�(guī)模擴大了幾乎6成。第二,2016-2018年這一階段,液晶商顯產(chǎn)品市場將趨向平穩(wěn),高速增長的市場行情恐將暫時告一段落�

  �(dǎo)致過去三年來液晶商顯市場爆發(fā)的原因很簡單:價格下滑。僅2015年一年時間,55英寸�(chǎn)品價格下降就�(dá)到了3成以上。這有力的促進了不同商業(yè)�(yīng)用門類中液晶�(chǎn)品的普及。從商顯市場的需求看,商�(yè)顯示基本以大尺寸需求為主。而顯示產(chǎn)品的成本也會隨著尺寸增長而增加。這個規(guī)律決定了,商顯產(chǎn)品的普及必須以成本下降為基礎(chǔ)�

  但是�2016年中開始,以液晶面板為核心的液晶商顯上游�(chǎn)品進入漲價周期。部分品類產(chǎn)品半年時間價格漲幅達(dá)�2-3成。同時,包括化工材料、金屬材料和LED背光源材料在�(nèi)的其他上游組件,以及人工成本也在不斷提高。這些“漲價”行情,壓縮了終端企業(yè)的市場利潤,并對未來市場銷量�(guī)模的進一步提升帶來了壓力�

  在液晶顯示產(chǎn)品價格上漲的同時,液晶商顯的競品技�(shù)卻在繼續(xù)演繹價格下滑的趨勀例如,激光投影顯示產(chǎn)品,2016年均價下降超過三分之一;小間距LED屏產(chǎn)品中的P1.8-p2.0�(chǎn)品價格在2015年以來幾乎打?qū)φ邸_@些變化使得包括教育、工程、拼接墻、安防、數(shù)字告示等�(lǐng)域,液晶顯示�(chǎn)品開始受到更多的“競爭”�

  所以,2017年液晶商顯將�(jīng)歷一�“不友好的周期”。以上游面板價格上漲為基�(chǔ),以競品技�(shù)的降價和市場成熟為基本面,以液晶商顯�(chǎn)品在拼接縫隙、尺寸進一步大型化、高亮顯示等方面的技�(shù)體驗為瓶頸,市場必然進入低增速、高競爭的階段�

  從液晶顯示核心的“面板周期”看,2016年以來的漲價主要由三個因素造成�1.大尺寸產(chǎn)品熱銷和全球彩電市場的復(fù)蘇,造成了需求端擴張;2.三星、LG等企�(yè),液晶生�(chǎn)線向OLED線改造,客觀上造成了產(chǎn)能減�;3.全球液晶面板建設(shè)投產(chǎn),在2015�3月份�(chǎn)生出三條8.5代線的高峰之后,2016-2017年,將只有臺灣群�(chuàng)一�8.6代線真正投入生產(chǎn)——其他在建�(chǎn)能,最快也�2017年下半年,或者年底才能初步投�(chǎn)�

  以上三個方面的因素疊加作用,使�2017年液晶顯示的上游供給必然緊張——漲價已成定局,區(qū)別只在于漲多漲少。但是,2017年之后,尤其是從2018年中開始,液晶顯示行�(yè)有將進入一個產(chǎn)能擴張期:包括京東方福州8.5代線,合�10.5代線、中電子技�(shù)下的兩條8.6代線、惠科重�8.6代線�(chǎn)能會逐漸“接濟上來”�2019年初華星光電深圳11代線也會投產(chǎn)�——那時,液晶大尺寸市場將再贏輝煌�

  這里特備要提的是合肥10.5和深�11代線。兩條線�(guī)劃產(chǎn)能超�26萬塊玻璃基板每月——形成對比的是,現(xiàn)在全球最高世代線,夏�10代線的月玻璃基板�(chǎn)能只�6萬片。合肥和深圳這兩條超高代線,每片玻璃基板可以切割8�65英寸�6�75英寸單元——對比而言,現(xiàn)在主流大尺寸線,8.5代線則只能切�3�65英寸面板。所以,無論從產(chǎn)能還是從主要�(chǎn)品的效率看, 加上惠科昆明11代線�2018�-2020年,大尺寸液晶都會迎來一個產(chǎn)能持�(xù)增長�“春天”�

  然而,�2018年之前,�2017年液晶行�(yè),尤其是競品技�(shù)競爭激烈的商顯市場�“暫時的寂寞和等待”是難以避免的。液晶行�(yè)漲價周期、小間距LED和激光顯示降價趨勢的疊加作用,將�2017年商顯市場最核心的規(guī)律�

  2. DLP拼接多重挑戰(zhàn)

  與液晶顯示行�(yè),面對上游漲價更多的�“心驚”不同�2016年的DLP拼接行業(yè)不僅�“心驚”,而且�“肉跳”�

  2016年DLP拼接市場面臨了三大規(guī)律:第一是,小間距LED和液晶拼接的競爭下,DLP拼接中低端市場失手,DLP拼接已經(jīng)淪為“純高端產(chǎn)�”;第二是,在DLP拼接市場方向變窄的背景下,市場參與者數(shù)量卻增加了,市場競爭更為激烈,這直接導(dǎo)致全年產(chǎn)品均價下滑接�15%,部分行�(yè)企業(yè)陷入虧損邊緣;第三是,激光投影技�(shù)的興起,為DLP拼接提供了新選擇,也帶來了行�(yè)�(jié)�(gòu)性調(diào)整的可能�

  以上這三個規(guī)律的最終市場結(jié)果是:行�(yè)總規(guī)模小幅增長,但增幅略低于價格降幅,市場銷售額進入下降通道、行�(yè)利潤水平不容樂觀�——這與2016年初,行�(yè)的基本判�“市場�(fù)蘇增長,利潤可期”形成了巨大反差�

  2016年DLP拼接行業(yè),全年成�?nèi)�?ldquo;一�”,這為2017年的行業(yè)大走勢埋下了諸多陰影�

  首先,小間距LED行業(yè)會繼�(xù)向高端市場進攻。P1.2�(chǎn)品在技�(shù)成熟和價格下降背景下,應(yīng)用層面的擴張是難以阻止的。這將有效的制約DLP拼接市場的增長潛力。甚至,可以�(yù)測,2017年DLP拼接�(chǎn)品價格會繼續(xù)下降,市場增幅也會下降�

  第二,面對DLP投影顯示的激光化�4K化趨勢,DLP拼接技�(shù)如何“演�”已經(jīng)成為一個很大的命題�

  一方面,激光光源的市場�(jié)�(gòu)性錯位。從既有的LED光源DLP拼接�(chǎn)品的�(yīng)用看,市場成熟、技�(shù)成熟、成本逐漸下降,該類型�(chǎn)品完全滿足實際需求。但是,從激光光源的推動者角度看,激光具有更好的科技光環(huán)和營銷賣點,激光技�(shù)的發(fā)展也是的更多的企�(yè)想通過新技�(shù)染指更廣泛的�(yīng)用市場,例如DLP拼接屏�

  另一方面�4K投影的市場結(jié)�(gòu)性錯位。從需求端看,60英寸為主體的DLP拼接市場,的確不需要如此高分辨率的光閥�(chǎn)�——觀看距雀像素點距和成本三個因素,都不支持DLP拼接進入4K時代。但是,從市場競爭看�4K的高亮投影技�(shù),能在更大的單元尺寸下提�“拼接�(jīng)濟�”。例如,120-150英寸縱向放置�4K DLP拼接單元,只需橫向拼接,就可以滿足絕大部分客戶需求。即,在�(chuàng)新應(yīng)用模式下�4K DLP拼接或許有特殊市場價值�

  但是,談?wù)摷す釪LP拼接�4K DLP拼接能走多遠(yuǎn)的問題,不能僅僅將落腳點放在技�(shù)上。從�(chǎn)�(yè)和廠商的心態(tài)看,DLP拼接行業(yè)過去5年虧多賺少,未來�(fā)展面臨激烈競品技�(shù)挑戰(zhàn),且該類�(chǎn)品的�(yīng)用廣泛性、多元性不佳。這些因素�(dǎo)致,DLP拼接廠商�(nèi)在的投入大量資源�(fā)展新技�(shù)的積極性幾乎為零�

  所以,市場壓力重重、競品挑�(zhàn)加劇、行�(yè)�(nèi)部信心不足,三者將�(gòu)�2017年DLP拼接行業(yè)�“主線”。這些因素甚至?xí)谏w行業(yè)總量增長所�(yīng)該來�“喜悅”。這種�(huán)境氛圍下,DLP拼接企業(yè)將更為注重技�(shù)、業(yè)�(wù)和服�(wù)的多元化:即開發(fā)更多技�(shù)品類的大屏產(chǎn)品、發(fā)展頂級市場之外的更廣泛應(yīng)用、加強軟件能力和�(shù)�(jù)挖掘價值為主導(dǎo)�“服務(wù)多元�”價值鏈建設(shè)�

  這一背景下,“多重壓力”�“多元�(fā)�”�“市場持續(xù)增長”:三個維度將�(gòu)成DLP拼接行業(yè)2017年的�(chǎn)�(yè)基本靀對此,行業(yè)企業(yè)的內(nèi)心,必須更為“強大”�#p#分頁�(biāo)�#e#

  3. 液晶拼接小縫隙依然難爆發(fā)

  大屏市場�“拼縫”競爭依然再升級。即2015年LG率先歸處1.8毫米縫隙液晶拼接單元之后�2016年三星推出理論縫�1.7毫米的產(chǎn)品�

  �(jù)了解,三星新款產(chǎn)品采用頂部和左側(cè)1.15mm,底部和右側(cè)0.55mm的邊框設(shè)計,拼接后拼縫理論值僅�1.7mm。這一縫隙較上一代,2014�3.5毫米�(chǎn)品縮小超�50%。其拼縫距離首次接近DLP拼接�(chǎn)品的1毫米,以及主流小間距LED�(chǎn)品的P1.2和P1.5點距�

  面對液晶拼接�(chǎn)品縫隙的進步,業(yè)�(nèi)除了鼓勵的聲音,也多有批評之聲。一方面,新的超窄縫隙液晶拼接產(chǎn)品的“邊框更為脆弱”,這增加了工程意外的概。另一方面,新的超窄液晶拼接單元,成本價格提升比較明顯。在新規(guī)格下,液晶拼接比較小間距LED和DLP拼接的成本優(yōu)勢消失了,但是接縫效果上卻不及后兩者。這為這類�(chǎn)品的市場推廣埋下了隱患�

  從液晶拼接產(chǎn)品的市場分布看,5毫米�(chǎn)品依然占�(jù)絕對主力地位。其核心�(yōu)勢是價格低。低價格�(yōu)勢滿足了安防、縣�(xiāng)等成本敏感客戶的需求。上一代液晶拼接的3.5代產(chǎn)品依然沒能夠獲得普及。因此,對于新的2毫米以下分析液晶拼接�(chǎn)品而言,這其實是在開拓一個與傳統(tǒng)液晶拼接“截然不同”的新市場�(lǐng)地�

  但是�“新領(lǐng)�”�“�”只是對于液晶拼接而言。對于DLP拼接,在激光光源加持之下,80英寸1毫米縫隙的拼接大屏幕上,縫隙占顯示屏面積的比例只�2毫米以下液晶單元的四分之一。對于,小間距LED屏,P1.2間距�(chǎn)品則是全屏無縫效果。這兩個產(chǎn)品分別占�(jù)了無縫拼接的高穩(wěn)定性市場和高色彩亮度效果市�——即液晶超窄縫隙拼接產(chǎn)品努力追求的那個高端市場已�(jīng)�“有主之地”�

  但是,對于拼接墻行業(yè)而言,縫隙革命不會停歀即便在未來液晶將是即將被OLED或者QLED替代的背景下,液晶為代表的平板拼接產(chǎn)品的技�(shù)演進也將繼�(xù):對于上游廠商而言,液晶的窄縫隙技�(shù)超過9成能在OLED上通用。而比較液晶少了一層背光源的OLED,則更容易在成本可控、性能�(wěn)定的前提下獲�“更小的接�”�

  對于上游廠商LG和三星,超窄縫隙液晶是一個長期技�(shù)進化。但是,對于純終端廠商而言,超窄縫隙液晶就必須成為“貨架”�(chǎn)品才有意義。這個時候,對于競品競爭激烈的無縫拼接市場,純終端廠商的太多就會變得模糊�

  一方面,大型的終端廠商,會把能推出1.8的液晶作為一�“科技符號”——即便市場上銷量不見多少,至少還有宣傳和展覽意義。另一方面,液晶拼接墻行業(yè)占據(jù)主體的廉價單元廠商,則暫時不會對超窄縫隙液晶有何興趣——這些企業(yè)是價格和市場主導(dǎo)性戰(zhàn)略,他們不在乎空有虛名的所謂技�(shù)高度�

  2017年,超窄縫隙液晶拼接�(chǎn)品的命運不會有特殊的改變。上文中的每一個規(guī)律都將繼�(xù)適用。尤其是在DLP拼接有激光光�(huán)加持、價格下降,小間距LED屏價格也持續(xù)下降的背景下,液晶拼接高端之路將“荊棘重重”�

  4. 交互平板“變革”多重�

  2016年液晶交互平板產(chǎn)品依然繼承了此前4年高歌猛進的市場份額。全年成長率�(dá)�4成左右,其中更是在和投影白板的競爭中占據(jù)超過6成的市場份額。但是,高成長下�2016年以來交互平板也顯示出一些新的規(guī)律�

  首先�2016年上半年與下半年比較,液晶交互平板的均價下滑依然再繼�(xù),但是降幅收窄。尤其是在下半年液晶面板漲價的背景下,四季度廠商不敢在繼�(xù)此前的價格攻勀預(yù)�2017年全年,液晶交互平板價格會相對穩(wěn)�——至少是過�5年中價格下降最少的一年�

  液晶顯示�(chǎn)品的漲價,原因主要在于應(yīng)用端的大尺寸化。例如,2016�60萬臺液晶交互平板都是大尺寸顯示產(chǎn)品。其中不乏大量的65�70�75英寸�(chǎn)品。包括家用電視和商顯市場的大尺寸化趨勢,消納了大量產(chǎn)能。在加上2015年三月份之后,業(yè)�(nèi)缺乏新線投產(chǎn),三星和LG大尺寸線�(zhuǎn)�(chǎn)OLED,降低了市場供給,行�(yè)趨勢將至少維持到2017年底�

  第二�2016年全年交互平板大尺寸化的趨勢在顯著下降。自2013年,交互平板年度銷量突破10萬臺開始,從50英寸�75英寸,交互平板大尺寸占比顯著增長。但是,這一趨勢�2016年已�(jīng)�(yán)重漸弱。尤其是下半年以來,65�75英寸�(chǎn)品市場表�(xiàn)進入�(wěn)定期�

  交互平板�(chǎn)品的主要�(yīng)用領(lǐng)域是教育教學(xué)。在教學(xué)顯示中,最為合理的顯示尺寸集中�80英寸上下。從需求端看,交互平板上沒有達(dá)到大多數(shù)教室的最理想尺寸。導(dǎo)致交互平板大型化逐漸受阻的原因有兩個:一方面,采購方能承受的價格集中�14000-20000,目前液晶顯�+紅外觸摸難以在更大尺寸上提供此價位內(nèi)的產(chǎn)品。尤其是�2016年液晶漲價的背景下,市場向大的趨勢受挫,在意料之中�

  另一方面,從液晶顯示自身的產(chǎn)能分布看,目前并沒有適合大規(guī)模切�65英寸及其以上面板的尺寸線。包括京東方、華星和惠科的目�(biāo)�65�75英寸�(chǎn)品供�(yīng)�11代新線都處于在建狀�(tài)。而此�8.5代線切割65英寸�(chǎn)品的效率只有不到64%的基板利用率——這不僅限制了�(chǎn)能,也提高了成本。所以,液晶上游�(chǎn)�(yè)鏈的布局也限制了65英寸�75英寸�(chǎn)品的大量低價供應(yīng)�

  以上決定交互白板大尺寸化�(fā)展速度的規(guī)律,2017年不會改變:京東方合�10.5代線要在2018年才能釋放出第一期每�6萬塊玻璃基板(相當(dāng)于每�36萬臺75英寸液晶顯示�)的產(chǎn)能。由此,�(yè)�(nèi)�(rèn)為,2017年交互平板大尺寸化過程會進一步減速。不過,2018年之后則會進入下一個爆�(fā)期�

  綜上所述,價格下滑減速、大尺寸化減速和市場�(guī)模繼�(xù)成長:這是交互平板2016年的基本格局�2017年這個格局也不會改變多�——主要變化將是市場增幅減半。畢竟交互平板經(jīng)過這么多年的發(fā)展,市場日趨飽和化了,長期高增速是難以維持的�

  �(dāng)然,在以上三個主要趨勢下�2017年交互平板也可能在商用和觸摸交互技�(shù)上迎來新�(fā)展。交互平板產(chǎn)品長期以來單一教育市場。教育行�(yè)幾乎占交互平板銷量的94%以上。但是,交互顯示行業(yè)從未放棄商務(wù)演示�(yīng)用市場的拓展�2016年,商用市場增幅甚至超過教育市場一點點——這一趨勢似乎意味�2017年商用市場能進一步啟動�

  同時,觸摸交互技�(shù),作為交互平板的�(fā)展方向,已經(jīng)�2015年京東方65英寸、夏�60英寸的產(chǎn)品問世。但是,礙于成本高昂,這類�(chǎn)品未能大�(guī)模推廣。不過,2016年底有消息稱,夏普會�2017年推�40英寸觸摸液晶顯示�(chǎn)�——后者價格會更低�40英寸的尺寸也更適�(yīng)于門店等�(shù)字告示商用顯示市場。這一嘗試,或許或稱為觸摸交互屏市場化的一個轉(zhuǎn)折點�

  對于以上兩個方向,�(yè)�(nèi)�(rèn)為只要有一個能夠爆�(fā)�2017年行�(yè)都會“比任何時候都精彩”。但是,即便兩個點都還“維持原狀”,至少交互平板還有一個穩(wěn)定增長的�(yù)期。雖然增幅一定不再是2016年的6成,但是亦會�2成上下�——這個成績還是足以自我安慰的�

  5. 安防市場方向之爭越演越烈

  工程行業(yè)中的商用顯示,安防板塊舉足輕�——這更是液晶拼接產(chǎn)品最核心的市場和安身立命的根本�

  但是�2016年液晶拼接墻幾乎壟斷大眾安防市場的趨勢發(fā)生了�(zhuǎn)折:每平米成本在23000-35000元的P2.0和P1.8�(guī)格的小間距LED開始“入侵”這一市場。這是自從液晶拼接�(chǎn)品誕生以來從未有過的事情�

  安防大屏顯示在工程顯示市場中的最獨特之處是價格敏感:也正因為價格的敏感性,安防大屏在液晶拼接出�(xiàn)之間長期�“獨立顯示�”電視墻的天下。雖然那時候也有DLP拼接、邊緣融合投影和PDP等離子拼接產(chǎn)品可以使用。但這仨個的成本高昂,足以使其難以進入安防大屏市場�#p#分頁�(biāo)�#e#

  也正是成本這個因素,成就了液晶拼接產(chǎn)品在安防行業(yè)的霸主:5.5�3.5毫米縫隙的液晶拼接墻,現(xiàn)在每平米顯示面積的成本在8000元和2萬元左右。這個價格只有DLP拼接�(chǎn)品的八分之一到三分之一。但是,低價格優(yōu)勢的另一個問題是,液晶拼接的縫隙指標(biāo)始終不理想�2015年以來開�(fā)的縫隙小�1.8毫米的液晶拼接價格一樣高昂�

  以上這些條件,使得中低端液晶拼接�(chǎn)品與安防大屏長期劃上了等號。但是,2016年開始,這個等號被否定了�

  一方面,小間距LED屏產(chǎn)品價格不斷下降。P1.8/P1.9�(chǎn)品,在價格區(qū)間上已經(jīng)進入可以�3.5毫米液晶比較的程度,在顯示效果上也基本滿足安防市場需求、且小間距LED屏沒有液晶拼接過于明顯的縫隙問題。當(dāng)然,從點缺陷性看,小間距LED屏距離液晶的�(wěn)定性還有差距,但是,安防市場的�(yīng)用對此的要求卻并不嚴(yán)�——即便是小間距LED的穩(wěn)定性差一點,也足以滿足市場應(yīng)用需求�

  另一方面,安防大屏顯示需求自身也在變化。隨著智能技�(shù)的發(fā)展,智慧�(yīng)用的增加,安防系�(tǒng)的價值正在從簡單�“看畫�”,變�“情報中心”。這個轉(zhuǎn)變提升了安防大屏使用的含金量,也是的一些客戶開始能夠承�“更高”的安防大屏系�(tǒng)建設(shè)成本——后者對于長期靠價格�(yōu)勢取勝的液晶拼接不是好消息。反而P1.8等級別的,間距性能指標(biāo)和價格優(yōu)勢的�(chǎn)品有了一�“插足”空間�

  以上兩個方面綜合作用,2016年安防大屏市場就有了以下�(guī)律:液晶依然占據(jù)主流,但是高端市場開始部分被小間距LED“挖角”�

  對此,液晶拼接行�(yè)憂心忡忡:因為,小間距LED屏的主要競爭對手�3.5毫米左右縫隙的液晶拼接,這等于小間距LED屏直接撬動的是液晶拼接的“最�(yōu)”市場�——因為后者是整個液晶拼接市場中“最賺錢”的板塊:比這個標(biāo)�(zhǔn)低的�(chǎn)品利潤微薄,比這個標(biāo)�(zhǔn)高的�(chǎn)品銷量微弱�

  但是�2016年小間距LED屏在安防大屏行業(yè)的試水才�“蜻蜓點水”。業(yè)�(nèi)�(rèn)為,2017年將有一場安防大�“次高�”市場上的液晶與小間距LED“大決�(zhàn)”。決定這場�(zhàn)役勝�(fù)的因素在于,更高�(guī)格的液晶拼接�(chǎn)品能否跟上,且價格可以接�;以及小間距LED屏產(chǎn)品的價格下降過程是否依然繼續(xù)�

  總之,安防大屏市場的2017年會有更精彩�“競爭看點”。對此,�(yè)�(nèi)企業(yè)需要未雨綢繆,�(zhǔn)備迎�“大�”�

  6. 縣鄉(xiāng)市場是成長的主力

  過去5年商用顯示的最大增量來自哪里呢?2016年商用顯示最大的增量市場來自哪里�?答案是教育市場。是國家教育“薄改”和信息化項目推動了這個市場的絕大需求。同樣的道理也適用于“縣鄉(xiāng)”市場�

  一方面,縣�(xiāng)市場�“薄弱�”。傳�(tǒng)的大屏商顯、商�(wù)商顯、安防商顯等都集中在大中城市。這與這些城市更高的運行效率,以及更強大的財力密不可分。這個市場格局的方面就�“縣鄉(xiāng)”薄弱點。一個行�(yè)市場的增長,總是依賴�“存量薄弱”點。所以,開拓縣鄉(xiāng)市場一直是商顯行業(yè)的關(guān)鍵任�(wù)�

  另一方面,國家正在推行所謂新一輪的信息化、智慧化、互�(lián)�(wǎng)化過程。在這方面,大中城市和高層政府面臨的問題主要�”跨部門”互連問題。即是解決應(yīng)用的效率問題。這種�(zhuǎn)變難以帶動更多的大屏項目和應(yīng)用需求。反而,在縣�(xiāng)�(lǐng)域,很多“信息�”�(huán)節(jié)還是半空白狀�(tài)——解決有無問題的縣�(xiāng)市場,才是純增量的所在�

  2016年,國內(nèi)商顯市場,縣�(xiāng)級應(yīng)用的“增量”作用已經(jīng)體現(xiàn)。市政、安全、教育、環(huán)保和便民服務(wù),五個領(lǐng)域構(gòu)成大屏顯示、信息播放系�(tǒng)下鄉(xiāng)的主要方向。例如,東部地區(qū)市縣在紛紛事實的“�(guān)鍵路口監(jiān)控村�(zhèn)全覆蓋網(wǎng)�(luò)”工程,作為此前天�(wǎng)項目�“末梢大延�”,已�(jīng)撬動了一批安防監(jiān)視器和大屏需求的增長�

  �(dāng)然,如何拓展縣鄉(xiāng)行業(yè),依然是商顯市場的一個問題。具體而言主要是兩個層面:第一,如何適�(yīng)縣鄉(xiāng)�(yīng)用的成本需�;第二,更為分撒和低成本的系統(tǒng),如何保持服�(wù)上的品質(zhì)。對此,�(yè)�(nèi)的答案是“大承�”。即,以縣域市場為區(qū)塊,對一個區(qū)塊內(nèi)的某種,或者某幾種�(yīng)用系�(tǒng)�“獨家承包”式的工程服務(wù)�

  這種方法的經(jīng)濟學(xué)原理是:通過高集中度的市場占有,克服固有市場的低價值和分散性,并保持一貫的�(yīng)用品�(zhì)。當(dāng)然,在此基礎(chǔ)上,也就提出了另一個問�“縣鄉(xiāng)”市場的未來方向,不是“多家瓜分”格局的,而是少數(shù)強勢、優(yōu)勢行�(yè)巨頭“集中市場”格局的�

  對于商顯行業(yè)�2017年,縣鄉(xiāng)市場機遇在純增量上貢�(xiàn)力量,在打包化的、獨占服�(wù)模式下,向集中市場格局�(zhuǎn)變完全可以預(yù)期。不可以�(yù)期的則是,綜合的集成服務(wù)商自身提供的服務(wù)價值能走多�(yuǎn)——從傳感器、大屏、通信�(wǎng)�(luò)、存儲云、呼叫中心到各種�(yīng)用系�(tǒng)和軟件,誰做“縣鄉(xiāng)市場智慧時代的中�”,這個中心又能有多大,將充滿想象和創(chuàng)新空間�

  也正是由于縣�(xiāng)市場存在�“集中”化格局,未來的縣鄉(xiāng)商顯,乃至信息化行業(yè)將不再是“單純的低價值積�”,而回成為“�(guān)鍵競爭市�”。因為,縣鄉(xiāng)的概念總量是龐大的,只要市場集中起來(而不是分散的小打小鬧),就是行�(yè)所述的另一�7億人口的服務(wù)市場�

  7. OLED依然“�”不了,但能量在孕�

  2016年,下一代顯示技�(shù)OLED在商顯市場的露臉不少——可以說是“該到的場合都到了、該出的�(chǎn)品類型也都有�”。但是,如果是看市場銷量,那么OLED在商顯市場的成績還只�“零蛋”。且這種局�2017年不會改變�

  那么為什么OLED在商顯市場如�“不堪�”。答案主要由三個原因構(gòu)成:第一,商顯需求往往是大尺寸�(chǎn)�(廣電�(jiān)視器除外。索尼在這個領(lǐng)域用OLED算是打下了一片天地。但是制作級的廣電監(jiān)視器市場�(guī)模非常小),這與目前市場上OLED投資圍繞中小尺寸,更�(zhǔn)確的說是圍繞手機�(zhuǎn)形成�“供給需求錯�”�

  第二.僅有的大尺寸OLED�(chǎn)能需�(yōu)先滿足彩電市場。無論從�(xì)分市場的�(guī)模、重要性、影響力,還是高端產(chǎn)品利潤比看,彩電行業(yè)都是一項新的顯示技�(shù)必須�(yōu)先考慮�“第一�(xì)分市�”。如果一種顯示技�(shù),不能再彩電�(yè)立足,這種顯示技�(shù)也就會成�“顯示�(chǎn)�(yè)的補充力�”,而不是核心力量。即便如激光電視、小間距LED這樣的技�(shù),也從未放棄過家用電視市場上的努力。OLED更是如此。僅有的大尺寸產(chǎn)能在喂不飽彩電行�(yè)需求的背景下,商用市場根本得不�“真正”的支持�

  第三.下一代顯示技�(shù)的核心工藝已�(jīng)被確定為“印刷”。國�(nèi)技�(shù)�(lǐng)域的聚華印刷、華南理工與新視�;面板�(lǐng)域的深天馬、京東方、華星光電,彩電�(lǐng)域的TCL、創(chuàng)維都在大力研�(fā)基于噴墨印刷技�(shù)的下一代顯示面板。國際上,日本已�(jīng)開始6代噴墨印刷OLED線的建設(shè),LG和三星會�2017年投�8.5�6代印刷顯示示范線建設(shè)。這些行業(yè)變化,使得任何新的面向大尺寸平板顯示的投資,都必�“先等一等印刷技�(shù)的進程”。這實際上使得OLED大尺寸供給規(guī)模的提升�“至少推后18個月”�

  以上三個方面是2016年OLED無緣商用顯示行業(yè)的關(guān)鍵原因。其中,第三點也決定�2017年商顯行�(yè)還是贏不來OLED時代�

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  但是,即便如此,亦不要說OLED對商顯市場暫無影響。事實是2018年OLED�(chǎn)生的能量將深刻影響平板顯示以及商顯市場的走勢�

  2017-2018年印刷顯示技�(shù)的規(guī)模化驗證工作會基本完成。屆時,無論是OLED還是QLED都有希望借助印刷工藝,大�(guī)模建�(shè)大尺寸生�(chǎn)線�

  同時�2018年開始,新一批液晶面板大尺寸線將投產(chǎn),包括京東方福州8.5、合�10.5、LG OLED下一代工廠、中電子主導(dǎo)的咸陽和成都兩條8.6代線、惠科重�8.6代線。這將為大尺寸商顯市場提供更充足的�(chǎn)能。不過,這些�(chǎn)能還是液晶不是OLED。然而,這不妨礙�2018年,OLED以間接的方式影響商顯行業(yè)�2018年包括國�(nèi)、日韓在�(nèi)的七八條6代OLED線會投產(chǎn)。隨著這些線面對的是手機市場,但是有了新的OLED�(chǎn)能,此前供給手機市場的那些液晶線(包括高世代線)就會成為“過剩”�(chǎn)能。再加上上文中的�(shù)條液晶高世代線的投產(chǎn)�2018年開始平板顯示上游供給將“空前過剩”。而市場解決面板產(chǎn)能過剩問題的方式無外乎兩個:降價和大尺寸化�——這恰是商顯市場進一步做大做強最需要的條件�

  即,2016-2017年OLED對商顯行�(yè)影響微弱�2018年OLED以搶占液晶既有市場的方式,造成后者產(chǎn)能過剩的加劇(與大量新線量�(chǎn)期重�),進而形成一波液晶低價格大尺寸化的潮流,促進商顯行�(yè)的爆�(fā)。此后,更長的時期內(nèi),印刷OLED或者QLED進入量產(chǎn),帶動商顯行�(yè)進入“次世代時�”�

  所以,2017年OLED雖然還會“來不�”,但是以6代線建設(shè)和印刷技�(shù)突破為核心的“能量孕育”,依然注定了“早晚要來”的技�(shù)革命�

  8. 多元化市場定義,扣緊智慧化主�

  商用顯示行業(yè)是一個多元化的市場,還是一個單一化的市場�?這個問題的答案在不斷變化。而且,答案自身越來越接近�“單一”主線的市場�2016年�2017年,乃至之后更長的時間,這個規(guī)律不會改變�

  一方面,從顯示技�(shù)看,形成商用顯示市場多元化的核心條件�“高端�(chǎn)品的門�”。例如DLP拼接和液晶數(shù)字告示標(biāo)牌,兩個產(chǎn)品不僅技�(shù)類型不同,進入市場的門檻也不相同。這是DLP拼接長時間成�“唯一高端大屏”選擇的原因。但是,這樣的局面正在改變�

  首先,技�(shù)進步改變了此前高高在上的門檻。例如,激光光源和LED光源自身的穩(wěn)定性,使得新光源下的DLP拼接�“最脆弱�(huán)節(jié)”,光源上的得到了“一次�”的門檻高度釋放。再例如,自動化焊接和電子加工工藝的進步,讓小間距LED屏的大眾化門檻已�(jīng)下降到P1.5層面�

  其次,商顯市場從�(yè)廠商的進步。這包括規(guī)模、實力和研發(fā)�(chuàng)新激情等多個方面的激烈。在市場競爭中,強者總是希望不斷加強自己。弱者后者被淘汰、或者成長的更為強大。擁有更大的實力,使得所謂高端產(chǎn)品的“技�(shù)門�”相對下降�

  但是,相對于技�(shù)性因素,市場需求性因素對商顯市場多元化經(jīng)營格局的挑�(zhàn)更為明確:這個所謂需求型因素就是“智慧�”�

  智慧化的基礎(chǔ)是什�?萬物互聯(lián)。或者說,此前從屬于不同系統(tǒng)的商顯產(chǎn)品,�(xiàn)在有很大的需要在一個體系內(nèi)工作——作為供應(yīng)商、集成商,為了適�(yīng)這種需要不得不兼具高中低端�(chǎn)品的服務(wù)能力,不得不具有跨應(yīng)用門類的服務(wù)能力、不得不在不同技�(shù)線路上都有所布局和突破、不得不打破原來的行�(yè)市場壁壘�

  或者說,未來商顯市場的�(yīng)用是向兩端延伸的:一方面是更為細(xì)分的�(yīng)用門類,如單體大屏、拼接墻、異型屏、高亮�3D屏幕、觸摸屏幕、室�(nèi)和室外應(yīng)用、極端條件應(yīng)用產(chǎn)品等�;另一方面,商顯應(yīng)用會呈現(xiàn)出數(shù)�(jù)信息的共享、互連、互通,乃至智慧化。在這兩個方向之間的就是“供應(yīng)商、集成商”,它們必須提供綜合性的需求解決方案�

  也正因為如此,商顯行�(yè)已經(jīng)進入告別�(xì)分行�(yè)大割�(jù),向一個大廠為王、方案先行、比拼綜合素�(zhì)和從軟硬件領(lǐng)域全面IT信息化的�(fā)展新階段。這個規(guī)律在2017年依然適用。而能否體�(xiàn)出如上發(fā)展規(guī)律,則是一個企�(yè)能否保持長期�(wěn)定增長的前提�

  2016年,商顯市場的答卷是非常漂亮的:幾乎每一個細(xì)分領(lǐng)域、細(xì)分產(chǎn)品線都在增長。雖然其中也有全行業(yè)超過10%,甚至個別品類高達(dá)30%的降幅,部分�(chǎn)品線企業(yè)的虧損,但是這些掩蓋不了“萬物互聯(lián)、屏顯無處不�”大趨勢的到來�2017年的問題主要在于,如何規(guī)避價格戰(zhàn)�(dǎo)致的利潤雷區(qū)、如何跨�(chǎn)品線和細(xì)分市場獲得高�(zhì)量的效益型增長。總之,�(fēng)險與機遇并存,機遇大于風(fēng)�;躁動與不安交織,躁動和不安的原因在于困難的出�(xiàn),更在于機遇巨大�

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